Aunque hay fondos mutuos sin mínimos, la mayoría de los fondos mutuos requieren una inversión inicial mínima de entre $ 500 y $ 3, 000, con fondos de clase institucional y fondos de cobertura que requieren mínimos de al menos $ 1 millón o más. Para los inversores principiantes, esta cantidad puede ser difícil de alcanzar y, a menudo, significa que el saldo completo de su cuenta se invierte en un solo fondo. Estos
Invertir en fondos mutuos no es difícil, pero tampoco es lo mismo que invertir en fondos cotizados en bolsa (ETF) o acciones. Debido a su estructura única, hay ciertos aspectos del comercio de fondos mutuos que pueden no ser intuitivos para el inversor primerizo. Debido a abusos pasados, muchos fondos mutuos imponen limitaciones o multas a ciertos tipos de actividad comercial.
Peter Lynch se retiró de su cargo como gerente de Magellan Fund en 1990 después de una de las carreras más exitosas en la historia del mercado de valores. Durante su notable carrera de 13 años, Lynch produjo una tasa de rendimiento anualizada del 29.2%, superando al mercado en general en un 13.4% por año anualizado. Mag
Como ambos "mezclar" y "equilibrar" describen la combinación particular de activos de los fondos mutuos, determinar las distinciones exactas entre los dos puede ser difícil. Los fondos mixtos, que contienen solo acciones y no valores de renta fija, son un tipo de fondo de capital que posee una combinación de acciones de crecimiento y acciones de valor. E
Los inversores de renta variable no tuvieron mucho de qué alegrarse en 2008. A medida que el sistema bancario global se tambaleaba al borde del colapso, los mercados de renta variable entraron en caída libre, destruyendo billones de dólares en cuestión de meses. Según Morningstar, Inc., el proveedor líder de investigación de inversión independiente en América del Norte, solo un fondo mutuo obtuvo ganancias en 2008. Para ll
La mayoría de los inversores han oído hablar de los fondos mutuos, pero relativamente pocos entienden cómo funcionan realmente estos fondos. Esto no es terriblemente sorprendente; después de todo, la mayoría de las personas no son expertos financieros, y hay muchas otras cosas que suceden en sus vidas más urgentes que la estructura de las compañías de fondos. Pero a
Verizon lanzó sus ganancias del tercer trimestre de 2018 el 23 de octubre de 2018. La compañía informó un crecimiento de ingresos consolidado total de 2.8% año tras año. Verizon Wireless experimentó un crecimiento de ingresos total de 6.5% año tras año, mientras que Wireline alcanzó 54, 000 nuevos clientes de Fios Internet, aunque el crecimiento de ingresos del servicio disminuyó 3.7% año tra
¿Qué es un fondo alimentador? Un fondo subordinado es uno de una serie de fondos que ponen todo el capital de inversión en un fondo general que se llama fondo maestro, para el cual un asesor de inversiones maneja todas las inversiones de cartera y el comercio. La estructura de inversión de dos niveles de un fondo subordinado y un fondo maestro es comúnmente utilizada por los fondos de cobertura como un medio para reunir una cuenta de cartera más grande al agrupar capital de inversión. Las g
¿Qué es un plan de ingresos mensuales? Un Plan de Ingresos Mensuales (MIP) es un tipo de estrategia de fondos mutuos que invierte principalmente en títulos de deuda y capital con el mandato de producir flujos de efectivo y preservar el capital. Un MIP tiene como objetivo proporcionar un flujo constante de ingresos en forma de dividendos y pagos de intereses. P
¿Qué es el sesgo de supervivencia? El sesgo de supervivencia o el sesgo de supervivencia es la tendencia a ver el rendimiento de las existencias o fondos existentes en el mercado como una muestra integral representativa sin tener en cuenta los que se han arruinado. El sesgo de supervivencia puede resultar en la sobreestimación del rendimiento histórico y los atributos generales de un fondo o índice de mercado. El
Una clase de activos múltiples, también conocida como clase de activos múltiples o fondo de activos múltiples, es una combinación de clases de activos (como efectivo, acciones o bonos) que se utilizan como inversión. Una inversión de clase de activos múltiples contiene más de una clase de activos, creando así un grupo o cartera de activos. Los peso
Si posee fondos mutuos que no están en una cuenta libre de impuestos, completar 1040 puede parecer desalentador. A veces hay una serie intimidante de reglas y cálculos en los formularios. Sin embargo, resulta que hay varias maneras de hacer que sus fondos mutuos inviertan con eficiencia fiscal. Fondos de acciones Primero, es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre las obligaciones fiscales de los fondos de acciones y bonos.
Los fondos mutuos son bastante transparentes. Puede averiguar fácilmente qué acciones están en un fondo mutuo buscando en línea. Muchos sitios financieros enumeran la tenencia de fondos. El precio de una acción, a menudo llamado unidad, se publica en estos sitios, y puede encontrarlo fácilmente si también utiliza un corredor de descuentos en línea. Las tr
Los fondos mutuos a menudo se describen como una canasta de acciones o bonos, dependiendo de los objetivos de inversión del fondo, administrados por un profesional con acciones de la cartera disponibles para la compra por parte de los inversores. Al final de cada día de negociación, todas las tenencias del fondo tienen un precio y se calcula el valor liquidativo del fondo. L
La intuición nos dice que el valor del activo neto (NAV) de un fondo mutuo (el valor neto de todos los activos dentro de la cartera del fondo mutuo dividido por el número de acciones en circulación) debe ser idéntico a su precio de mercado, pero a menudo, el precio de mercado de un mercado cerrado -fondo mutuo final (un fondo con un número fijo de acciones emitidas que no pueden modificarse) se cotizará por encima o por debajo de su NAV. Cuan
¿Qué es un fondo de crecimiento e ingresos? Un fondo de crecimiento e ingresos es una clase de fondo mutuo o fondo cotizado en bolsa (ETF) que tiene una estrategia dual tanto de apreciación de capital (crecimiento) como de ingresos corrientes generados a través de dividendos o pagos de intereses. Un
¿Qué es un fondo de ingresos? Un fondo de ingresos es un tipo de fondo mutuo o fondo cotizado en bolsa (ETF) que enfatiza el ingreso actual, ya sea mensual o trimestralmente, en lugar de ganancias de capital o apreciación. Dichos fondos generalmente tienen una variedad de obligaciones de deuda gubernamentales, municipales y corporativas, acciones preferentes, instrumentos del mercado monetario y acciones que pagan dividendos. P
Un cuadro de estilo es una representación gráfica de las características de un fondo mutuo. El proveedor de investigación de servicios financieros Morningstar, Inc. popularizó esta herramienta colocándola junto con su conocido sistema de calificación de fondos mutuos, que clasifica los fondos mutuos asignándolos entre una y cinco estrellas. Como r
¿Qué es un fondo de seguimiento? Un fondo de seguimiento es un fondo de índice que rastrea un amplio índice de mercado o un segmento del mismo. Los fondos de seguimiento también se conocen como fondos indexados. Estos fondos buscan replicar las tenencias y el rendimiento de un índice designado. Los
Algunos fondos de renta fija Vanguard han superado constantemente sus puntos de referencia y brindan múltiples beneficios a los inversores con sus bajas tarifas y otras características: las Acciones de inversionista de Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund (VWAHX), Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Share ( VWEHX) y las Acciones de Vanguard Intermedio-Term-Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).