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Especialista Certificado en Fondos (CFS)

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¿Qué es un especialista certificado en fondos?

Los especialistas en fondos certificados han recibido una certificación del Instituto de Negocios y Finanzas (IBF) por su experiencia en fondos mutuos y la industria de fondos mutuos. El examen de Especialista en fondos certificados es una de las designaciones de certificación más antiguas en la industria de fondos mutuos.

Comprensión del especialista en fondos certificados (CFS)

Los especialistas certificados en fondos reciben capacitación para el examen de la FIB. IBF es el creador y emisor de la designación CFS. IBF desarrolló la designación CFS en 1988, año en que se fundó. IBF también ofrece otras certificaciones de la industria, que incluyen el Especialista Certificado en Anualidades, el Especialista Certificado en Bienes y Fideicomisos, el Especialista Certificado en Impuestos, el Especialista Certificado en Ingresos, la Seguridad Social y la certificación de Medicare, la certificación de Inversiones Alternativas, la certificación de Divorcio y una Maestría en Ciencias en Servicios Financieros.

Esquema de prueba de CFS

El examen CFS está diseñado para proporcionar a los especialistas información actual del mercado sobre fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos de inversión inmobiliaria (REIT), fondos cerrados y otras ofertas similares de inversión minorista. También incluye material sobre análisis avanzado de fondos y selección de fondos, asignación de activos, construcción de cartera, gestión de riesgos, impuestos y planificación patrimonial.

Las personas deben tener una licenciatura o 2.000 horas de experiencia laboral en servicios financieros. Un programa de autoestudio de seis módulos proporcionado por IBF también es un requisito previo para tomar el examen. IBF estima que las personas pueden completar la certificación en aproximadamente 15 semanas, sin embargo, se les da un año para completar el curso una vez inscrito. La certificación CFS requiere tres exámenes supervisados ​​en línea y un estudio de caso para completar.

La certificación se puede obtener de IBF por $ 1, 365. El costo total incluye inscripción, matrícula, libros de texto, preguntas de revisión, exámenes de práctica, hojas de referencia, envío, los exámenes finales y el estudio de caso, y un diploma.

Experiencia CFS

Las certificaciones de Especialistas Financieros Certificados generalmente son obtenidas por asesores financieros personales, contadores, banqueros, corredores, administradores de dinero y planificadores financieros certificados. Proporciona a los profesionales de servicios financieros experiencia adicional para asesorar a los clientes sobre qué fondos mutuos se adaptan mejor a sus necesidades particulares. La designación del CFS no autoriza a las personas a comprar o vender fondos mutuos; sin embargo, en muchos casos, los especialistas certificados en fondos tienen esta licencia, que les permite comprar y vender los fondos para sus clientes.

Los especialistas certificados en fondos también deben mantener una educación continua. Esto también lo lleva a cabo IBF, que busca ofrecer a los profesionales una ventaja en el conocimiento de las herramientas de inversión contemporáneas y las prácticas de mercado a través de sus ofertas de educación continua. Los especialistas certificados en fondos deben completar 30 horas de educación continua cada dos años.

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