Los 5 mejores ETF de semiconductores

Los semiconductores continúan siendo indispensables en teléfonos móviles, juegos, automóviles, armas militares e incluso electrodomésticos. Además, la computación en la nube está aumentando la cantidad de dispositivos necesarios para acceder a la nube.

La industria de los semiconductores también está experimentando un crecimiento debido a una economía global en expansión y a los rápidos avances tecnológicos. Con el aumento en el uso de dispositivos, es necesario procesar mayores cantidades de datos a un ritmo más rápido que nunca. La industria de los semiconductores está en el centro de los avances tecnológicos del mundo.

Para aquellos que buscan invertir en este segmento de rápido crecimiento, exploraremos los fondos cotizados en bolsa (ETF) que invierten en acciones de semiconductores. Algunos de los fondos son fondos negociados en bolsa apalancados, que utilizan diversos instrumentos financieros o deuda para aumentar la tasa de retorno de la inversión. Los ETF apalancados pueden ayudar a los inversores a corto plazo a aprovechar los aumentos de precios, pero el apalancamiento también puede aumentar las pérdidas en una operación. Por ejemplo, si el fondo se apalanca tres veces, en teoría debería devolver el triple del rendimiento del índice de referencia que rastrea.

Es importante diferenciar entre el desempeño de la industria de semiconductores y el desempeño de cualquier ETF de semiconductores en particular. Elegimos los cinco principales fondos negociados en bolsa de semiconductores en función del rendimiento a largo plazo. Además, la gestión de un fondo es importante. Los administradores de dinero de los cinco ETF enumerados a continuación han producido resultados sólidos.

Para llevar clave

• Los semiconductores como grupo industrial contienen fabricantes de productos relacionados con microchips, incluidos juegos, automóviles e incluso electrodomésticos.
• Debido a la importancia económica del desarrollo de semiconductores, estos ETF sirven como un fuerte indicador de cómo va la economía.
• Aunque los semiconductores continúan siendo una parte integral de la vida moderna, ningún fondo de semiconductores es a prueba de balas.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

El ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) es un ETF apalancado que intenta proporcionar tres veces la exposición al Índice del Sector de Semiconductores PHLX antes de todas las tarifas y gastos. El índice rastrea el desempeño de las empresas que participan en el diseño, distribución, fabricación y venta de semiconductores. El apalancamiento convierte al SOXL en un ETF más riesgoso, pero el apalancamiento también puede aumentar los rendimientos.

• Media Volumen: 611, 287
• Activos netos: $ 617 millones
• Retorno de 1 año: 7.48%
• Retorno a 3 años: 454%
• Ratio de gastos (neto): 1.02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

El ETF apalancado ProShares Ultra Semiconductors (USD) busca superar el índice Dow Jones US Semiconductors en un 200%. Es un juego de alto riesgo y altas recompensas para los inversores que son optimistas a corto plazo en el sector y el mercado. El índice rastrea el desempeño de las grandes compañías de semiconductores de EE. UU.

Las acciones más ponderadas del ETF son Intel Corp. y NVIDIA Corp., que comprenden el 23% de las tenencias. El volumen promedio diario de negociación es más bajo que los otros ETF que se enumeran aquí. Como resultado, la liquidez podría ser un problema, lo que significa que puede ser difícil ejecutar operaciones debido a un mercado débil.

• Media Volumen: 22, 000
• Activos netos: $ 55 millones
• Retorno de 1 año: 11.20%
• Retorno a 3 años: 215.50%
• Ratio de gastos (neto): 0, 95%

$ 65 mil millones

La cantidad que la industria de semiconductores de los Estados Unidos contribuye a la economía de los Estados Unidos, más que cualquier otra industria manufacturera de los Estados Unidos.

3. Portafolio de semiconductores dinámicos de Invesco (PSI)

Este ETF intenta equilibrar el crecimiento y el riesgo, ya que imita el Índice Intellidex de Dynamic Semiconductors. Los administradores de dinero también consideran los factores de riesgo y si una acción está infravalorada o sobrevaluada. El PSI está compuesto por 30 compañías de semiconductores con una ponderación que se inclina hacia acciones de pequeño crecimiento.

• Media Volumen: 52, 000
• Activos netos: $ 220 millones
• Retorno de 1 año: -3, 20%
• Retorno de 3 años: 98%
• Ratio de gastos (neto): 0.61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Este ETF utiliza el índice MVIS Semiconductor 25 listado en EE. UU. Como punto de referencia. Invierte tanto en acciones como en recibos de depósito, aunque mantiene al menos el 80% de sus activos en acciones que están en el índice. Se incluyen empresas extranjeras, pero las empresas estadounidenses dominan la cartera. Tres participaciones representan aproximadamente el 30% del fondo con Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. y NVIDIA Corp. Cada una de las participaciones restantes no tiene más del 5, 25% de ponderación.

• Media Volumen: 2, 201, 000
• Activos netos: $ 1.05 mil millones
• Retorno a 1 año: 3.86%
• Retorno a 3 años: 92.50%
• Ratio de gastos (neto): 0.35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX no permite que ninguna seguridad individual tenga un peso de más del 8% de la cartera. Esta restricción de ponderación significa que SOXX debe buscar más allá de las empresas estadounidenses a las empresas extranjeras que cotizan en las bolsas de valores de EE. UU. El resultado es que SOXX tiene muchas compañías más pequeñas para complementar las grandes compañías estadounidenses en la cartera, lo que hace que SOXX sea más amplio y diverso que el típico ETF de semiconductores.

• Media Volumen: 700, 000
• Activos netos: $ 1.5 mil millones
• Retorno de 1 año: 7.07%
• Retorno a 3 años: 105%
• Ratio de gastos (neto): 0.47%

La línea de fondo

El sector de semiconductores ha tenido un buen desempeño en los últimos cinco años, y los gastos son razonables, lo que hace que estos ETF sean mejores jugadas a largo plazo. En general, es razonable hacer que los ETF de semiconductores formen parte de una cartera de inversiones diversificada, pero es vital realizar la debida diligencia y asegurarse de que los objetivos de inversión de un ETF coincidan con la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal del inversor para invertir.