10 rasgos de un comerciante de opciones exitoso

Las opciones son uno de los instrumentos más versátiles en los mercados financieros. Su flexibilidad permite al comerciante aprovechar su posición para aumentar los retornos. Estos productos también le permiten al usuario administrar el riesgo al usarlos para cobertura o para obtener ganancias del movimiento alcista, bajista y lateral del mercado.

A pesar de sus muchos beneficios, el comercio de opciones conlleva un riesgo sustancial de pérdida, y es de naturaleza muy especulativa. No todos pueden convertirse en un exitoso comerciante de opciones. Al igual que cualquier otro negocio, convertirse en un exitoso comerciante de opciones requiere un cierto conjunto de habilidades, tipo de personalidad y actitud.

1. Ser capaz de gestionar el riesgo

Las opciones son instrumentos de alto riesgo, y es importante que los comerciantes reconozcan cuánto riesgo tienen en cualquier momento. ¿Cuál es la desventaja máxima del comercio? ¿Cuál es la posición implícita o explícita con respecto a la volatilidad? ¿Cuánto de mi capital se asigna al comercio? Estas son algunas de las preguntas que los traders siempre tienen que tener en mente.

Los comerciantes también deben tomar las medidas adecuadas para controlar el riesgo. En particular, si usted es un comerciante de opciones a corto plazo, regularmente encontrará intercambios con pérdidas. Por ejemplo, si mantiene una posición durante la noche, su apuesta puede salir mal debido a las noticias adversas. Debe poder minimizar el riesgo de sus puestos en cualquier momento. Algunos comerciantes lo hacen limitando el tamaño de su comercio y diversificándose en muchos intercambios diferentes para que todos sus huevos no estén en la misma canasta.

Un operador de opciones también tiene que ser un excelente administrador de dinero. Necesitan usar su capital sabiamente. Por ejemplo, no sería prudente bloquear el 90% de su capital en una sola operación. Cualquiera sea la estrategia que adopte, no se puede ignorar la gestión de riesgos y la gestión del dinero.

(Para más información, consulte: Medición y gestión del riesgo de inversión ) .

2. Sé bueno con los números

Al negociar opciones, siempre se trata de números. ¿Cuál es la volatilidad implícita? ¿La opción está en el dinero o fuera del dinero? ¿Cuál es el punto de equilibrio del comercio? Los operadores de opciones siempre responden estas preguntas. También se refieren a las opciones griegas, como el delta, gamma, vega y theta de sus operaciones de opciones. Por ejemplo, un comerciante querría saber si su operación es gamma corta.

(Para más información, vea: Conociendo a los "griegos" ).

3. Tener disciplina

Para tener éxito, los operadores de opciones deben practicar la disciplina. Hacer una investigación exhaustiva, identificar oportunidades, establecer el comercio correcto, formar y apegarse a una estrategia, establecer objetivos y formar una estrategia de salida son parte de la disciplina. Un ejemplo simple de desviarse de la disciplina es seguir al rebaño. Nunca confíes en una opinión sin hacer tu propia investigación. No puede saltear su tarea y culpar al rebaño por sus pérdidas. En su lugar, debe diseñar una estrategia comercial independiente que funcione para que sea una estrategia de opciones exitosa.

Si bien la educación formal en forma de títulos superiores puede asociarse con comerciantes de élite, no es necesariamente el caso para todos. Pero debe ser educado sobre el mercado. Los comerciantes exitosos se toman el tiempo para aprender los conceptos básicos y estudiar el mercado (varios escenarios, diferentes tendencias) cualquier cosa y todo sobre cómo funciona el mercado. Por lo general, no son novatos que han tomado un seminario de negociación de tres horas sobre "Cómo enriquecerse en la negociación rápida", sino que se toman el tiempo para aprender del mercado.

4. Sea paciente

La paciencia es una cualidad que todas las opciones tienen los comerciantes. Los pacientes inversores están dispuestos a esperar a que el mercado brinde la oportunidad adecuada, en lugar de tratar de obtener una gran victoria en cada movimiento del mercado. A menudo verá a los operadores inactivos y observando el mercado, esperando el momento perfecto para entrar o salir de una operación. Lo mismo no es el caso con los comerciantes aficionados. Son impacientes, incapaces de controlar sus emociones, y serán rápidos para entrar y salir de los oficios.

5. Desarrolle un estilo comercial

Cada comerciante tiene una personalidad diferente y debe adoptar un estilo de negociación que se adapte a sus rasgos. Algunos comerciantes pueden ser buenos en el comercio diario, donde compran y venden opciones varias veces durante el día para obtener pequeñas ganancias. Algunos pueden sentirse más cómodos con el comercio de posición, donde forman estrategias comerciales para aprovechar oportunidades únicas, como la caída del tiempo y la volatilidad. Y otros pueden sentirse más cómodos con el comercio de swing, donde los operadores hacen apuestas sobre el movimiento de los precios durante períodos de cinco a 30 días.

6. Interpreta las noticias

Es crucial que los traders puedan interpretar las noticias, separar el bombo publicitario de la realidad y tomar decisiones apropiadas basadas en este conocimiento. Encontrará a muchos operadores ansiosos por poner su capital en una opción con noticias prometedoras, y al día siguiente pasarán a la próxima gran noticia. Esto los distrae de identificar tendencias más grandes en el mercado. La mayoría de los traders exitosos serán honestos consigo mismos y tomarán decisiones personales sensatas, en lugar de seguir las principales noticias en las noticias.

(Para lecturas relacionadas, vea: Noticias del mercado que parecen prometedoras pero no lo son ).

7. Sé un aprendiz activo

La Junta de Comercio de Chicago (CBOT) informó que el 90% de los operadores de opciones se darán cuenta de las pérdidas. Lo que separa a los operadores exitosos de los promedio es que los operadores exitosos pueden aprender de sus pérdidas e implementar lo que aprenden en sus estrategias comerciales. Los traders de élite practican ... y practican un poco más hasta que aprendan las lecciones detrás de la operación, comprendan la economía detrás del mercado y vean el comportamiento del mercado mientras está sucediendo.

Los mercados financieros cambian y evolucionan constantemente; necesita tener una comprensión clara de lo que está sucediendo y cómo funciona todo. Al convertirse en un aprendiz activo, no solo será bueno en sus estrategias comerciales actuales, sino que también podrá identificar nuevas oportunidades que otros podrían no ver o dejar pasar.

8. Sea flexible

No puede apostar un reclamo en el mercado, pero debe ir con el mercado o dejarlo cuando no sea del tipo que le convenga. Debe aceptar que ocurran pérdidas y que es inevitable que pierda. La aceptación en lugar de luchar contra el mercado es fundamental para la comprensión, la claridad y, finalmente, ganar.

9. Planifica tus operaciones

Un comerciante de opciones que planifica es más probable que tenga éxito que uno que opera por instinto y sentimiento. Si no tiene un plan, realizará intercambios aleatorios y, en consecuencia, no tendrá dirección. Por otro lado, si tiene un plan, es más probable que lo cumpla. Tendrá claro cuáles son sus objetivos y cómo planea alcanzarlos. También sabrá cómo cubrir sus pérdidas o cuándo reservar ganancias. Puede ver cómo el plan le ha funcionado (o no). Todos estos pasos son esenciales para desarrollar una estrategia comercial sólida.

10. Mantener registros

La mayoría de los operadores de opciones exitosos mantienen registros diligentes de sus operaciones. Mantener registros comerciales adecuados es un hábito esencial para ayudarlo a evitar tomar decisiones costosas. El historial de sus registros comerciales también proporciona una gran cantidad de información para ayudarlo a mejorar sus probabilidades de éxito.

(Para lecturas relacionadas, consulte: Realice mejores intercambios de opciones con el rango mensual promedio ) .

La línea de fondo

Los principales operadores de opciones obtienen emoción al explorar y observar sus operaciones. Claro, es genial ver que una selección se destaca, pero al igual que los fanáticos de los deportes, los operadores de opciones disfrutan viendo cómo se desarrolla todo el juego, no solo descubriendo el puntaje final. Estas características no garantizarán su éxito en el mundo del comercio de opciones, pero definitivamente aumentarán sus posibilidades.

(Para lecturas relacionadas, consulte: Operador o banquero de inversión: el mejor trabajo para usted ).