Los 5 principales ETF para la inversión de impacto en 2018

La inversión de impacto se ha consolidado entre los millennials, porque significa invertir con conciencia social y ambiental. Los jóvenes insisten cada vez más en invertir su dinero en inversiones que contribuyan al bienestar del planeta y la humanidad. Y esta tendencia no es exclusiva de los millennials. Los baby boomers y los inversores de mayor edad también se están sumando.

Como respuesta, varias compañías de servicios financieros como MSCI y Morningstar han desarrollado sus propias calificaciones ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) para clasificar a las compañías e inversiones en su adhesión a varios principios.

Hemos elegido cinco de los mejores ETF socialmente responsables que están disponibles en la actualidad. Seleccionamos estos ETF en función de su compromiso con la inversión de impacto y los activos bajo gestión. En otras palabras, estos son los cinco mayores fondos negociados en bolsa social y ambientalmente responsables.

Todas las cifras son actuales al 27 de diciembre de 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI rastrea a 400 empresas que buscan hacer una contribución positiva a las condiciones sociales y ambientales. Utiliza un enfoque de replicación del índice que invierte en las empresas incluidas en el índice social MSCI KLD 400. El índice excluye a las compañías involucradas en armas, tabaco y alcohol, energía nuclear y alimentos genéticamente modificados.

Hay mucha tecnología en la cartera, con el 31% del valor de mercado. En general, los activos totales en el Fondo son de $ 1.01 mil millones, lo que lo convierte en el fondo más grande en la categoría.

• Ratio de gastos: 0.50%
• Activos bajo administración: $ 1.01 mil millones
• Volumen diario promedio: 6.016
• Rendimiento de distribución: 1.51%
• Número de participaciones: 405
• Precio: $ 98.61
• Retorno YTD: 20.98%

2. ETF iShares MSCI USA ESG Select (SUSA)

Este fondo rastrea las 100 compañías en el índice MSCI USA ESG Select. El índice incluye compañías estadounidenses evaluadas para altas calificaciones de ESG. Las empresas se ponderan en función de sus clasificaciones de ESG con menos peso dado a las empresas con calificaciones más bajas según los criterios de ESG. Las principales participaciones en el Fondo incluyen Microsoft, 3M y Ecolab.

Este es un fondo popular y ocupa el segundo lugar en términos de la cantidad de activos bajo administración. YTD el fondo tiene un rendimiento del 22, 6% en 2017.

• Ratio de gastos: 0.50%
• Activos bajo administración: $ 644.6 millones
• Volumen diario promedio: 2, 371
• Rendimiento de distribución: 1.78%
• Número de participaciones: 99
• Precio: $ 111.36
• Rendimiento hasta la fecha: 22.56%

3. ETF iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)

Este es un fondo global que se enfoca en las emisiones de carbono como criterio para invertir en compañías. El Fondo rastrea el índice MSCI ACWI Low Carbon Target, que evalúa a las empresas para detectar emisiones de efecto invernadero. CRBN tiene activos bajo administración de $ 495.79 millones. El rendimiento anual del fondo es del 23, 31%.

El 52% de las empresas se encuentran en los EE. UU. Por sectores, el Fondo está fuertemente ponderado hacia las finanzas y la tecnología de la información con el 19.56% y el 17.69% del valor de mercado, respectivamente. Las principales participaciones en el Fondo incluyen Apple, Microsoft y Amazon.com.

• Ratio de gastos: 0.20%
• Activos bajo administración: $ 496 millones
• Volumen diario promedio: 2.938
• Rendimiento de distribución: 2.36%
• Número de participaciones: 1, 224
• Precio: $ 117.02
• Rendimiento hasta la fecha: 23.31%

4. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE)

Este es un fondo de diversidad de género. Invierte en empresas que tienen un alto porcentaje de mujeres en puestos como ejecutivos y directores. SHE analiza las 1, 000 compañías más grandes en los Estados Unidos y mide la proporción de mujeres y hombres que ocupan puestos importantes en la compañía. Solo el 10% superior de las empresas clasificadas de esta manera están incluidas en el fondo.

SHE también pondera cada inversión en función de la capitalización de mercado de las compañías en las que invierte. El Fondo tiene activos bajo administración de $ 357.5 millones con un rendimiento anual del 15.31%. Las principales participaciones en el Fondo son Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo e IBM.

• Ratio de gastos: 0.2%
• Activos bajo administración: $ 357 millones
• Volumen diario promedio: 2, 493
• Rendimiento de distribución: 1.82%
• Número de participaciones: 169
• Precio: $ 70.92
• Retorno YTD: 15.31%

5. SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX)

El ETF SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free es un fondo indexado que rastrea las tenencias y el retorno del índice S&P 500 Fossil Fuel Free Index. Este Fondo se enfoca en compañías del S&P 500 que no están involucradas en operaciones de refinamiento que generan o requieren el almacenamiento de reservas de combustibles fósiles. Estas empresas también tienden a ser más cautelosas con el clima. Las principales participaciones en el Fondo incluyen Apple y Microsoft. Los principales sectores son la tecnología de la información y las finanzas. Las empresas energéticas representan solo el 1, 67% del Fondo.

• Ratio de gastos: 0.20%
• Activos bajo administración: $ 201.1 millones
• Volumen diario promedio: 1, 603
• Rendimiento de distribución: 1, 65%
• Número de participaciones: 481
• Precio: $ 64.89
• Retorno YTD: 23.18%

La línea de fondo

Ya pasaron los días en que los inversores tuvieron que ignorar las preocupaciones sobre las personas y el planeta al invertir. Estos ETF logran encontrar compañías para invertir que demuestren programas de sostenibilidad sustanciales que buscan reducir los impactos negativos. (Ver también: Fondos de inversión de impacto: ¿Cuáles son los riesgos? )