Los principales indicadores técnicos para los comerciantes novatos

¿Comenzando en el juego comercial? Es importante buscar los mejores indicadores técnicos para seguir la acción. Afecta la forma en que interpretará las tendencias, tanto en las posiciones como en los promedios generales, así como el tipo de oportunidades que aparecen en su investigación nocturna. Elija sabiamente y ha construido una base sólida para el éxito en la especulación. Elija mal y los depredadores se alinearán, listos para recoger su bolsillo a cada paso.

La mayoría de los novatos siguen al rebaño cuando construyen sus primeras pantallas de negociación, toman una pila de indicadores enlatados y colocan la mayor cantidad posible bajo las barras de precios de sus valores favoritos. Este enfoque de "más es mejor" produce la señal de cortocircuitos porque mira el mercado desde muchos ángulos a la vez. Es irónico porque los indicadores funcionan mejor cuando simplifican el análisis, reducen el ruido y proporcionan una salida utilizable de tendencia, impulso y sincronización.

En su lugar, adopte un enfoque diferente y desglose los tipos de información que desea seguir durante el día, semana o mes del mercado. En verdad, casi todos los indicadores técnicos encajan en cinco categorías de investigación. Cada categoría se puede subdividir en líder o retrasado. Los indicadores principales predicen hacia dónde se dirige el precio, mientras que los indicadores rezagados informan las condiciones de fondo cuando el precio ya está en movimiento:

• Los indicadores de tendencia (rezagados) analizan si un mercado se mueve hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados con el tiempo.
• Los indicadores de reversión media (retraso) miden hasta qué punto se extenderá una oscilación de precios antes de que un impulso contrario desencadene un retroceso.
• Los indicadores de fuerza relativa (líder) miden las oscilaciones en la presión de compra y venta.
• Los indicadores de impulso (líder) evalúan la velocidad del cambio de precios a lo largo del tiempo.
• Los indicadores de volumen (adelantados o rezagados) registran las transacciones y cuantifican si los toros o los osos tienen el control.

Para llevar clave

• Se entiende que un indicador adelantado indica hacia dónde va el precio, mientras que los indicadores rezagados informan condiciones de fondo cuando el precio ya está en movimiento.
• El establecimiento de indicadores técnicos en las entradas numéricas más aplicables para un estilo comercial específico requiere un conjunto de habilidades y experiencia específicas.

Entonces, ¿cómo puede un principiante elegir la configuración correcta al comienzo y evitar meses de producción de señal ineficaz? El mejor enfoque en la mayoría de los casos es comenzar con los números más populares mientras ajusta un indicador a la vez y ver si la salida ayuda o perjudica su rendimiento. Con este método, comprenderá rápidamente las necesidades específicas de su nivel.

Ahora que comprende las cinco formas en que los indicadores analizan la acción del mercado, identifiquemos los mejores en cada categoría para los operadores novatos.

Tendencia: EMA de 50 y 200 días

Comenzaremos con dos indicadores que están integrados en el mismo panel que las barras de precios diarias, semanales o intradía. Los promedios móviles miran hacia atrás en la acción del precio durante períodos de tiempo específicos, subdividiendo el total para crear un promedio móvil que se actualiza con cada nueva barra. Los promedios móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días son versiones más receptivas de sus primos más conocidos, promedios móviles simples (SMA). En pocas palabras, la EMA de 50 días mide el precio intermedio promedio de un valor, mientras que la EMA de 200 días mide el precio promedio a largo plazo.

Los EMA de 50 y 200 días del Fondo de Petróleo de los EE. UU. (USO) aumentaron constantemente en el verano de 2014, mientras que el instrumento alcanzó un máximo de 9 meses. La EMA de 50 días bajó en agosto, y la EMA de 200 días siguió su ejemplo un mes después. El promedio a corto plazo luego cruzó el promedio a largo plazo (indicado por el círculo rojo), lo que significa un cambio bajista en la tendencia que precedió a un colapso histórico.

Reversión media: Bandas de Bollinger (20, 2 )

Los impulsos de compra y venta de la USO se extienden a niveles aparentemente ocultos que obligan a las ondas o retrocesos a ponerse en movimiento. Las bandas de Bollinger (20, 2) intentan identificar estos puntos de inflexión midiendo qué tan lejos puede viajar el precio desde un pivote de tendencia central, la SMA de 20 días en este caso, antes de desencadenar un impulso de reversión. Las bandas también se contraen y se expanden en reacción a las fluctuaciones de volatilidad, mostrando a los operadores observadores cuando esta fuerza oculta ya no es un obstáculo para el rápido movimiento de los precios.

Resistencia relativa: estocástico (14, 7, 3)

El movimiento del mercado evoluciona a través de ciclos de compra y venta que pueden identificarse a través de los estocásticos (14, 7, 3) y otros indicadores de fuerza relativa. Estos ciclos a menudo alcanzan un pico en los niveles de sobrecompra o sobreventa y luego cambian en la dirección opuesta, con las dos líneas indicadoras cruzadas. Las alternancias de ciclo no se traducen automáticamente en precios de seguridad más altos o más bajos, como es de esperar. Más bien, los giros alcistas o bajistas significan períodos en los que los compradores o vendedores tienen el control de la cinta de teletipo. Todavía se necesita volumen, impulso y otras fuerzas del mercado para generar un cambio de precios.

SPDR S&P Trust (SPY) oscila a través de una serie de ciclos de compra y venta durante un período de 5 meses. Busque señales en las que (a) se haya producido un cruce en o cerca de un nivel de sobrecompra o sobreventa y (b) líneas indicadoras que luego se empujen hacia el centro del panel. Esta confirmación de dos niveles es necesaria porque los estocásticos pueden oscilar cerca de niveles extremos durante largos períodos en mercados con fuertes tendencias. Y, si bien 14, 7, 3 es un escenario perfecto para operadores novatos, considere cambiar a entradas más rápidas 5, 3, 3 una vez que obtenga experiencia en el mercado.

Momento: MACD (12.26.9)

El indicador de convergencia-divergencia de media móvil (MACD), establecido en 12, 26, 9, brinda a los operadores novatos una herramienta poderosa para examinar el cambio rápido de precios. Esta herramienta clásica de impulso mide qué tan rápido se está moviendo un mercado en particular, mientras intenta identificar puntos de inflexión naturales. Las señales de compra o venta se disparan cuando el histograma alcanza un pico y se empuja en la dirección opuesta a través de la línea cero. La altura o profundidad del histograma, así como la velocidad de cambio, interactúan para generar una variedad de datos de mercado útiles.

SPY muestra cuatro señales MACD notables durante un período de 5 meses. La primera señal señala un impulso decreciente, mientras que la segunda captura un impulso direccional que se desarrolla justo después de que se apaga la señal. La tercera señal parece una lectura falsa, pero predice con precisión el final del impulso de compra de febrero a marzo. El cuarto dispara una sierra que es evidente cuando el histograma no puede penetrar en la línea cero.

Volumen: Volumen en balance (OBV)

Mantenga los histogramas de volumen debajo de sus barras de precios para examinar los niveles actuales de interés en un valor o mercado en particular. La pendiente de la participación en el tiempo revela nuevas tendencias, a menudo antes de que los patrones de precios completen desgloses o desgloses. También puede colocar un promedio de volumen de 50 días en el indicador para ver cómo se compara la sesión actual con la actividad histórica.

Ahora agregue el volumen de balance (OBV), un indicador de acumulación y distribución, para completar su instantánea del flujo de transacciones. El indicador suma la actividad de compra y venta, estableciendo si los toros o los osos están ganando la batalla por precios más altos o más bajos. Puede dibujar líneas de tendencia en OBV, así como rastrear la secuencia de máximos y mínimos. Funciona extremadamente bien como una herramienta de convergencia-divergencia, como lo demuestra el Bank of America (BAC) entre enero y abril cuando los precios alcanzaron un máximo más alto, mientras que OBV alcanzó un máximo más bajo, lo que indica una divergencia bajista que precede a una fuerte caída.

La línea de fondo

Elegir los indicadores técnicos correctos es desalentador, pero se puede gestionar si los operadores novatos enfocan los efectos en cinco categorías de investigación de mercado: tendencia, reversión media, fuerza relativa, impulso y volumen. Una vez que hayan agregado indicadores efectivos para cada categoría, pueden comenzar el largo pero satisfactorio proceso de ajustar las entradas para que coincidan con sus estilos de negociación y tolerancia al riesgo.