Resumen de los fondos estadounidenses AMCAP Fund (AMCPX)

American Funds ha estado ofreciendo fondos mutuos desde 1934. Con sede en Los Ángeles, es una subsidiaria del administrador global de activos Capital Group. Capital Group es la séptima empresa de administración de activos más grande de Estados Unidos con activos bajo administración (AUM) de $ 1.8 billones, al 30 de junio de 2018. Brinda servicios de asesoría financiera y administración de patrimonios a personas de alto patrimonio, fundaciones sin fines de lucro, gobiernos, pensiones corporativas. planes, fondos de jubilación e inversores individuales.

Fondo Americano Amcap Fund

El American Funds Amcap Fund (AMCPX) invierte en valores de renta variable con el objetivo de una revalorización del capital a largo plazo. Los gestores de cartera invierten principalmente en empresas de primera línea de los EE. UU. Con grandes capitalizaciones de mercado, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño, siempre que tengan un buen potencial de crecimiento, y también analicen las acciones extranjeras. Es un fondo bastante venerable, establecido en 1967.

Un equipo de analistas respalda a seis gerentes de cartera. Los administradores del fondo tienen una tenencia promedio con Capital Group de 20 años y han trabajado para el Fondo Amcap durante un promedio de 10 años. Este nivel de longevidad contribuye a la consistencia del fondo.

Los gestores de cartera de Capital Group no invierten en función del consenso de un equipo. En cambio, a cada administrador de cartera y analista que trabaje con el fondo se le asigna una parte de los $ 68.5 mil millones del fondo en AUM (a partir de octubre de 2018) para invertir. La firma piensa que los resultados mejoran cuando cada persona tiene un mayor nivel individual de responsabilidad con respecto al rendimiento del fondo.

portafolio

A octubre de 2018, el 86.1% de los activos netos del fondo se invierte en renta variable estadounidense, el 5% se invierte en renta variable no estadounidense (principalmente Europa y Asia y la cuenca del Pacífico), y el 8.9% se mantiene en efectivo. Las empresas de gran capitalización representan el 76.2% de la cartera, la mediana capitalización es del 22.8% y el tamaño de capitalización promedio es de $ 61.5 mil millones. Los tres sectores de inversión más importantes son las tecnologías de la información con el 24% de los activos, la atención médica con el 22.7% de los activos y el consumo discrecional con el 16.4% de los activos. Otros sectores representados incluyen industriales, energía, finanzas, bienes de consumo básico, materiales, servicios públicos y bienes raíces.

El fondo posee acciones en más de 140 empresas. Las 10 principales participaciones representan el 25, 2% de sus activos netos. Sus tres mayores participaciones son Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) y Alphabet (GOOG), con Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) y Amazon.com (AMZN) completando los seis primeros. El fondo tiene un índice de rotación del 27%, un índice de gastos del 0, 68% y una beta de 0, 92.

Actuación

El American Funds Amcap Fund recibe una calificación de tres estrellas de Morningstar. Su rendimiento anual es del 14, 62%. En términos de rendimiento histórico, su rendimiento a un año es de 21.49%, su rendimiento a tres años es de 17.19%, su rendimiento promedio a cinco años es de 13.6% y su rendimiento a 10 años es de 12.91%. Estas cifras lo ponen en línea con el índice Standard & Poors 500 y el índice Lipper Growth Funds; algunos años ha tenido rendimientos ligeramente mayores que los índices, y algunos años los ha tenido un rendimiento ligeramente inferior. Sin embargo, según Lipper, el fondo tiende a superar a otros fondos en la categoría de fondos básicos multicapa.