¿Eres un comerciante de tendencias o un comerciante de swing?

Los mercados financieros son enormemente complejos, pero la mayoría de las estrategias comerciales tienden a caer en una de dos categorías: seguimiento de tendencias o comercio oscilante. Cada estrategia tiene sus ventajas y desventajas, así como los requisitos específicos que los inversores deben seguir de manera consistente para evitar errores. Sin embargo, muchos inversores aplican aleatoriamente estas estrategias contrarias sin comprender cómo eso puede socavar la rentabilidad. Identifique si es un comerciante de tendencias o un comerciante de swing para perfeccionar su estrategia correctamente.

En teoría, el comerciante de tendencias se arriesga en una tendencia alcista o bajista, manteniéndose posicionado hasta que la tendencia cambie. Por el contrario, el comerciante oscilante trabaja dentro de los límites de los mercados con límites de rango, comprando en soporte y vendiendo en resistencia. El comercio oscilante tiende a funcionar mejor durante períodos de tiempo más cortos, mientras que las estrategias de seguimiento de tendencias se pueden aplicar durante meses. Sin embargo, las líneas se han desdibujado en las últimas décadas debido a la disponibilidad de gráficos en tiempo real para todos los intervalos de tiempo. (Para más información, consulte: ¿Qué tipo de comerciante es usted? )

Los operadores nuevos e intermedios deben elegir una de estas disciplinas al principio de su educación en el mercado y seguirla hasta dominarla o hasta que descubran que son más adecuados para el otro enfoque. Los operadores experimentados pueden mezclar y combinar estas estrategias a voluntad, a menudo construyendo híbridos altamente efectivos que requieren una disciplina fuerte pero producen excelentes resultados finales.

Este doble esfuerzo funciona mejor para aquellos con fuertes habilidades multitarea que pueden contener cada estrategia dentro de sus límites adecuados mientras ajustan la gestión de riesgos para abordar las características únicas de las estrategias híbridas. Por ejemplo, los intercambios típicos de swing de lado largo requieren salidas rápidas en la resistencia, como los viejos máximos, mientras que los seguidores de tendencias se sientan en sus manos y permiten que los valores prueben y rompan esos niveles. Un enfoque híbrido podría ser vender la mitad de la posición en resistencia, manteniendo la otra mitad con la esperanza de una ruptura.

[Ya sea que sea un comerciante de tendencias o un comerciante de swing, su rentabilidad dependerá de su capacidad para aplicar una variedad de herramientas técnicas a su análisis de un mercado o seguridad en particular. Para obtener más información, consulte el curso de Análisis técnico en la Academia Investopedia, que incluye videos educativos y contenido interactivo para ayudarlo a mejorar sus habilidades comerciales.]

Trend Trader Versus Swing Trader

¿Todavía está confundido acerca de las diferencias clave entre los traders de swing y los traders de tendencia? Estas características comerciales a continuación lo ayudarán a identificar su enfoque actual.

• Regla 80-20 (o análisis de Pareto): los mercados tienden alrededor del 20% del tiempo y pasan el otro 80% a través de rangos de negociación, retrocesos y otras acciones contratendencia que prueban los límites. La tasa de cambio del precio aumenta en las tendencias, atrayendo al operador de tendencia y cae en los rangos de negociación, atrayendo al operador de swing. (Véase también: Comercio en la dirección correcta Entendiendo el eje de rango de tendencia).
• El panorama general : los comerciantes de tendencias observan amplios problemas económicos, políticos y ambientales que pueden afectar la selección de puestos o la gestión de riesgos. Los operadores de Swing ignoran estas influencias macro de manera segura, enfocándose directamente en la acción del precio a corto plazo.
• Frecuencia de negociación : los operadores de Swing ejecutan más posiciones, pero las mantienen durante períodos de tiempo más cortos, mientras que los operadores de tendencias ejecutan menos posiciones, pero las mantienen durante períodos de tiempo más largos.
• Selección de posición : Los operadores de tendencia poseen o venden valores en corto con las tendencias alcistas y bajistas más fuertes, mientras que los operadores de oscilación poseen o venden valores en corto en niveles de soporte o resistencia. (Para más información, consulte: Tendencia de comercio: los 4 indicadores más comunes ).
• Tamaño de posición : los operadores de Swing ocupan posiciones más grandes durante períodos de tiempo más cortos, mientras que los operadores de tendencias mantienen posiciones más pequeñas durante períodos de tiempo más largos. Los operadores de swing aplican apalancamiento con más frecuencia que los operadores de tendencia.
• Sincronización de posición : los operadores de Swing buscan una sincronización perfecta porque la ganancia o pérdida promedio será menor que la de los comerciantes de tendencias, que pueden perderse el comienzo o el final de una tendencia y aún así obtener ganancias sustanciales.
• Estrategia de entrada : los operadores de tendencia ingresan a posiciones mientras el impulso es fuerte o esperan una contra tendencia para reducir el riesgo. Los comerciantes de swing corren el riesgo de soportar o resistir, desvaneciendo la barrera posicionándose en la dirección opuesta y colocando paradas donde se demuestra que están equivocados.
• Estrategia de salida : los operadores de swing abandonan las posiciones cuando se topan las paradas o se alcanzan los objetivos de ganancias. Los comerciantes de tendencias mantienen posiciones hasta que la tendencia cambia, independientemente del período de tiempo. Colocan paradas en el nivel de precios que indica el cambio de tendencia. (Ver también: Estrategias de salida: una mirada clave ).

La línea de fondo

Los operadores de swing y los operadores de tendencia ejecutan estrategias de cronometraje de mercado que requieren diferentes conjuntos de habilidades. Si bien los jugadores experimentados pueden mezclar y combinar con éxito estas estrategias, los operadores nuevos e intermedios deben centrarse en un enfoque y seguirlo hasta que lo dominen por completo. (Para leer más, consulte: Introducción a los tipos de Stock Trader ).