Cómo negociar los ETF del sector apalancado de mejor rendimiento de 2019

Las acciones han subido rápidamente en los primeros dos meses del año, recuperando la mayor parte de las fuertes pérdidas del tercer trimestre del año pasado. En particular, los sectores cíclicos como la tecnología, la energía y los bienes raíces han visto entradas sustanciales a medida que los inversores animan a una Reserva Federal más moderada, las negociaciones comerciales en curso entre los EE. UU. Y China, y una ronda de ganancias trimestrales que han superado las expectativas de Wall Street. Además, las posibilidades de que la economía caiga en recesión parecen haberse reducido.

"Debido a que los mercados se debilitaron y los funcionarios de la Fed ahora ven que la economía y la inflación son débiles, ha habido un cambio hacia una postura más fácil", escribió Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, un fondo de cobertura con sede en Connecticut. "He reducido mis probabilidades de una recesión en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos a alrededor del 35%", continuó, según una nota en LinkedIn.

Aquellos que quieran aprovechar los sectores de mejor desempeño de 2019 deberían considerar el uso de fondos cotizados en bolsa apalancados (ETF) que están específicamente diseñados para aumentar los movimientos de precios a corto plazo. Por ejemplo, si un índice que comprende acciones tecnológicas aumenta un 1%, un ETF apalancado de seguimiento que proporciona tres veces la exposición aumentaría un 3%. Los operadores deben tener en cuenta que los ETF apalancados se restablecen a diario; por lo tanto, los rendimientos durante un período de tenencia de más de un día pueden no reflejar el apalancamiento anunciado del fondo debido a los efectos compuestos. Consideremos varias ideas comerciales relacionadas con los ETF del sector apalancado.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Creado en 2008, el ETF Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL) busca proporcionar tres veces el rendimiento diario del Índice de Sector de Selección de Tecnología. El índice de referencia consta de nombres de tecnología de gran capitalización de EE. UU. Como Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) y la empresa matriz de Google Alphabet Inc. (GOOGL). El ajustado margen medio del 0, 08% del fondo y la facturación diaria de más de 400, 000 acciones lo convierten en un instrumento adecuado para todas las formas de negociación a corto plazo. TECL, con activos bajo administración (AUM) de $ 550.57 millones y ofreciendo un rendimiento de dividendo de 0.39%, ha aumentado 45.76% año a la fecha (YTD) al 28 de febrero de 2019. El ETF cobra una comisión de administración de 1.17%, que tiene un Impacto mínimo en estancias cortas.

Después de tocar fondo en $ 68.96 a fines de diciembre, el precio de las acciones de TECL se ha recuperado casi un 80% para cerrar a $ 123.56 el 27 de febrero. Los operadores que quieran capitalizar en este mercado de fuerte tendencia deberían buscar puntos de entrada en retrocesos a la simple mudanza de 20 días. promedio (SMA). Si el precio del fondo continúa más alto, la SMA se puede utilizar como un trailing stop para dejar correr las ganancias. Aquellos que mantienen posiciones abiertas deberían considerar mover la parada al punto de equilibrio cuando el precio se acerca a $ 130, un área donde puede encontrar resistencia de la SMA de 200 días.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

El ETF Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX), con activos netos que superan los $ 400 millones, tiene como objetivo obtener tres veces los resultados de inversión diarios del Energy Select Sector Index. Los pesos pesados ​​del sector energético Exxon Mobil Corporation (XOM) y Chevron Corporation (CVX) dominan el índice subyacente, con una ponderación acumulativa del 41, 75%. Los diferenciales ajustados y la liquidez profunda hacen de este ETF el favorito de los operadores de energía. El fondo rinde 2, 29% y tiene un índice de gastos de poco más del 1%. A partir del 28 de febrero de 2019, ERX ha devuelto un 46, 27%.

El precio de las acciones de ERX cayó por un precipicio en el cuarto trimestre de 2018, luego de que los precios del petróleo bajaran considerablemente. El fondo tocó fondo a fines de diciembre debido al volumen climático y desde entonces ha seguido un nivel más alto con solo retrocesos menores. Aquellos que deseen aprovechar el impulso alcista deben ingresar en bajadas a $ 22, donde el precio encuentra una confluencia de soporte de una línea de tendencia alcista de dos meses y SMA de 20 días. Los operadores podrían establecer órdenes de toma de ganancias en niveles de resistencia clave como $ 26 y $ 32. Cierre las posiciones abiertas si el precio cae muy por debajo de la línea de tendencia, ya que esto invalida la configuración del impulso a corto plazo.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Lanzado en 2009, el Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) intenta replicar tres veces el rendimiento diario del índice MSCI US REIT. El fondo, con un AUM de $ 43.66 millones, se adapta a los operadores que desean un juego agresivo en fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Se inclina más hacia los REIT comerciales que el índice rastreado, pero aún ofrece una amplia exposición a bienes raíces residenciales.

Las principales asignaciones en el índice de referencia incluyen Simon Property Group, Inc. (SPG) con 6.61%, Prologis, Inc. (PLD) con 4.70% y Public Storage (PSA) con 4.04%. Un diferencial promedio de 0.63% puede afectar demasiado las ganancias para los revendedores, pero no debería afectar demasiado a los operadores de swing que pueden dejar que las operaciones ganadoras se ejecuten durante varios días para cubrir costos de negociación ligeramente más altos. DRN cobra una tarifa de administración del 1.09% y ha devuelto un 41.86% hasta el 28 de febrero de 2019.

Las acciones de DRN se recuperaron por encima de su pico de agosto de 2018 a principios de este mes, pero recientemente se alejaron de esos máximos para proporcionar una oportunidad comercial oscilante. El precio del fondo debería encontrar un soporte sólido al precio actual de una línea horizontal que conecta los máximos oscilantes de julio y diciembre. Los operadores pueden esperar un patrón de vela de inversión, como un martillo o una línea de perforación, para confirmar que el impulso hacia arriba se ha reanudado antes de abrir una posición. Piense en colocar una orden de stop-loss por debajo del mínimo de este mes y reservar ganancias en una prueba del máximo de 2016 a $ 28.64.