Consejos de sincronización del mercado que todo inversor debe saber

Es una creencia de larga data que el tiempo del mercado y la inversión son mutuamente excluyentes, pero las dos estrategias funcionan bien juntas para producir retornos sólidos durante varios años. El esfuerzo requiere un paso atrás de la mentalidad de comprar y mantener que caracteriza la inversión moderna y agrega principios técnicos que ayudan al momento de la entrada, la gestión de la posición y, si es necesario, la toma de ganancias temprana.

Estudiar ciclos a largo plazo

Mire hacia atrás y notará que los mercados alcistas terminaron en el sexto año de la administración Reagan y en el octavo año de las administraciones Clinton y Bush. El mercado alcista Obama / Trump se ha fortalecido desde 2009. Estos análogos y ciclos históricos pueden significar la diferencia entre rendimientos superiores y oportunidades perdidas. Las fuerzas de mercado similares a largo plazo incluyen fluctuaciones en las tasas de interés, el ciclo económico nominal y las tendencias monetarias.

(Para más información, ver: 4 etapas del ciclo económico ).

Mira el calendario

Los mercados financieros también se mueven a través de ciclos anuales que favorecen diferentes estrategias en ciertas épocas del año. Por ejemplo, las tapas pequeñas muestran una fuerza relativa en el primer trimestre que tiende a evaporarse en el cuarto trimestre. Muchos piensan que esta es la época del año cuando la especulación sobre el nuevo año despierta el interés. Mientras tanto, las acciones tecnológicas tienden a funcionar bien desde enero hasta principios del verano y luego languidecen hasta noviembre o diciembre.

Ambos ciclos siguen aproximadamente el adagio del mercado de "vender en mayo y desaparecer", una estrategia basada en el bajo rendimiento histórico de las acciones en los seis meses que comienzan en mayo y duran hasta octubre frente al período de noviembre a abril.

Rangos que establecen nuevas tendencias

Los mercados tienden a tener una tendencia al alza o a una baja aproximadamente el 25 por ciento del tiempo en todos los períodos de tenencia y a quedarse estancados en los rangos de negociación lateral el otro 75 por ciento del tiempo. Una revisión rápida del patrón de precios mensual determinará cómo se alinea la inversión prospectiva a lo largo de este eje de rango de tendencia. Estas dinámicas de precios siguen la vieja sabiduría del mercado de que "cuanto más grande es el movimiento, más amplia es la base".

Si está intentando ingresar y salir de las operaciones de manera oportuna para maximizar sus ganancias, deberá confiar en una variedad de indicadores y herramientas para aumentar sus posibilidades de éxito. Un excelente lugar para comenzar es el curso de Análisis técnico en la Academia Investopedia, que incluye contenido interactivo y ejemplos del mundo real para ayudarlo a mejorar sus habilidades comerciales.

Compre niveles de soporte cercanos

Lo peor que puede hacer un inversor es emocionarse después de un informe de ganancias, utilizándolo como catalizador para iniciar una posición sin mirar primero el precio actual en relación con los niveles mensuales de soporte y resistencia. Las entradas más ventajosas se producen al comprar acciones que han alcanzado un máximo histórico o que provienen de una base profunda en un volumen alto.

El fondo cotizado en bolsa (ETF) iShares Russell 2000 (IWM) salió de un rango de negociación de dos años en 2012 y ganó 45 puntos en 16 meses antes de pasar a un nuevo rango que duró otros 16 meses antes de generar una nueva tendencia alcista. Los inversores se sintieron optimistas en la mitad superior y bajistas en la mitad inferior del rango de 2014, aunque comprar el sentimiento más negativo en la parte inferior del rango ofreció la entrada más rentable.

(Para obtener más información, consulte: Comercio diario: principales escenarios para obtener ganancias ).

Desarrollar habilidades de pesca de fondo

A los comerciantes se les enseña a no promediar o atrapar cuchillos que caen. Aún así, los inversores se benefician al construir posiciones que han caído con fuerza y ​​rapidez pero que muestran características de tocar fondo. Es una estrategia lógica que establece los precios promedio preferidos de entrada y capitulación, comprando tramos alrededor del número mágico mientras el instrumento funciona a través de un patrón de base. Si se rompe el piso, ejecute un plan de salida que disponga de la posición completa al precio de capitulación o por encima de él.

Las acciones de Apple Inc. (AAPL) superaron los $ 100 después de un poderoso repunte y entraron en una fuerte corrección. Los posibles inversores pueden desplegar una red de Fibonacci extendida a lo largo de la tendencia de cuatro años e identificar niveles armónicos que podrían atraer un fuerte interés de compra. Los retrocesos claramente marcados respaldan la compra del primer tramo de una nueva posición cuando la disminución alcanza el retroceso del 38.6 por ciento a $ 66.

El descenso continuó al nivel del 50 por ciento a $ 56, mientras que los estocásticos mensuales cruzaron el nivel de sobreventa por primera vez desde 2009 y el precio se estableció en el promedio móvil exponencial de 50 meses (EMA), un nivel de soporte clásico a largo plazo. Los inversores tuvieron otros cuatro meses para construir posiciones dentro de la base en evolución, antes de una tendencia alcista que alcanzó un máximo histórico en 2014.

(Vea más en uso Estocástico semanal para cronometrar el mercado de manera efectiva ).

Identificar mercados correlacionados

El control cruzado algorítmico entre acciones, bonos y monedas define el entorno moderno del mercado, con estrategias de rotación masivas dentro y fuera de los sectores correlacionados a diario, semanalmente y mensualmente. Esto expone la cartera a un riesgo elevado porque las posiciones aparentemente no relacionadas pueden estar sentadas en la misma macro cesta, comprándose y vendiéndose juntas. Esta alta correlación puede destruir los rendimientos anuales cuando se produce un evento de "cisne negro".

Mitigue este riesgo al acoplar cada posición con un índice relacionado o ETF, realizando dos estudios al menos una vez al mes o trimestre. Primero, compare el desempeño relativo entre la posición y el mercado correlacionado, buscando fortaleza que identifique una inversión sólida. Segundo, compare los mercados correlacionados entre sí, buscando la fuerza relativa en los grupos que ha elegido tener. Estás disparando a toda máquina cuando ambos estudios apuntan al liderazgo del mercado.

(Lea más sobre eventos e inversión en Black Swan ).

Espera hasta que sea hora de vender

En un enfoque pasivo, los inversores se sientan en sus manos independientemente de las condiciones económicas, políticas y ambientales, confiando en las estadísticas que favorecen la rentabilidad a largo plazo. Lo que los números no le dicen es que están calculados con índices que pueden no tener correlación con su exposición. Solo pregunte a los accionistas que compraron en la industria del carbón durante el tiempo en que el presidente Obama estuvo en el cargo. Como resultado, tiene sentido que los inversores identifiquen un precio de capitulación para cada posición.

Sus inversiones rentables también pueden requerir una estrategia de salida, aunque inicialmente planeó mantenerlas de por vida. Considere una posición de varios años que finalmente alcanza un máximo histórico que se remonta entre cinco y 20 años. Estos elevados niveles de precios marcan una fuerte resistencia que puede convertir un mercado y enviarlo a la baja durante años, por lo que tiene sentido aprovechar el beneficio y aplicar el efectivo a una oportunidad a largo plazo más potente.

(Para obtener más información, consulte: Estrategias de negociación de salida simples y efectivas ).

La línea de fondo

Las reglas de tiempo de mercado que utilizan el análisis técnico clásico benefician las inversiones y otras posiciones a largo plazo al encontrar los mejores precios y tiempos para tomar exposición para reservar ganancias. Además, estos conceptos atemporales se pueden utilizar para proteger las inversiones activas mediante la alerta roja cuando las condiciones subyacentes del mercado cambian significativamente.

(Para obtener más información, consulte: Inversión de compra y retención versus sincronización de mercado ).