Qué hacer cuando te quedas fuera de un testamento

Quedarse fuera de un testamento no es una situación en la que la mayoría de la gente quiera estar. Pero a veces, cuando una persona muere y su voluntad sale a la luz, su contenido arroja a los sobrevivientes a un bucle. El testamento puede excluir a las personas que habían asumido que serían incluidas, o en algunos casos, a quienes se les dijo que serían incluidas. Si queda fuera de un testamento, hay algunos pasos urgentes que debe tomar para al menos aclarar lo que sucedió, y tal vez impugnarlo. En la mayoría de los casos, debe probar la coerción, la capacidad mental disminuida o el fraude absoluto para que se desestimen los términos de un testamento.

Asegúrese de impugnar un testamento es una batalla ganable y financieramente inteligente: quedarse fuera de un testamento es terrible, pero perder el tiempo, el dinero y las emociones en una batalla perdida es peor.

Juzgar los costos

Antes de contratar a un abogado, reflexione sobrio. Si no es familiar y nunca fue nombrado en un testamento anterior, no tiene derecho a impugnar el testamento. Si el testador (el fallecido) discutió una herencia con usted anteriormente, escriba todo lo que pueda recordar. Con esto, calcule el valor en dólares (ya sea dinero o posesiones). Si nunca se discutió, pero fue implícito, deberá proporcionar una estimación alta y baja de lo que podría haber recibido razonablemente en función de su conocimiento del patrimonio del testador.

Si este monto no es suficiente para cubrir el costo de una consulta con un abogado de bienes raíces, retírese. Incluso si es el doble que el retenedor, alejarse puede ser el mejor curso, ya que algunas de las peores peleas de bienes cuestan más en honorarios legales que la herencia. Por lo tanto, piense detenidamente antes de abogado.

Obtenga una copia del testamento

Cualquiera que cree un testamento tiene la última palabra sobre quién está y quién no está en el testamento. Si cree que la voluntad ha cambiado, tal vez bajo coacción o capacidad mental disminuida, es de esperar que pueda descubrir cómo y por qué. Pídale al albacea el testamento actual, cualquier versión anterior y una lista de activos.

Un buen ejecutor generalmente comparará copias del testamento y notará cualquier cambio significativo. Por lo tanto, es posible que un aviso del ejecutor sea su primera pista de que lo eliminaron del testamento. Si no se le informa antes de que el testamento entre en sucesión, podrá obtener una copia del tribunal de sucesiones. También se le informará cuánto tiempo tiene para impugnar el testamento. Los estados tienen diferentes reglas y plazos, por lo que es posible que desee que un abogado lo ayude a obtener la copia y presentar el concurso lo antes posible.

Consíguete un abogado

¿Recuerdas cuando calculaste si valía la pena la pelea legal? Ahora es tiempo de pagar. Si logró obtener una copia del testamento sin un abogado, ahora debería encontrar uno. Muestre al abogado el testamento y exponga sus razones para querer presentar un desafío legal.

Básicamente, el testador tiene el derecho de dispersar el patrimonio de acuerdo con el capricho que le apetezca. Para impugnar el testamento, necesita una razón válida. Estos son bastante sencillos. Debe probar razonablemente que el testador carecía de la capacidad mental para comprender lo que estaba sucediendo cuando se firmó el testamento actual, se lo presionó para cambiarlo o que el testamento no cumplió con las regulaciones estatales y, por lo tanto, no es legal.

Su abogado podrá determinar si es un desafío que se puede ganar por estos motivos. Si no tiene motivos, todavía existe la posibilidad de que pueda hacer un reclamo sobre el patrimonio. Un ejemplo sería si realizó un trabajo no remunerado para el testador por el que puede reclamar costos. Nuevamente, tendría que considerar el valor del reclamo contra los costos de hacerlo.

Presentar un concurso

Si tiene motivos, su abogado presenta un concurso contra el testamento. El objetivo de este procedimiento legal es invalidar el testamento actual y hacer cumplir un testamento anterior que lo enumere como beneficiario. Si ha quedado fuera de varias revisiones del testamento, sus posibilidades serán menores porque se deben invalidar los testamentos múltiples. La carga de la prueba también recaerá sobre ti, así que prepárate para una pelea difícil.

Para llevar clave

• Si queda fuera de un testamento y cree que debe disputarlo, prepárese para enfrentar una batalla cuesta arriba para obtener una parte de la herencia.
• Asegúrese de impugnar la voluntad tiene sentido financiero, y que la ganancia potencial superará con creces los costos legales.
• Asegúrese de impugnar la voluntad tiene sentido emocional, ya que el proceso es largo y, a menudo, estresante e implica varios pasos.
• Para tener éxito, debe probar la coerción, la capacidad mental disminuida o el fraude absoluto, todo difícil de probar, sin importar sus convicciones personales.
• Hable con su abogado sobre cuán realistas son sus posibilidades de invalidar el testamento y otras alternativas que puedan existir.

Considerar mediación

En lugar de luchar en una batalla judicial total que lo agotará a usted y al patrimonio en costos legales, su abogado puede guiar el patrimonio a la mediación. La mediación puede acercarlo a una resolución que una batalla judicial prolongada.