Los 4 mejores fondos mutuos del índice de gran capitalización de EE. UU.

Los inversores que deseen generar rendimientos similares al mercado bursátil de los Estados Unidos pueden hacerlo invirtiendo en acciones nacionales de gran capitalización que representan la mayor parte del mercado bursátil de los Estados Unidos. Las compañías estadounidenses de gran capitalización suelen ser empresas bien establecidas que tienen ventajas competitivas en lo que producen y venden. Estas empresas suelen tener grandes recursos financieros que pueden desplegarse para generar los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Los inversores interesados ​​en invertir en acciones de gran capitalización de EE. UU. Pueden hacerlo invirtiendo en fondos mutuos administrados pasivamente a costos razonables.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Activos bajo administración (AUM): $ 1 mil millones

Rentabilidad media anual del valor liquidativo (NAV) 2010-2015: 17, 13%

Ratio de gastos netos: 1.26%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class realiza un seguimiento del rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice NASDAQ-100, que está compuesto por valores emitidos por 100 de las compañías no financieras más grandes que figuran en el NASDAQ. Alrededor del 38% de las tenencias del fondo se asignan a empresas de tecnología de la información, mientras que las acciones de consumo discrecional representan aproximadamente el 14% de las tenencias del fondo. Apple es la mayor participación accionaria del fondo, con una asignación de aproximadamente el 6, 5%. El fondo posee acciones de numerosas otras compañías conocidas, como Microsoft, Amazon.com, Alphabet y Facebook. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 42% de los activos del fondo.

La clase de inversores Rydex NASDAQ-100 Fund obtuvo una calificación general de cinco estrellas de Morningstar. El fondo viene sin tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Acciones BlackRock Large Cap Index Fund Investor A

AUM: $ 99.2 millones

Rentabilidad media anual del VAN 2012-2015: 12, 17%

Ratio de gastos netos: 0, 38%

El BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Shares invierte en una cartera de acciones para lograr un rendimiento que coincida con el rendimiento total del Índice Russell 1000, que representa las 1, 000 acciones de mayor rango en el Índice Russell 3000. El fondo busca replicar los resultados de inversión del índice subyacente al mantener todas las acciones incluidas en el índice Russell 1000. El sector de tecnología de la información tiene la mayor asignación al 20%, mientras que las acciones financieras y las acciones de atención médica representan aproximadamente el 18 y el 14% de los activos del fondo, respectivamente. Ninguna participación en la cartera del fondo representa más del 4% de los activos del fondo.

El Inversor A del Fondo BlackRock Large Cap Index ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo no tiene tarifas de carga y requiere que sus inversores contribuyan al menos $ 1, 000.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: $ 2.1 mil millones

Rentabilidad media anual del VAN 2010-2015: 16, 58%

Ratio de gastos netos: 0.29%

El Fidelity NASDAQ Composite Index Fund busca replicar el rendimiento del NASDAQ Composite Index. El fondo utiliza técnicas de muestreo para obtener resultados de inversión que son similares al índice subyacente en lugar de replicar completamente los componentes del índice. Las acciones de tecnología de la información tienen, con mucho, la mayor asignación del 46%, mientras que las acciones de consumo discrecional representan el 18% de las tenencias del fondo.

El fondo tiene uno de los índices de gastos más bajos entre sus pares. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación general de cinco estrellas. El Fidelity NASDAQ Composite Index Fund no cobra tarifas de carga y tiene un requisito mínimo de inversión de $ 2, 500.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Acciones para inversores

AUM: $ 15.7 mil millones

Rentabilidad media anual del VAN 2010-2015: 13, 26%

Ratio de gastos netos: 0, 18%

Las acciones para inversores del fondo Vanguard High Dividend Yield Index registran el rendimiento del índice FTSE High Dividend Yield Index, que consiste en acciones comunes de empresas que pagan dividendos superiores al promedio. El fondo persigue una estrategia de inversión de replicación completa al mantener todos los componentes del índice subyacente. Las tenencias del fondo están bien diversificadas en varios sectores, y ningún sector representa más del 15%. Las existencias de bienes de consumo tienen la mayor asignación al 15%. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 31% de los activos del fondo.

El bajo índice de gastos y los fuertes retornos ajustados al riesgo le han valido al fondo una calificación de analista de plata y una calificación general de cinco estrellas de Morningstar. Las Acciones de los inversores del Vanguard High Dividend Yield Index Fund no cobran tarifas de carga y requieren una inversión mínima de $ 3, 000.