ETF de productos básicos
Un ETF de productos básicos es un fondo cotizado en bolsa (ETF) invertido en productos físicos, como productos agrícolas, recursos naturales y metales preciosos. Un ETF de productos básicos generalmente se centra en un solo producto básico, manteniéndolo en almacenamiento físico, o se centra en inversiones en contratos de futuros. Otros ETF de materias primas buscan rastrear el desempeño de un índice de materias primas que incluye docenas de materias primas individuales a través de una combinación de almacenamiento físico y posiciones de derivados.
1:48Una introducción a los fondos cotizados en bolsa (ETF)
DESGLOSE ETF de productos básicos
Los ETF generalmente consisten en acciones públicas que se relacionan con una economía, índice de mercado, sector o industria específicos. Los ETF normales están formados por una colección de valores vinculados por un perfil de inversión similar. En lugar de valores subyacentes como acciones públicas, los ETF de materias primas están compuestos por futuros o contratos respaldados por activos que rastrean el rendimiento de una materia prima particular o grupo de materias primas.
Cuando un inversor compra un ETF de productos básicos, normalmente no posee el activo físico, sino que posee un conjunto de contratos respaldados por el producto en sí. Dado que muchos ETF de materias primas utilizan el apalancamiento mediante la compra de contratos de derivados, pueden tener grandes porciones de efectivo no invertido, que se utiliza para comprar valores del Tesoro u otros activos casi libres de riesgo.
Los fondos de productos básicos a menudo crean sus propios índices de referencia que pueden incluir solo productos agrícolas, recursos naturales o metales. Como tal, a menudo hay un error de seguimiento en torno a índices de productos básicos más amplios como el Dow Jones AIG Commodity Index. Aun así, cualquier ETF de productos básicos debe invertirse pasivamente una vez que la metodología del índice subyacente esté en su lugar. Los ETF de productos básicos han aumentado en popularidad porque les dan a los inversores exposición a los productos básicos sin exigirles a los inversores que aprendan a comprar futuros u otros productos derivados.
Ejemplos de ETF de productos básicos en el mercado
Los ETF de productos básicos rastrean una amplia gama de productos básicos subyacentes, algunos de los cuales incluyen metales preciosos, petróleo y gas natural. Además, otros ETF de materias primas rastrean una canasta diversificada de materias primas. Los inversores siempre deben hacer su propia investigación, pero algunos de los mejores ETF de materias primas son los siguientes: los metales preciosos como el oro y la plata son ETF populares porque la materia prima subyacente no puede estropearse ni estropearse. Las acciones SPDR Gold e iShares Silver Trust son dos de los ETF de oro y plata más grandes. El ETF SPDR Gold Shares tiene un índice de gastos del 0, 4%, y el iShares Silver Trust tiene un índice de gastos del 0, 5%.
Otro tipo popular de productos básicos ETF es el petróleo y el gas natural. Sin embargo, dado que el petróleo y el gas no pueden almacenarse como metales preciosos, estos ETF invierten en contratos de futuros en lugar de los productos básicos. El ETF de exploración y producción de petróleo y gas SPDR S&P tiene una cartera diversificada de 60 empresas productoras de petróleo y gas y tiene un índice de gastos anuales del 0, 35%.
A algunos inversores les gusta aumentar la diversificación a través de ETF de materias primas diversificadas. Estos ETF, como el ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers, rastrea el índice de productos básicos de los Estados Unidos.
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