Day Trading con ETF apalancados

Los ETF apalancados son fondos negociados en bolsa que usan una combinación de derivados e instrumentos de deuda para duplicar o triplicar el movimiento de un activo o índice subyacente que rastrea. Los ETF apalancados han crecido en popularidad con la multitud de operaciones diarias porque los fondos pueden generar retornos muy rápidamente, siempre que, por supuesto, el operador esté en el lado derecho de la operación.

En este artículo, veremos algunos de los ETF apalancados más populares en el mercado y discutiremos estrategias para minimizar las pérdidas al usar estos ETF. Tenga en cuenta que si bien todas las operaciones conllevan riesgos, las operaciones apalancadas son mucho más riesgosas. Estos fondos solo deben ser abordados por un operador experimentado con estómago para manejar las pérdidas.

Debido a su naturaleza apalancada, estos fondos son increíblemente volátiles y riesgosos.

(Consulte también: Disección de devoluciones de ETF apalancadas).

Conoce tus componentes

Antes que nada, antes de operar con estos instrumentos volátiles, debe ser consciente de lo que rastrean. Con dos o tres veces el potencial de alza y movimientos a la baja, incluso un ligero error de cálculo en sus propiedades subyacentes puede causar estragos en una operación que de lo contrario sería ganadora. A continuación se muestran algunos de los ETF apalancados más populares en el mercado y el activo o activos que rastrean.

Los comerciantes del día necesitan fundamentos

Incluso si planea cerrar sus posiciones al final del día de negociación, sería prudente obtener una breve comprensión de los factores fundamentales que pueden afectar estos ETF. Aunque el análisis técnico probablemente sea la herramienta principal en su arsenal, los factores fundamentales de todo el mundo, especialmente los eventos que ocurren de la noche a la mañana, pueden determinar la dirección de la tendencia a la mañana siguiente.

A continuación, analizaremos los factores fundamentales que pueden afectar a algunos de los ETF apalancados más populares.

Mineros de oro apalancados 3x

El Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) y el Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST) siguen el índice del minero de oro Arca de la Bolsa de Nueva York (NYSE). Este índice se ve afectado por eventos geopolíticos, desastres naturales, fluctuaciones en el dólar estadounidense y anuncios sobre la política monetaria estadounidense.

Las publicaciones de información clave a tener en cuenta cuando se comercializan estos dos productos son las declaraciones de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). El FOMC publica estas declaraciones aproximadamente tres semanas después de cada una de las ocho reuniones anuales del comité, y después de informes económicos mensuales que pueden afectar la política monetaria. Dichos informes mensuales impactantes incluyen el Índice de precios al consumidor (IPC), el Informe de situación de los empleados y los informes de ventas minoristas.

(Ver también: Indicadores económicos para saber).

Petróleo crudo largo y corto 3x

El aceite crudo ProShares Ultra Bloomberg (UCO) y el aceite crudo ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) rastrean el subíndice de petróleo crudo Bloomberg WTI. Como tal, se ven afectados por movimientos en los precios del petróleo debido a eventos geopolíticos y la oferta y la demanda de América del Norte.

Las publicaciones de información clave para rastrear los inventarios de los Estados Unidos son el "Boletín Estadístico Semanal" del Instituto Americano del Petróleo, los martes, y el informe de la Administración de Información Energética, "Esta semana en el petróleo", los miércoles. Otra publicación de información importante es el conteo de plataformas de Baker Hughes, publicado todos los viernes al mediodía, hora central.

(Ver también: Comprender los aceites de referencia: Brent Blend, WTI y Dubai, y Descubriendo futuros de petróleo y gas).

Gorras grandes y pequeñas 3x

Las acciones Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) y UltraPro Short QQQ (SQQQ), son todos los rastreadores de los principales índices de referencia de Estados Unidos. Como tales, son susceptibles a los muchos factores macroeconómicos que afectan los mercados de capitales de los Estados Unidos. Estos pueden incluir lo siguiente:

• Acontecimientos geopolíticos
• Volatilidad en los mercados internacionales de renta variable.
• Informes económicos y anuncios de la Reserva Federal.
• Informes de ganancias de las principales empresas.
• Volatilidad en los mercados de bonos y futuros.

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) y Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) rastrea el índice NYSE Arca Biotech y son susceptibles a los mismos flujos y reflujos de los mercados de capitales estadounidenses. Sin embargo, como se concentran en el sector de la biotecnología, esté atento a los resultados de los ensayos clínicos, las fusiones y adquisiciones de empresas de biotecnología de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., Y los informes de ganancias de las grandes compañías de biotecnología.

Estas grandes compañías de biotecnología incluyen Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) y Biogen Inc. (BIIB).

Mercados emergentes 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) y Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) buscan replicar tres veces el movimiento del índice MSCI Emerging Markets. Aunque una guía sobre el comercio del índice de referencia MSCI podría llenar un libro, esté atento a las oscilaciones nocturnas en los productos básicos, los mercados asiáticos y europeos, los mercados de divisas y las noticias económicas que salen de los componentes del índice, ya que estos factores pueden dictar en gran medida la dirección de El siguiente día de negociación.

(Véase también: Cómo un dólar estadounidense fuerte puede dañar los mercados emergentes).

Hacer operaciones apalancadas de ETF Day

A diferencia de la mayoría de las guías sobre comercio, esta no presentará estrategias de análisis técnico debido a su naturaleza subjetiva y posterior. Asumiré que el lector ya se ha familiarizado con los principios básicos del análisis técnico y que puede adaptar esas técnicas al comercio de ETF apalancados. Aquí hay algunos consejos adicionales:

Establecer stop loss

Debido a su volatilidad, se recomienda al comerciante escalar a una operación y adoptar un enfoque disciplinado para establecer stop loss. Además, como los grandes cambios son bastante comunes en estos valores, establezca stop loss lo suficientemente amplios para que no se detenga antes de una carrera masiva en la dirección de su hipótesis.

No retener acciones durante la noche

No mantenga posiciones durante la noche, ya que los eventos globales pueden destruir su comercio. No es raro ver una brecha de fondos apalancados de 5% a 10% a la mañana siguiente. Sus stop loss no lo protegerán en tales casos. Reduzca las posiciones o ciérrelas por completo al final del día.

Sigue a Paul Tudor Jones

El famoso administrador de fondos de cobertura y comerciante extraordinario, Paul Tudor Jones, tenía este consejo pegado a la pared de su oficina: "PERDEDORES PROMEDIOS PERDEDORES". intercambiar un ETF 3x es como tirar su dinero por la ventana.

Conozca las fechas clave

Cada semana más o menos, habrá un evento crucial que puede afectar estos fondos. Por ejemplo, los ETF de petróleo tienden a negociarse lateralmente en los minutos previos a los informes de la Administración de Información Energética y Baker Hughes. Dependiendo de la tendencia general, el sentimiento del mercado y el informe de la semana anterior, a algunos operadores les gusta colocar sus apuestas en el movimiento posterior al informe. Si se demuestra que su hipótesis es correcta, puede obtener grandes ganancias en un período de tiempo muy corto y arriesgar poco capital.

Verifique la tendencia general

Finalmente, tenga en cuenta que aunque el comercio diario se realiza en un lapso de tiempo que se mide en minutos, los movimientos del día son indicativos de una imagen más amplia. Use los gráficos diarios, por hora y de 15 a 30 minutos para medir los niveles de soporte y resistencia del comercio del día anterior (semana). Por lo general, un área de fuerte soporte y resistencia que ha sido probada varias veces puede ser un mejor punto de entrada o salida que un nivel que aparece durante el transcurso del día.

(Ver también: Conceptos básicos de análisis técnico).

La línea de fondo

Los ETF apalancados no son para los débiles de corazón. Los operadores que pueden soportar la volatilidad pueden obtener grandes ganancias (o pérdidas) en sus posiciones muy rápidamente. Dicho esto, cuando opere con estos instrumentos salvajes, asegúrese de verificar el activo subyacente que rastrean para que pueda tener una idea de la dirección que tomarán cada día de negociación.

Además, los operadores que apuestan por estos fondos deben tener una estrategia de gestión de riesgos adecuada y estar listos para cerrar sus posiciones al final de cada día de mercado.