Índices de Lipper

Los índices Lipper son índices que rastrean el desempeño financiero de diferentes tipos de estrategias de fondos administrados. Cada índice se basa en el desempeño de los fondos más grandes que cotizan en bolsa en el grupo de estrategia.

Desglosando los índices de Lipper

Los índices de Lipper son construidos y administrados por Lipper, propiedad de Reuters. Lipper gestiona índices para casi cualquier tipo de estrategia de fondos mutuos en el mercado invertible. La divulgación pública del rendimiento del Índice Lipper es proporcionada por el Wall Street Journal y aquí por Barron's.

Para construir cada índice, Lipper promedia los retornos de los fondos en el mercado invertible que se manejan según la estrategia del Índice. Los fondos utilizados para los cálculos de rendimiento del índice son elegidos por los activos bajo administración. El número de fondos utilizados por Lipper para obtener el rendimiento del Índice Lipper varía ampliamente. La mayoría de los índices Lipper usan aproximadamente 30 a 100 fondos para obtener el rendimiento del índice.

Los índices Lipper a menudo se incluyen en los informes de rendimiento de fondos mutuos. Los administradores de inversiones pueden usar los datos de Lipper e Lipper Index para informar a sus clientes. Un índice Lipper también se puede utilizar como referencia principal de un fondo mutuo.

Análisis de índice de Lipper

Los índices Lipper pueden ayudar a dar a los inversores minoristas una visión de las mejores estrategias de rendimiento, así como el rendimiento de varias estrategias a lo largo de los diferentes plazos del mercado. A través de esta página web, Lipper proporciona a los inversores información sobre los mejores y peores índices en todas las categorías del mercado.

El índice Lipper de un año regresa hasta el 5 de enero de 2018, muestra el índice Lipper China Reg Fund como la estrategia de mejor desempeño en la categoría de renta variable global. Esta estrategia reporta un retorno de un año del 54.30%. Mientras tanto, la estrategia de renta variable global con peor rendimiento durante el año pasado, ha sido el Índice Lipper Short Bias, que representa el rendimiento de los fondos que acortan las acciones de renta variable. El índice Lipper Short Bias tiene un rendimiento anual de -27.50%.

En el mercado de bonos, el Índice del Fondo de Deuda Local de Lipper Emerging Markets es la estrategia de mejor desempeño con un rendimiento de un año del 18.20%. La estrategia de peor desempeño en el mercado de bonos en el último año ha sido el Índice del Fondo de Estrategia de Moneda Alternativa de Lipper. Esta estrategia tiene un rendimiento anual de -1%.

En la categoría del mercado monetario, los retornos del Índice Lipper oscilaron entre 1.02% y 0.30% durante el período de un año hasta el 5 de enero de 2018. El índice de mejor desempeño fue el Índice del Mercado Monetario Institucional Lipper con un retorno del 1.02%. El fondo de peor desempeño en la categoría fue el índice Lipper New York Tax-Exempt Money Market con un rendimiento del 0, 30%.

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