Tencent planea la salida a bolsa de EE. UU. De su unidad de música respaldada por Spotify

Tencent Holdings Ltd. (TCEHY) planea escindir su negocio de transmisión de música en línea en una lista separada en los EE. UU.

El gigante chino de las redes sociales y los juegos anunció su plan en una presentación regulatoria a la Bolsa de Valores de Hong Kong, y agregó que la escisión propuesta de Tencent Music, la compañía de transmisión de música más grande de China, ahora ha recibido la aprobación de las autoridades locales.

Los términos de la escisión, incluido el tamaño de la oferta, el rango de precios y el número de acciones de Tencent Music que se ofrecerán a los accionistas existentes de Tencent, aún no se han finalizado. La compañía también confirmó que aún necesita obtener la aprobación de las autoridades relevantes y su junta directiva antes de seguir adelante con su propuesta.

Fuentes de medios chinos creen que Tencent Music tendrá un valor de entre $ 29 mil millones y $ 31 mil millones, informó Variety. En abril, la publicación de Reuters IFR, citando a personas familiarizadas con los planes, dijo que la compañía estaba buscando una oferta pública inicial (IPO) por un valor de hasta $ 4 mil millones, que habría valuado las acciones en aproximadamente $ 25 mil millones. (Ver también: Tencent Music Entertainment Group Eyes IPO ).

La propuesta de Tencent para enumerar sus negocios de transmisión de música indica que la compañía china confía en que la industria de la música en línea ha vuelto a la salud, luego de años de piratería. Una lista en los Estados Unidos facilitará a los analistas e inversores comparar Tencent Music con los principales competidores, incluidos Apple Inc. (AAPL), Google de Alphabet Inc. (GOOGL) y Spotify Technology SA (SPOT).

Spotify, que comenzó a cotizar en Nasdaq en abril y actualmente está valorado en apenas $ 30 mil millones, parece que se beneficiará de la escisión y la OPI de Tencent. Las dos compañías tomaron una participación en los negocios de transmisión de música de la otra parte en un acuerdo de inversión conjunta en diciembre. Spotify posee el 9 por ciento de Tencent Music, mientras que Tencent posee una participación del 7, 5 por ciento en su rival sueco. (Ver también: Tencent Music, Spotify en conversaciones previas a las OPI ).

Tencent Music actualmente tiene más de 700 millones de usuarios mensuales, de los cuales 15 millones se consideran abonados. La compañía ofrece a sus usuarios una variedad de aplicaciones, lo que les permite transmitir música, ver actuaciones en vivo y jugar karaoke.

En noviembre, Tencent recaudó $ 1.100 millones después de escindir su unidad de publicación en línea y libros electrónicos, China Literature, para una lista de Hong Kong.