Construyendo una lista de vigilancia efectiva

Las bolsas de valores de EE. UU. Enumeran más de 8, 000 emisiones, pero el comerciante típico o administrador de fondos accede a solo una fracción de esta recompensa porque no han podido crear listas de vigilancia efectivas. Esto sucede porque la identificación de acciones que respaldan plenamente las estrategias de trabajo requiere una serie de habilidades que la mayoría de los participantes carecen. A pesar de la curva de aprendizaje, el esfuerzo vale la pena porque marca una ventaja comercial que dura toda la vida (para más información, consulte La importancia vital de definir su ventaja comercial).

Una lista de observación bien organizada requiere una comprensión de nuestro entorno de mercado moderno, cómo los diferentes niveles de capitalización impactan el desarrollo de precios y cómo los diferentes sectores reaccionan a los catalizadores con el tiempo. La estacionalidad, el sentimiento y los ciclos económicos entran en juego al elegir los candidatos que desea seguir a diario, semanalmente o mensualmente. [Aprenda a crear una lista de observación en Investopedia y realice un seguimiento de sus acciones y ETF favoritos con datos en tiempo real].

Pautas generales para crear una lista de observación

Los requisitos de la lista de observación se alinean con la cantidad de tiempo que el participante tiene para comerciar y seguir los mercados financieros. Un jugador a tiempo parcial que juega algunas posiciones cada semana puede simplificar las cosas, eliminando una lista de 50 a 100 temas para rastrear diariamente. Los comerciantes comprometidos en el hogar y todos los niveles de profesionales del mercado deben dedicar más tiempo a la tarea, creando una base de datos primaria que contenga entre 300 y 500 acciones y una lista secundaria que se ajuste a sus pantallas de negociación.

Crear una lista de observación es un proceso complicado que requiere mantenimiento diario, pero las recompensas a corto y largo plazo valen la pena.

Como regla general, cada pantalla de negociación puede acomodar de 25 a 75 problemas, dependiendo del espacio ocupado por gráficos, escáneres, tickers de noticias y ventanas de profundidad de mercado. Es una buena idea dedicar al menos una pantalla por completo a los tickers, con cada entrada mostrando solo dos o tres campos, incluido el último precio, el cambio neto y el cambio porcentual. Agregue un solo gráfico a esta página si está orientado visualmente, vinculando los tickers para permitir una revisión rápida de los patrones de precios durante el día de negociación.

Para llevar clave

• Muchas plataformas de corredores, incluida la estación de trabajo de Interactive Brokers 'Trader, también ofrecen funciones de escaneo sorprendentemente detalladas para ayudarlo a configurar una lista de observación.
• Las bases de datos deben administrarse de manera proactiva, con reglas específicas que sumen y resten de la lista, así como la administración del tamaño para garantizar que solo sea tan grande como su capacidad para administrarla.
• No se salte los sectores que no está comerciando en ese momento, porque quiere estar en funcionamiento si el comportamiento de rotación golpea el mercado y de repente se convierten en los favoritos de Wall Street.

Construyendo una base de datos

Las acciones que reciben atención diaria en sus pantallas de negociación pueden provenir de múltiples fuentes, pero una base de datos cuidadosamente mantenida proporcionará la mayoría de estos problemas al tiempo que permite la reposición continua cada vez que una seguridad específica se cae debido a violaciones técnicas, acciones aburridas o un cambio en el tono del mercado. Comience la base de datos agregando un puñado de líderes del mercado, o rezagados si se está enfocando en el lado corto, desde cada sector principal y nivel de capitalización hasta $ 250 millones. Estas listas de sectores están ampliamente disponibles en Internet y en la mayoría de los paquetes de software de gráficos.

Evite problemas poco negociados durante este paso, ya que la mayoría tiene amplios márgenes de oferta y demanda que no conducen a un estilo de negociación activo. A continuación, cree una lista de sus acciones favoritas, que probablemente incluyan temas muy populares entre la comunidad comercial, como Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) y Facebook, Inc. (FB). Agregue esta lista a la base de datos como un grupo permanente que verá a través de todo tipo de tendencias alcistas y bajistas.

Por lo tanto, tómese el tiempo para examinar todos los grupos, incluidos los REIT, los servicios públicos y los instrumentos de alto rendimiento que los comerciantes tienden a evitar cuando buscan oportunidades. Las acciones extranjeras que se negocian como ADR (American Depository Receipts) también se pueden agregar siempre que se mantenga con problemas altamente líquidos y gráficos que no están plagados de agujeros debido a las brechas nocturnas.

Escaneando el mercado

Ahora es el momento de escanear el mercado, buscando acciones que cumplan con criterios específicos que coincidan con su estilo de negociación. Una vez que estos problemas se agreguen a la base de datos, tendrá una lista de trabajo que se puede volver a analizar todas las noches para patrones y configuraciones específicas, así como también para eliminar problemas que ya no desea seguir. Muchos paquetes de gráficos pueden realizar esta función, pero un programa independiente tiene sentido si desea escribir código detallado que se centre en la salida definida de forma limitada. Este programa central también debe tener la funcionalidad para buscar nuevos problemas, así como para volver a analizar una lista existente.

Las ideas TC2000, Wealth Lab y Trade Ideas de Worden ofrecen opciones de bases de datos de servicio pesado para clientes que pagan, pero también puede crear una de forma gratuita con la experiencia de la lista de observación de cartera de Investopedia. Otros ofrecen alternativas gratuitas y baratas más limitadas. Estos incluyen Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch y Yahoo! Finanzas, que ofrecen una lista limitada de vigilancia y funcionalidad de escaneo. [Cree una lista de observación en Investopedia y reciba alertas de noticias diarias sobre sus acciones y ETF favoritos.]

Evite ser demasiado específico en los criterios de escaneo iniciales porque su revisión visual después de agregar candidatos será más valiosa para encontrar oportunidades específicas. El objetivo es identificar candidatos que pueda seguir a diario o semanalmente, observando cómo entran en juego sus patrones y configuraciones favoritas. Utilice el escaneo nocturno después de la creación de la base de datos para enfocarse en criterios más definidos, como acciones ubicadas en niveles de resistencia clave que podrían estallar en las siguientes sesiones. Combine criterios técnicos y fundamentales simples para agregar acciones que puedan llamar la atención en las próximas semanas.

Por ejemplo, una exploración que incluye "precio frente a la EMA de 50 días" y "crecimiento de ganancias durante X trimestres" se combinan muy bien para descubrir las mismas acciones que los analistas de Wall Street están mirando desde sus escritorios en el bajo Manhattan. Es una pérdida de tiempo pasar horas creando un código de escaneo perfecto que encuentre gemas perfectas y sin perdedores, porque sus ojos harán un mejor trabajo al completar las piezas faltantes, siempre y cuando se comprometa a revisar la lista todas las noches o semanalmente. El objetivo es construir una lista suelta pero efectiva, sumando y restando a medida que avanza, pero manteniendo la mayoría de las entradas durante meses, en lugar de reconstruir desde cero cada semana.

Formas comunes de escanear el mercado

• Martillos de vela y dojis que identifican reversiones de una barra.
• Valores con alta o baja fuerza relativa que experimentan retrocesos de contratendencia.
• Patrones que pueden indicar cambios de tendencia, más altos o más bajos.
• Alarmas que miden actividad inusual, como 3 a 5 veces el volumen diario promedio con poco o ningún cambio de precio.
• Cambio de porcentaje hoy, en los últimos 5 días o en los últimos 30 días, filtrado por un volumen diario mayor que el promedio.
• Señales populares de ruptura y ruptura.
• Reuniones débiles en resistencia en tendencias bajistas.

La línea de fondo

Crea una lista de vigilancia efectiva en tres pasos. Primero, reúna un puñado de componentes de liderazgo o liquidez en cada sector principal. En segundo lugar, agregue listados escaneados de acciones que cumplan con los criterios técnicos generales que coincidan con su enfoque de mercado. En tercer lugar, vuelva a escanear la lista todas las noches para ubicar patrones o configuraciones que puedan generar oportunidades en la siguiente sesión mientras elimina los problemas que ya no desea seguir, debido a infracciones técnicas, fusiones, ofertas secundarias u otras actividades que hacen que sea menos probable tomar exposición