Análisis cuantitativo (QA)
El análisis cuantitativo (QA) es una técnica que busca comprender el comportamiento mediante el uso de modelos matemáticos y estadísticos, medición e investigación. Los analistas cuantitativos pretenden representar una realidad dada en términos de un valor numérico.
El análisis cuantitativo se emplea por varias razones, que incluyen la medición, la evaluación del desempeño o la valoración de un instrumento financiero y la predicción de eventos del mundo real, como los cambios en el producto interno bruto (PIB) de un país.
2:11¿Qué hace un analista cuantitativo?
Comprensión del análisis cuantitativo (QA)
El análisis cuantitativo proporciona a los analistas herramientas para examinar y analizar eventos pasados, actuales y futuros. Cualquier materia que involucre números puede ser cuantificada; Por lo tanto, hay muchos campos en los que se utiliza el análisis cuantitativo y es beneficioso.
Por ejemplo, el análisis cuantitativo se utiliza en química analítica, análisis financiero, ciencias sociales y deportes organizados. En el mundo financiero, los analistas que se basan estrictamente en el análisis cuantitativo suelen denominarse "quants" o "quant jockeys".
Los gobiernos confían en el análisis cuantitativo para tomar decisiones monetarias y otras decisiones de política económica; Los gobiernos y los bancos centrales suelen rastrear y evaluar datos estadísticos como el PIB y las cifras de empleo.
En la industria de servicios financieros, el control de calidad se utiliza para analizar oportunidades de inversión, como cuándo comprar o vender valores. Los inversores realizan un análisis cuantitativo cuando utilizan coeficientes financieros clave, como la relación precio-ganancias (P / E) o las ganancias por acción (EPS), en su proceso de toma de decisiones de inversión (por ejemplo, para comprar acciones de una empresa). El análisis cuantitativo abarca desde el examen de datos estadísticos simples (p. Ej., Ingresos) hasta cálculos complejos (p. Ej., Flujo de caja descontado o fijación de precios de opciones).
Análisis cuantitativo versus análisis cualitativo
Si bien el análisis cuantitativo sirve como una herramienta de evaluación útil, a menudo se combina con la herramienta complementaria de investigación y evaluación del análisis cualitativo. Es común que una empresa utilice análisis cuantitativos para evaluar cifras tales como ingresos por ventas, márgenes de ganancia o retorno de activos (ROA).
Sin embargo, para tener una mejor idea del desempeño de una empresa, los analistas también evalúan información que no es fácilmente cuantificable o reducida a valores numéricos, como la reputación o la moral de los empleados. El análisis cualitativo se centra en los significados, implica la sensibilidad al contexto en lugar del deseo de obtener generalizaciones universales, y tiene el objetivo de establecer descripciones completas en lugar de métricas cuantificables. El análisis cualitativo busca responder al "por qué" y al "cómo" del comportamiento humano.
En un proyecto combinado de análisis cualitativo y cuantitativo, una empresa, analista o inversor puede desear evaluar la solidez de un producto. Las herramientas cualitativas utilizadas para el proyecto pueden incluir encuestas de clientes y paneles de discusión. También se puede iniciar un análisis cuantitativo del producto a través del examen de datos sobre el número de clientes que repiten, quejas de clientes y el número de reclamos de garantía durante un período determinado.
El análisis cuantitativo no es lo opuesto al análisis cualitativo; son simplemente filosofías diferentes. En conjunto, pueden proporcionar información útil para tomar decisiones informadas que promuevan una sociedad mejor, mejoren las posiciones financieras y mejoren las operaciones comerciales.
Para llevar clave
- El análisis cuantitativo (QA) es una técnica que busca comprender el comportamiento mediante el uso de modelos matemáticos y estadísticos, medición e investigación.
- Los analistas cuantitativos pretenden representar una realidad dada en términos de un valor numérico.
- El análisis cuantitativo se emplea por varias razones, que incluyen la medición, la evaluación del desempeño o la valoración de un instrumento financiero y la predicción de eventos del mundo real, como los cambios en el producto interno bruto (PIB) de un país.