ETF de servicios públicos de alto rendimiento de 2018

Las acciones de los servicios públicos fueron algo así como una bolsa mixta en 2018. Las empresas que ofrecían productos y servicios relacionados con el agua, la electricidad, el gas y otras infraestructuras lograron superar a muchos otros sectores. Sin embargo, las grandes pérdidas en todo el mercado en la última parte del año nivelaron el campo de juego en cierta medida. Aún así, los inversores recurrieron a las acciones de los servicios públicos, quizás en gran parte porque son vistos como servicios estables y necesarios, incluso en tiempos de mayor crisis económica.

Para los inversores interesados ​​en participar en el sector de los servicios públicos, los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen una forma de obtener una amplia exposición a una variedad de nombres a la vez y por una tarifa relativamente baja. A pesar de la volatilidad del mercado el año pasado, los ETF en todos los sectores y áreas de enfoque generaron ingresos netos de casi $ 300 mil millones, lo que indica un fuerte interés de los inversores. A continuación, veremos algunos de los aspectos más destacados de la subcategoría de ETF centrados en nombres y estrategias de servicios públicos. Estos son algunos de los ETF de servicios públicos de mejor rendimiento para 2018. Los compararemos con el índice de servicios públicos S&P 500 como punto de referencia, el rendimiento promedio de ETF en el sector es del 1.3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Devoluciones para 2018: + 7.6%

2. ETF (RYU) de Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities

Devoluciones para 2018: + 7.4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Devoluciones para 2018: + 6.5%

4. ETF de John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU)

Devoluciones para 2018: + 6.3%

5. First Alpha Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Devoluciones para 2018: + 5.7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

El ETF de servicios públicos de mayor rendimiento en 2018 ganó más del 7, 6% en el transcurso del año. El ETF DWA Utilities Momentum, del popular emisor Invesco, se distingue de otros fondos de servicios públicos en el sentido de que genera posibles tenencias de acciones mediante un proceso de selección basado en cuantificaciones. El fondo utiliza la línea de productos Intellidex para hacer esta determinación, que a su vez ha reforzado un poco la relación de gastos del fondo. Aun así, si PUI puede superar a sus competidores en el espacio ETF de servicios públicos, puede valer la pena el costo adicional.

PUI se lanzó en octubre de 2005 y tiene un índice de gastos relativamente alto de 0.60%. Al momento de escribir este artículo, mantiene 31 tenencias.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco ocupa el segundo lugar en la lista de ETF de servicios públicos de alto rendimiento de 2018. El fondo S&P 500 Equal Weight Utilities ofrece una amplia exposición a los nombres del índice S&P 500 Utilities. En 2018, arrojó alrededor del 7, 4% en el año. Las empresas en la canasta de RYU abarcan desde servicios de telecomunicaciones hasta servicios de gas, electricidad y agua, redes de cable de fibra óptica y mucho más. Una cosa que diferencia a RYU de sus competidores es su estrategia de igual ponderación, que garantiza que todos los nombres de los componentes reciban una asignación aproximadamente igual. Esto proporciona una estrategia equilibrada que tiende a reflejar el desempeño general del sector de servicios públicos de una manera que otros ETF de servicios públicos no lo hacen.

RYU se lanzó en noviembre de 2006 y tiene un índice de gastos del 0, 40%. Al momento de escribir este artículo, tiene 29 acciones, cada una con un peso relativo de alrededor del 3.5% -3.7%.

Reaves Utilities ETF

El ETF de Reaves Utilities, que ganó alrededor del 6, 5% en 2018, es único entre muchos de sus rivales en esta lista, ya que es un fondo administrado activamente. UTES se centra exclusivamente en acciones de servicios públicos que cotizan en los EE. UU. Debido a que es un producto de exposición activa, los gerentes de UTES evalúan la selección de nombre y el peso en función de una variedad de métricas. Estos incluyen el crecimiento histórico de las ganancias, la volatilidad del precio de las acciones, la estructura de capital y más. Para los clientes potenciales, la compensación inherente al enfoque activo es una relación de gastos que es significativamente más alta que casi cualquier otro ETF específico del sector, incluidos los fondos amplios ponderados por la capitalización de mercado.

UTES se lanzó en septiembre de 2015 y tiene un alto índice de gastos del 0, 95%. Es un fondo pequeño, con solo $ 13.4 millones en activos bajo administración. Al momento de escribir este artículo, UTES tiene 24 nombres, con un enfoque particular en Nextera Energy Inc. (NEE), que está ponderado a casi el 16%.

ETF de John Hancock Multi-Factor Utilities

Ganar más del 6, 3% en 2018 es el ETF de John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU). JHMU se enfoca en acciones de alta y mediana capitalización del mercado estadounidense. Como sugiere el nombre del fondo, ofrece exposición multifactorial. El conjunto de acciones de las que JHMU extrae incluye las 1000 acciones más grandes de los EE. UU., Lo que significa que las pequeñas capitalizaciones se eliminan esencialmente de la consideración. JHMU generalmente está ponderado por la capitalización de mercado, aunque también considera el valor y la rentabilidad a medida que modifica sus tenencias. JHMU también se enfoca abrumadoramente en compañías eléctricas y compañías relacionadas, con menos del 10% de sus tenencias enfocadas en compañías de gas natural y agua.

JHMU se fundó en marzo de 2016 y tiene un índice de gastos promedio de 0.50%.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Completando los cinco principales ETF de servicios públicos para 2018 está el First Alpha Utilities AlphaDEX Fund. FXU generó retornos de aproximadamente 5.7% para el año, lo que le valió un lugar en nuestra lista de mejores resultados. Similar a PUI, FXU utiliza una estrategia basada en cuantías para seleccionar acciones potenciales del índice Russell 1000 más grande. Este fondo se enfoca principalmente en compañías de servicios públicos con sede en los Estados Unidos, con una tendencia hacia nombres de mediana y gran capitalización. FXU también está configurado para facilitar un fuerte rendimiento de dividendos. Como tal, viene con una relación de gastos más alta que muchos de sus competidores.

FXU se lanzó en mayo de 2007 y tiene un índice de gastos relativamente alto de 0.63%. Al momento de escribir este artículo, tiene 35 acciones con una fuerte preferencia por las empresas con sede en los Estados Unidos.