Los mejores lugares para trabajar para asesores financieros

Los asesores financieros guían a los clientes a través del complejo panorama de la inversión, la gestión del patrimonio y la planificación fiscal y patrimonial. La descripción del trabajo es un hecho, pero ¿cómo se elige la mejor compañía para trabajar?

La mejor compañía refleja sus preferencias personales. Un emprendedor que le gusta tener la independencia de tomar sus propias decisiones puede encajar mejor en un lugar como Raymond James Financial, Inc (RJF), que ofrece a sus asesores varios tipos de afiliación (incluida la de un contratista independiente, que alrededor de 60 % de ellos son). O quizás esté buscando las ventajas que conlleva trabajar en una de las firmas de renombre como Fidelity Investments o Charles Schwab (SCHW).

Preguntas para hacerse

¿Cómo eliges? Mucha investigación, entrevistas con empleados y algunas búsquedas en el alma. Pregúntese:

• ¿Qué tipo de ambiente - informal, corporativo - prefiere?
• ¿Te gusta volar solo o prefieres o el ajetreo de una gran empresa?
• ¿Dónde quieres estar ubicado geográficamente?
• ¿Qué tipo de clientes le interesa servir?
• ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer?
• ¿Qué tipo de servicios ofrecerá?

La lista de la fortuna

Cada año, Fortune.com publica su lista de las "100 mejores empresas para trabajar", una encuesta bien considerada que analiza factores como la credibilidad de la gestión de una empresa, la satisfacción laboral de los empleados y la camaradería de la fuerza laboral. Muchas empresas de servicios financieros, compañías de inversión y compañías de seguros están a la altura, y pueden ofrecer ideas sobre los mejores lugares para que trabajen los asesores financieros.

Estas son las 10 principales empresas del sector financiero enumeradas en orden de clasificación en la lista Fortune 2018:

• The Boston Consulting Group (no. 4): Boston, consultoría de gestión
• Edward D. Jones & Co. (no. 5): St. Louis, servicios de inversión
• Deloitte (no. 11): Ciudad de Nueva York, servicios contables y financieros
• Baird (no. 12): Milwaukee, servicios de inversión y seguros
• Quicken Loans (no. 14): Detroit, banca y seguros
• Capital One Financial Corp (COF) (no. 17): McLean, Va, servicios bancarios y financieros
• USAA (no.19): San Antonio, Texas, servicios de inversión y seguros
• Plante Moran (no. 20): Southfield, Mich., Servicios de contabilidad y asesoría
• Pinnacle Financial Partners (no. 22): Nashville, Tennessee, servicios de inversión
• American Express Co. (AXP) (No. 23): Ciudad de Nueva York, servicios de crédito

Otras compañías con puntajes altos: Camden Property Trust (no. 24), un REIT con sede en Houston; KPMG (no. 29), la firma de contabilidad con sede en la ciudad de Nueva York; y Allianz Life Insurance Company of North America (ALV.DE) (no. 40), con sede en Minneapolis.

La línea de fondo

Los solicitantes de empleo que buscan un puesto de asesor financiero tienen muchos factores para analizar. Recuerde que muchas de las grandes empresas de servicios financieros tienen numerosas oficinas en todo el país y que las ubicaciones pueden diferir en el entorno laboral y lo que ofrecen a los empleados. Haz tu tarea. Hable con los empleados actuales, y si es posible, con ex. Investigue las prácticas laborales e investigue cualquier violación ética. Además, investigue las estructuras de tarifas y la cultura corporativa.

¿La mejor compañía para trabajar en un asesor financiero? El que coincide con su conjunto de habilidades y preferencias personales.