10 mejores herramientas para asesores financieros

Los asesores financieros tienen un trabajo complejo y fluido, ayudando a una variedad de clientes con situaciones y objetivos financieros únicos. ¡Hacer un seguimiento puede ser difícil! Nuevas aplicaciones, software, productos y servicios en línea y sistemas basados ​​en la nube para ayudar a los asesores financieros están surgiendo a gran velocidad.

Cuando se trata de servir a los clientes de una manera avanzada, estas 10 herramientas son indispensables.

Para llevar clave

• Como asesor financiero independiente, tener un conjunto de herramientas y aplicaciones a su alcance puede optimizar su negocio y ayudarlo a servir mejor a sus clientes.
• El software y las aplicaciones móviles ahora están disponibles (muchas de forma gratuita) para ayudarlo a organizarse, realizar un seguimiento de los clientes, calcular fórmulas financieras y encontrar nuevos clientes potenciales.
• Aquí resumimos diez herramientas de este tipo que todo asesor debería considerar.

1. Estimador NestEgg

NestEgg Estimator, una aplicación de Google, es una herramienta integral de jubilación que proyecta las finanzas del cliente en el futuro y las divide en ingresos, impuestos, activos y deudas. El asesor puede ingresar cantidades variables de datos: cuantos más datos, resultados más detallados y precisos. La aplicación también le da al asesor la oportunidad de jugar varios escenarios, como cambios en el trabajo, gastos, gastos y muchos más.

2. Diamante negro

Black Diamond de Advent Software es una plataforma de gestión de cartera basada en la nube. Las características que ofrece asesores financieros independientes incluyen agregación de información, informes personalizables, reequilibrio y conciliación diaria de cuentas.

3. Aplicación móvil Black Diamond

La aplicación móvil Black Diamond, un complemento de la plataforma de gestión Black Diamond, es una de las aplicaciones para los clientes. Los mantiene actualizados sobre la información de su cuenta y cartera. La aplicación también ofrece un sistema de mensajería seguro, ideal para la colaboración de asesores y clientes.

4. Hootsuite

Aunque muchos asesores antiguos evitan los modelos de marketing y comunicación más nuevos, el planificador sin una fuerte presencia en línea en Twitter, Facebook y LinkedIn está en desventaja. Para reinar en estas plataformas difíciles de manejar y sistematizar su entrega, Hootsuite, un agregador de marketing en redes sociales, es ideal.

Este producto "freemium" permite al asesor publicar y responder a muchas cuentas de redes sociales desde una ubicación central. Una característica favorita de Hootsuite es la oportunidad de programar publicaciones en redes sociales con anticipación.

5. Investigación y registro de Paladin

Este sitio gratuito para consumidores sirve a las personas que buscan un planificador financiero profesional. Aparecer en su directorio le da credibilidad y exposición a un asesor. Por una tarifa, esta organización de vigilancia del inversor calificará a un asesor de acuerdo con su experiencia, educación, certificaciones y otros criterios de propiedad. Si el asesor aprueba la evaluación de Paladin, es elegible para un lugar en su "registro de cinco estrellas", ampliando así su perfil profesional.

6. Fugent

Fugent ofrece una variedad de software dirigido a profesionales de servicios financieros. Su aplicación para tabletas es una herramienta única de presentación remota para reuniones de clientes fuera de la oficina. La belleza de la aplicación es que el asesor puede elaborar cualquier documento cargado o el contenido del informe, las tendencias y la información escribiendo en el documento con el dedo.

7. Dropbox

Servicios de respaldo basados ​​en la nube: estos sistemas de almacenamiento y transferencia mejoran constantemente en accesibilidad y seguridad. Hay muchos para elegir, pero la asesora de hoy y sus clientes necesitan un sistema para acceder y compartir información importante desde cualquier lugar. Dropbox es uno de los más populares y confiables.

8. FP precisa

La recopilación de datos es una de las partes más tediosas del trabajo del asesor financiero. FP precisa externaliza esta tarea. Los clientes ingresan su información y adjuntan formularios y documentos apropiados, y Precise FP agrega los datos en formularios consistentes y fáciles de usar. Las hojas atractivas pueden presentar los datos del cliente en diversos formatos.

9. Bookeo

La programación de reuniones puede llevar mucho tiempo tanto para el asesor como para el personal, lo que con frecuencia conduce a minutos u horas perdidos. Bookeo.com actúa como una súper secretaria / conserje. Desde una reunión de 'familiarización' hasta un seguimiento con un cliente existente, Bookeo se encarga de hacer citas, reunir el nombre, el correo electrónico, la dirección y la información telefónica de la otra parte o partes. El sistema también es altamente personalizable.

10. Alertas de Google

El asesor debe mantenerse al día con su reputación en línea. Google Alerts es una herramienta ideal para descubrir el 'quién, qué y dónde' de sus menciones personales y empresariales. Configure una alerta para el nombre de la empresa, así como su nombre individual. De esa manera, usted sabe cada vez que recibe una mención de los medios en línea. Es una excelente manera para que el profesional monitoree los esfuerzos de marketing en redes sociales y la presencia en línea.

La línea de fondo

La tecnología está redefiniendo la forma en que los asesores financieros hacen su trabajo hoy. Encontrar y utilizar las últimas herramientas es esencial para crear y mantener relaciones y maximizar la productividad.