Estrategias comerciales de 10 días para principiantes

El comercio diario es el acto de comprar y vender un instrumento financiero dentro del mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los movimientos de precios pequeños puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente. Pero puede ser un juego peligroso para los novatos o para cualquiera que no se adhiera a una estrategia bien pensada. Además, no todos los corredores son adecuados para el gran volumen de operaciones realizadas por los comerciantes diarios. Algunos corredores, sin embargo, están diseñados teniendo en cuenta al operador diario. Puede consultar nuestra lista de los mejores corredores para el comercio diario para ver qué corredores se adaptan mejor a aquellos que desean comerciar día.

Los corredores en línea de nuestra lista, incluidos Tradestation, TD Ameritrade e Interactive Brokers, tienen versiones profesionales o avanzadas de sus plataformas que ofrecen cotizaciones de transmisión en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y la capacidad de ingresar y modificar pedidos complejos en rápida sucesión.

Echemos un vistazo a algunos principios generales de negociación diaria y luego pasemos a decidir cuándo comprar y vender, estrategias comunes de negociación diaria, gráficos y patrones básicos y cómo limitar las pérdidas.

Para llevar clave

• El comercio diario solo es rentable cuando los comerciantes lo toman en serio y hacen su investigación.
• El comercio diario es un trabajo, no un pasatiempo o una moda pasajera de pasatiempo. Trátelo como tal: sea diligente, centrado, objetivo y separe las emociones.
• Aquí proporcionamos algunos consejos básicos y conocimientos para convertirse en un comerciante de día exitoso.

Estrategias comerciales diarias

1. El conocimiento es poder

Además del conocimiento de los procedimientos básicos de negociación, los operadores diarios deben mantenerse al día con las últimas noticias y eventos del mercado de valores que afectan a las acciones: los planes de tasas de interés de la Reserva Federal, las perspectivas económicas, etc. También debe hacer su tarea. Haga una lista de deseos de acciones que le gustaría negociar y manténgase informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados generales. Escanee noticias de negocios y visite sitios web financieros confiables.

2. Establecer fondos aparte

Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos operadores de día exitosos arriesgan menos del 1% al 2% de su cuenta por operación. Si tiene una cuenta comercial de $ 40, 000 y está dispuesto a arriesgar 0.5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima por operación es de $ 200 (0.005 x $ 40, 000). Reserve una cantidad excedente de fondos con los que puede comerciar y está preparado para perder. Recuerde, puede o no suceder.

3. Ajuste el tiempo aparte, también

El comercio diario requiere su tiempo. Es por eso que se llama day trading. Tendrá que renunciar a la mayor parte de su día, de hecho. No lo considere si tiene tiempo libre de sobra. El proceso requiere un operador para rastrear los mercados y detectar oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante el horario comercial. Moverse rápidamente es la clave.

4. Comience pequeño

Como principiante, concéntrese en un máximo de una o dos acciones durante una sesión. El seguimiento y la búsqueda de oportunidades es más fácil con solo unos pocos stocks.

Recientemente, se ha vuelto cada vez más común poder negociar acciones fraccionarias, por lo que puede especificar cantidades específicas en dólares más pequeñas que desea invertir. Eso significa que si las acciones de Apple cotizan a $ 250 y solo desea comprar $ 50, muchos corredores ahora le permitirán comprar una quinta parte de una acción.

5. Evite las existencias de centavo

Probablemente esté buscando ofertas y precios bajos, pero manténgase alejado de las existencias de centavo. Estas acciones a menudo no son líquidas, y las posibilidades de ganar un premio mayor son a menudo sombrías. Muchas acciones que cotizan por debajo de $ 5 por acción se excluyen de las principales bolsas de valores y solo se pueden negociar sin receta (OTC). A menos que vea una oportunidad real y haya investigado, evite esto.

6. Tiempo esos oficios

Muchos pedidos realizados por inversores y comerciantes comienzan a ejecutarse tan pronto como abren los mercados por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. Un jugador experimentado puede reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener ganancias. Pero para los novatos, puede ser mejor simplemente leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 a 20 minutos. Las horas medias suelen ser menos volátiles, y luego el movimiento comienza a aumentar nuevamente hacia la campana de cierre. Aunque las horas pico ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.

7. Reducción de pérdidas con órdenes limitadas

Decida qué tipo de órdenes usará para ingresar y salir de las operaciones. ¿Utilizará órdenes de mercado o órdenes limitadas? Cuando realiza una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento, por lo tanto, no hay garantía de precio.

Una orden limitada, mientras tanto, garantiza el precio pero no la ejecución. Las órdenes limitadas lo ayudan a operar con más precisión, en el que establece su precio (no realista sino ejecutable) para comprar y vender. Los traders diarios más sofisticados y experimentados también pueden emplear el uso de estrategias de opciones para cubrir sus posiciones.

8. Sea realista sobre las ganancias

Una estrategia no necesita ganar todo el tiempo para ser rentable. Muchos operadores solo ganan del 50% al 60% de sus operaciones. Sin embargo, ganan más con sus ganadores de lo que pierden con sus perdedores. Asegúrese de que el riesgo en cada operación esté limitado a un porcentaje específico de la cuenta, y que los métodos de entrada y salida estén claramente definidos y escritos.

9. Mantente fresco

Hay momentos en que los mercados de valores ponen a prueba tus nervios. Como comerciante diario, debe aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.

10. Cumplir con el plan

Los comerciantes exitosos tienen que moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia comercial por adelantado, junto con la disciplina para apegarse a esa estrategia. Es importante seguir su fórmula de cerca en lugar de tratar de perseguir las ganancias. No dejes que tus emociones se apoderen de ti y abandona tu estrategia. Hay un mantra entre los comerciantes diarios: "Planifique su comercio y negocie su plan".

Antes de entrar en algunos de los entresijos del comercio diario, veamos algunas de las razones por las que el comercio diario puede ser tan difícil.

¿Qué hace que el comercio diario sea difícil?

El comercio diario requiere mucha práctica y conocimientos, y hay varios factores que pueden dificultar el proceso.

Primero, sepa que se enfrenta a profesionales cuyas carreras giran en torno al comercio. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y conexiones en la industria, por lo que incluso si fallan, están configuradas para tener éxito al final. Si te subes al carro, significa más beneficios para ellos.

El tío Sam también querrá una parte de sus ganancias, sin importar cuán escaso sea. Recuerde que tendrá que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo, o cualquier inversión que tenga durante un año o menos, a la tasa marginal. La única advertencia es que sus pérdidas compensarán cualquier ganancia.

Como inversor individual, puede ser propenso a sesgos emocionales y psicológicos. Los traders profesionales generalmente pueden eliminarlos de sus estrategias comerciales, pero cuando se trata de su propio capital, tiende a ser una historia diferente.

Decidir qué y cuándo comprar

Los comerciantes diarios intentan ganar dinero explotando los movimientos de precios por minuto en los activos individuales (acciones, divisas, futuros y opciones), generalmente aprovechando grandes cantidades de capital para hacerlo. Al decidir en qué centrarse, por ejemplo, en una acción, un comerciante típico busca tres cosas:

• Liquidez: la liquidez le permite ingresar y salir de una acción a un buen precio. Por ejemplo, diferenciales ajustados o la diferencia entre el precio de compra y venta de una acción, y el bajo deslizamiento o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real.
• Volatilidad: la volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado, el rango en el que opera un operador diario. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida.
• Volumen de negociación: Esta es una medida de cuántas veces se compra y vende una acción en un período de tiempo determinado, más comúnmente conocido como el volumen de negociación promedio diario. Un alto grado de volumen indica mucho interés en una acción. Un aumento en el volumen de una acción a menudo es un presagio de un salto de precios, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Una vez que sepa qué tipo de acciones (u otros activos) está buscando, debe aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso va a invertir. Las herramientas que pueden ayudarlo a hacer esto incluyen:

• Servicios de noticias en tiempo real: las noticias mueven las existencias, por lo que es importante suscribirse a los servicios que le informan cuando salen noticias que potencialmente mueven el mercado.
• Cotizaciones de ECN / Nivel 2: las ECN, o redes de comunicación electrónica, son sistemas basados ​​en computadora que muestran las mejores ofertas y cotizaciones disponibles de múltiples participantes del mercado y luego igualan y ejecutan órdenes automáticamente. Level 2 es un servicio basado en suscripción que proporciona acceso en tiempo real a la cartera de pedidos de Nasdaq, compuesto por cotizaciones de precios de creadores de mercado que registran todas las medidas de seguridad de los listados de Nasdaq y OTC Bulletin Board. Juntos, pueden darle una idea de las órdenes que se ejecutan en tiempo real.
• Gráficos de velas intradía: las velas proporcionan un análisis sin procesar de la acción del precio. Más sobre esto más adelante.

Defina y anote las condiciones bajo las cuales ingresará una posición. "Comprar durante la tendencia alcista" no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable: "Compre cuando el precio se rompa por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos un columpio más alto y más bajo antes de que se forme el triángulo) en el gráfico de dos minutos en las primeras dos horas del día de negociación ".

Una vez que tenga un conjunto específico de reglas de entrada, explore más gráficos para ver si esas condiciones se generan cada día (suponiendo que desea operar diariamente todos los días) y la mayoría de las veces produce un movimiento de precios en la dirección anticipada. Si es así, tiene un punto de entrada potencial para una estrategia. Luego deberá evaluar cómo salir o vender esas operaciones.

Decidir cuándo vender

Hay varias formas de salir de una posición ganadora, incluidas las paradas finales y los objetivos de ganancias. Los objetivos de ganancias son el método de salida más común, obteniendo ganancias a un nivel predeterminado. Algunas estrategias comunes de precio objetivo son:

En la mayoría de los casos, querrá salir de un activo cuando haya una disminución en el interés en las acciones, como lo indica el Nivel 2 / ECN y el volumen. El objetivo de ganancias también debe permitir obtener más ganancias en las operaciones ganadoras de las que se pierden en las operaciones perdedoras. Si su stop loss está a $ 0.05 de su precio de entrada, su objetivo debe estar a más de $ 0.05 de distancia.

Al igual que su punto de entrada, defina exactamente cómo saldrá de sus operaciones antes de ingresarlas. Los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para ser repetibles y comprobables.

Diagramas y patrones de comercio diario

Para ayudar a determinar el momento oportuno para comprar una acción (o cualquier activo que esté negociando), muchos operadores utilizan:

• Patrones de velas, que incluyen velas y dojis.
• Análisis técnico, incluyendo líneas de tendencia y triángulos.
• Volumen: aumentando o disminuyendo

Hay muchas configuraciones de velas que un comerciante de día puede buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión de doji (resaltado en amarillo en el cuadro a continuación) es uno de los más confiables.

Por lo general, busque un patrón como este con varias confirmaciones:

1. Primero, busque un pico de volumen, que le mostrará si los operadores están apoyando el precio a este nivel. Nota: esto puede estar en la vela doji o en las velas inmediatamente posteriores.
2. Segundo, busque soporte previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo del día anterior (LOD) o el máximo del día (HOD).
3. Finalmente, mire la situación del Nivel 2, que mostrará todos los pedidos abiertos y los tamaños de los pedidos.

Si sigue estos tres pasos, puede determinar si es probable que el doji produzca un cambio real y puede tomar una posición si las condiciones son favorables.

El análisis tradicional de los patrones gráficos también proporciona objetivos de ganancias para las salidas. Por ejemplo, la altura de un triángulo en la parte más ancha se agrega al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura al alza), proporcionando un precio al que obtener ganancias.

Cómo limitar las pérdidas cuando el día de comercio

Una orden de stop-loss está diseñada para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad. Para posiciones largas, se puede colocar un stop loss por debajo de un mínimo reciente, o para posiciones cortas, por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad. Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve alrededor de $ 0.05 por minuto, entonces puede colocar un stop loss $ 0.15 lejos de su entrada para darle al precio algo de espacio para fluctuar antes de que se mueva en la dirección anticipada.

Defina exactamente cómo controlará el riesgo en las operaciones. En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, un stop loss se puede colocar $ 0.02 por debajo de un mínimo reciente de swing si compra una ruptura, o $ 0.02 por debajo del patrón. (Los $ 0.02 son arbitrarios; el punto es simplemente ser específico).

Una estrategia es establecer dos stop loss:

1. Una orden de stop-loss física realizada a un cierto nivel de precio que se adapta a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esta es la mayor cantidad de dinero que puede perder.
2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se violan sus criterios de entrada. Esto significa que si el intercambio hace un giro inesperado, saldrás inmediatamente de tu posición.

Independientemente de cómo decida salir de sus operaciones, los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para ser comprobables y repetibles. Además, es importante establecer una pérdida máxima por día que pueda soportar, tanto financiera como mentalmente. Cuando llegues a este punto, tómate el resto del día libre.

Cumpla con su plan y sus perímetros. Después de todo, mañana es otro día (comercial).

Una vez que haya definido cómo ingresar a las operaciones y dónde colocará un stop loss, puede evaluar si la estrategia potencial se ajusta a su límite de riesgo. Si la estrategia lo expone a demasiado riesgo, debe modificar la estrategia de alguna manera para reducir el riesgo.

Si la estrategia está dentro de su límite de riesgo, comienzan las pruebas. Revise manualmente los gráficos históricos para encontrar sus entradas, observando si su stop loss o objetivo habría sido alcanzado. El comercio de papel de esta manera durante al menos 50 a 100 operaciones, observando si la estrategia fue rentable y si cumple con sus expectativas. Si es así, proceda a operar la estrategia en una cuenta demo en tiempo real. Si es rentable en el transcurso de dos meses o más en un entorno simulado, continúe con el día de negociación de la estrategia con capital real. Si la estrategia no es rentable, comience de nuevo.

Finalmente, tenga en cuenta que si opera con margen, lo que significa que está tomando prestados sus fondos de inversión de una empresa de corretaje (y tenga en cuenta que los requisitos de margen para el comercio diario son altos), es mucho más vulnerable a los movimientos bruscos de precios. El margen ayuda a amplificar los resultados comerciales no solo de ganancias, sino también de pérdidas si una operación va en contra de usted. Por lo tanto, el uso de stop loss es crucial cuando el día de negociación en margen.

Ahora que conoce algunos de los entresijos de las operaciones diarias, echemos un vistazo a algunas de las estrategias clave que los nuevos operadores pueden usar.

Estrategias básicas de comercio diario

Una vez que haya dominado algunas de las técnicas, desarrollado sus propios estilos comerciales personales y determinado cuáles son sus objetivos finales, puede utilizar una serie de estrategias para ayudarlo en su búsqueda de ganancias.

Aquí hay algunas técnicas populares que puedes usar. Aunque algunos de estos se han mencionado anteriormente, vale la pena volver a analizarlos:

• Siguiendo la tendencia: cualquiera que siga la tendencia comprará cuando los precios suban o venderá en corto cuando caigan. Esto se hace asumiendo que los precios que han estado subiendo o bajando de manera constante continuarán haciéndolo.
• Inversión contraria: esta estrategia supone que el aumento de los precios se revertirá y caerá. El contraria compra durante el otoño o vende en corto durante el aumento, con la expectativa expresa de que la tendencia cambiará.
• Scalping: este es un estilo en el que un especulador explota pequeñas brechas de precios creadas por el diferencial de oferta y demanda. Esta técnica normalmente implica entrar y salir de una posición rápidamente, en minutos o incluso segundos.
• Negociar con noticias: los inversores que utilicen esta estrategia comprarán cuando se anuncien buenas noticias o venderán en corto cuando haya malas noticias. Esto puede conducir a una mayor volatilidad, que puede conducir a mayores ganancias o pérdidas.

El comercio diario es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fracasan, pero las técnicas y pautas descritas anteriormente pueden ayudarlo a crear una estrategia rentable. Con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades.