Instituto Canadiense de Valores (CSI)
El Canadian Securities Institute es el proveedor líder de credenciales profesionales y programas de cumplimiento para la industria de servicios financieros de Canadá. Sus designaciones son reconocidas por la Organización Reguladora de la Industria de Inversión de Canadá (IIROC) y los Administradores de Valores de Canadá (CSA) con muchas designaciones requeridas para las actividades de la industria de valores en las provincias y territorios de Canadá.
DESGLOSE Instituto Canadiense de Valores (CSI)
El Canadian Securities Institute ha sido parte de la industria de valores de Canadá desde 1970. Comenzó como una organización sin fines de lucro y se convirtió en una entidad con fines de lucro en 2002. En 2010 fue adquirida por Moody's Corporation. Bajo Moody's Corporation, CSI opera como su propia compañía separada.
El Canadian Securities Institute brinda soporte de licencias para la Organización Reguladora de la Industria de Inversión de Canadá, el equivalente canadiense a la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) en los Estados Unidos. CSI ofrece el Curso de Valores Canadienses (CSC) que se requiere para las personas que trabajan como registradas representante en la industria de valores canadiense. Cada provincia canadiense tiene su propia comisión de valores que rige, lo que conlleva requisitos diferentes para los profesionales de valores por jurisdicción.
Licencias, credenciales y educación de CSI
Las licencias, las credenciales y los materiales educativos de CSI se dirigen principalmente a los canadienses, pero también se asocia con otras regiones. Tiene asociaciones educativas con China, Europa, Medio Oriente, el Caribe y América Central. Algunas de sus designaciones también son reconocidas internacionalmente, lo que permite sustitutos en los exámenes reglamentarios.
CSI es un operador clave de licencias, capacitación y recursos educativos para la industria de valores de Canadá. CSI ofrece más de 170 cursos en las áreas de banca minorista, planificación financiera y seguros, gestión de inversiones y comercio, gestión de patrimonio y banca privada, banca comercial y gestión, supervisión y cumplimiento. Sus cursos y pruebas son fácilmente accesibles en línea y a través de una variedad de centros de pruebas.
La designación más popular de CSI es su Curso de Valores de Canadá. El CSC fue la primera designación ofrecida en Canadá, y su disponibilidad comenzó en 1964. El CSC es un requisito principal para trabajar en muchas áreas de servicios financieros en Canadá. Generalmente se requiere en todas las provincias y territorios para trabajar en el sector de valores. El CSC también es una de varias disposiciones que pueden permitir una exención de la profesión financiera canadiense del Examen Esencial de la Industria de Valores de EE. UU. (SIE).
Investment Funds in Canada (IFC) es otra designación popular de CSI entre los profesionales financieros. Sirve como licencia para los distribuidores de fondos mutuos.
Otros cursos ofrecidos por CSI incluyen los siguientes:
- Curso de Manual de Conducta y Prácticas (CPH)
- Wealth Management Essentials (WME)
- Técnicas de gestión de inversiones (IMT)
- Técnicas de gestión de cartera (PMT)
- Curso de Fundamentos de Derivados (DFC)
- Curso de Licencia de Opciones (OLC)
- Curso de Licencias de Futuros (FLC)
- Curso de Socios, Directores y Oficiales Superiores (DOP)
- Curso de gerentes de sucursal (BMC)
- Curso de examen de supervisores de productos básicos de Canadá (CCSE)
- Examen de calificación de directores de cumplimiento (CCO)
- Examen de calificación de directores financieros (CFO)
- Curso de Supervisores de Opciones (OPSC)
- Curso de Oficial de Cumplimiento de Sucursal (BCO)
- Curso de seguro canadiense (CIC)
- Curso de formación de comerciantes (TTC)
CSI también ofrece los siguientes programas de certificación:
- Certificado en crédito comercial
- Certificado en Banca de Pequeñas Empresas
- Designación de planificador financiero personal (PFP)
- Certificado en Asesoría de Inversión Avanzada
- Certificado en Asesoramiento Avanzado de Fondos Mutuos
- Certificado en Estrategias de Mercado de Derivados
- Certificado en Equity Trading and Sales
- Certificado en Comercio de Renta Fija y Ventas
- Certificado en Cumplimiento del Concesionario de Inversiones
- Certificado en Análisis Técnico
- Designación de administrador de inversiones colegiado (CIM)
- Miembro de CSI (FCSI)
- Certificado en Gestión Bancaria
- Certificado en Cumplimiento del Concesionario de Inversiones
- Designación de Certified International Wealth Manager (CIWM)
- MTI - Profesional de Bienes y Fideicomisos