Holding principal

DEFINICIÓN de Core Holding

Las participaciones principales son las inversiones centrales, o, a veces, la única parte de una cartera a largo plazo. Es esencial que las explotaciones tengan un historial de servicio confiable y retornos consistentes. Una estrategia común es mantener un activo que rastrea el mercado general durante un horizonte de tiempo extendido, como un fondo de índice S&P 500, y aumentarlo con acciones específicas o fondos cotizados en bolsa (ETF) para tener la oportunidad de obtener mejores retornos ajustados al riesgo . Las inversiones secundarias se denominan participaciones satelitales o no básicas, lo que significa que se centran en áreas del mercado preparadas para tener un rendimiento superior, como acciones de crecimiento o sectores específicos. Una participación central bien pensada proporciona a los inversores la flexibilidad de asumir riesgos en inversiones en otras áreas de la cartera.

DESMONTAJE Core Holding

Las participaciones básicas en una cartera bien diversificada tienden a superar a una cartera que consiste completamente en acciones de crecimiento. La mayoría de las investigaciones empíricas han encontrado que los seleccionadores de acciones tienen un desempeño mucho peor que una cartera diversificada de fondos indexados y sectoriales. La cartera de participaciones principales se beneficia de un crecimiento estable en los sectores seguros y oportunidades de crecimiento en inversiones no básicas. Esta estrategia también crea una cartera que es fácil de monitorear y reequilibrar, ya que solo contiene unas pocas inversiones. Además, los inversores pueden esperar una menor volatilidad y reducciones que una cartera administrada activamente. Esto ayudará a limitar el efecto negativo de los impuestos y las comisiones comerciales en las devoluciones.

Hay muchas formas de identificar las participaciones principales de una cartera. Si, por ejemplo, un inversor compra y mantiene acciones o fondos de primera línea, eso se consideraría la posesión principal del inversor. Las participaciones principales a menudo consisten en fondos indexados como el Dow 30 y el S&P 500, pero algunas acciones individuales pueden anclar el rendimiento a largo plazo de una cartera. Estos nombres pueden incluir Apple (AAPL), Amazon (AMZN) y Google (GOOGL). Cada compañía ha tenido un buen desempeño durante la última década y debería seguir siendo competitiva durante los próximos años.

Atributos Comunes de Core Holdings

Los inversionistas ven las tenencias centrales como un instrumento crítico en el desempeño a largo plazo de su cartera. Por lo tanto, los activos considerados una tenencia principal deben compartir algunas características. Por un lado, deberían tener un historial de redistribución del exceso de ganancias a los accionistas a través de recompras o pagos de dividendos. Esto significa que la compañía registra un crecimiento de ganancias constante cada trimestre que pasa. Otros aspectos a considerar incluyen una alta participación de mercado, un fuerte reconocimiento de marca y oportunidades de crecimiento futuro. Cuando las empresas introducen nuevos productos o se expanden al mercado de productos frescos, a menudo esto conduce a un mayor potencial de crecimiento y mayores rendimientos de las acciones.

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