Asociación de planificación financiera
La Financial Planning Association (FPA) es una organización profesional con sede en EE. UU. Formada en 2000 que ayuda a los miembros del público a encontrar planificadores financieros éticos, objetivos y centrados en el cliente. El FPA se formó como resultado de una asociación entre el Instituto de Planificadores Financieros Certificados y la Asociación Internacional de Planificadores Financieros.
DESGLOSE DE LA ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA
La Asociación de Planificación Financiera (FPA) también educa al público a través de seminarios, literatura y seminarios web sobre la importancia de la planificación financiera y los beneficios de utilizar un planificador financiero profesional.
Los miembros de la FPA deben seguir el código de ética de la organización, que requiere que los planificadores financieros brinden sus servicios con integridad, objetividad, competencia, confidencialidad, equidad, profesionalismo y diligencia. Los miembros deben ser honestos e imparciales con sus clientes, y deben proporcionar asesoramiento financiero que sea en el mejor interés del cliente, no del asesor. Además, no deben brindar asesoramiento en áreas en las que no son competentes, y deben acordar expandir continuamente su experiencia profesional.
Los miembros de la FPA deben proporcionar asesoramiento imparcial y exhaustivo y revelar a los clientes cualquier posible conflicto de intereses. No pueden divulgar la información de un cliente sin permiso, y siempre deben comportarse de una manera que refleje altamente la profesión de planificación financiera.
La FPA ofrece una herramienta de búsqueda en línea gratuita para ayudar a las personas a encontrar un planificador financiero ético. La FPA tiene capítulos regionales que facilitan la interacción personal entre los planificadores financieros, y los capítulos de estudiantes en las universidades conectan a los futuros planificadores financieros con los que ya trabajan en el campo.
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