Consejos para entrar en el comercio de futuros

Para muchos inversores, los mercados de futuros, con todos los diferentes términos y estrategias comerciales, pueden ser muy confusos. Se pueden obtener ganancias significativas en los mercados de futuros, pero es importante que comprenda cómo funcionan los diferentes tipos de mercados y cómo puede lograr esas ganancias de manera consistente. Este artículo explica cómo funciona cada mercado y las diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero.

¿Cómo puedes ser exitoso?

Los mercados de futuros son donde se reúnen los especuladores y los coberturistas para predecir si el precio de un producto básico, moneda o índice de mercado particular aumentará o disminuirá en el futuro.

Al igual que cualquier mercado, este tiene riesgos al negociar, pero el potencial de ver ganancias tanto a corto como a largo plazo puede ser sustancial, gracias en parte a las enormes cantidades de volatilidad que estos mercados son conocidos por tener. Estos son algunos de los diferentes mercados de futuros, junto con diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero en ellos.

Productos básicos

Una mercancía es un producto físico cuyo valor está determinado principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto incluye granos, energía y metales preciosos, solo por nombrar algunos. El comercio de productos básicos en un mercado centralizado, donde los inversores y los especuladores predicen si los precios subirán o bajarán en un momento predeterminado.

Una estrategia que puede usar al comerciar con productos básicos es usar horquillas. Un straddle se construye manteniendo el mismo número de llamadas (donde especula que el precio aumentará) y pone (donde especula que los precios caerán) con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. La idea básica aquí es que cree que los precios seguirán siendo volátiles en el futuro, ya sea subiendo o bajando.

Otra estrategia que se podría usar es comprar una opción de compra. En general, compraría llamadas cuando crea que el precio del activo subyacente se apreciará en el futuro cercano. Por el contrario, compraría una opción de venta si cree que el precio del activo subyacente disminuirá en el futuro cercano. (Ver también: Opciones para principiantes. )

Monedas

Al igual que con los productos básicos, cuando intercambia monedas está especulando que los precios de una moneda en particular aumentarán o disminuirán en el futuro. Una estrategia de uso común para el comercio de divisas es el scalping. Los revendedores intentan sacar ganancias a corto plazo de los cambios incrementales en el valor de una moneda. Hacer esto una y otra vez significa que sus ganancias continuarán aumentando a lo largo del tiempo, lo que le dará ganancias totales significativas cuando sume todas las pequeñas ganancias.

En general, su plazo puede ser tan corto como un minuto o puede durar varios días. Una estrategia de especulación requiere una disciplina estricta para continuar obteniendo ganancias pequeñas a corto plazo, evitando grandes pérdidas. (Ver también: Introducción a los tipos de comercio: Scalpers ).

Índices y tasas de interés

Las estrategias de tiempo son extremadamente populares entre los inversores que negocian índices y futuros de tasas de interés. Uno de los contratos de futuros sobre índices más negociados es el contrato de futuros sobre índices S&P 500.

Los contratos de futuros sobre tasas de interés también son contratos muy populares. Dos estrategias de negociación basadas en el tiempo comúnmente utilizadas para operar este tipo de futuros son las operaciones de ciclo y estacionales.

Una estrategia de negociación de ciclo se implementa mediante el estudio de datos históricos y la búsqueda de posibles ciclos de subida y bajada para un activo subyacente. Dos ciclos de uso común para futuros sobre índices bursátiles son el ciclo de 23 semanas y el ciclo de 14 días. Estudiar las tendencias de precios asociadas con los ciclos puede conducir a grandes ganancias para los inversores inteligentes.

El comercio estacional, por otro lado, es cuando intenta negociar los efectos estacionales que tienen lugar en los mercados de futuros. Los datos históricos sugieren que muchos mercados, sectores y productos básicos se comercializan a diferentes niveles durante todo el año y muestran patrones similares año tras año. Conocer estas diferentes tendencias estacionales es otra forma efectiva de ganar dinero negociando futuros. (Ver también: Capitalizando los efectos estacionales .)

Pruébalo

Comenzar en los diferentes mercados de futuros puede parecer desalentador. Una forma en que puede aprender a medida que avanza sin poner en riesgo su dinero es comenzar con el comercio en papel. El comercio en papel se realiza imitando los intercambios usted mismo (o con un simulador de mercado) hasta que se sienta lo suficientemente cómodo como para comenzar a comerciar realmente.

Una buena manera de comenzar es concentrándose en estas cuatro áreas diferentes. Esto ayudará a desarrollar su conocimiento a medida que avanza sin aumentar su riesgo total. Luego, cuando sienta que ha dominado estas áreas, intente expandirse para negociar otros tipos de futuros.

La línea de fondo

Operar en los diferentes mercados de futuros puede ser muy gratificante pero también muy desafiante. Para los inversores jóvenes, hay muchos mercados y estrategias diferentes que puede utilizar para tener éxito, incluidos los que discutimos aquí. Al hacer su investigación y asegurarse de comprender cómo funcionan los futuros, tendrá la oportunidad de disfrutar de una gran cantidad de éxito comercializando en el mercado de futuros. (Ver también: Fundamentos de futuros ).