Invertir en los mercados de metales

La tabla periódica representa los elementos químicos conocidos de la Tierra, incluidos 94 elementos naturales y 24 elementos sintéticos producidos artificialmente en condiciones extremas, como en los aceleradores de partículas. La tabla periódica se divide en nueve familias de elementos con propiedades similares: metales alcalinos, metales alcalinos, metales de transición, otros metales, metaloides, no metales, halógenos, gases nobles y metales de tierras raras. Estos metales de tierras raras, junto con una selección de elementos conocidos como metales básicos y preciosos, brindan a los inversores y comerciantes activos de hoy en día una variedad de oportunidades comerciales. A menudo se forman en lingotes para compras físicas.

Metales básicos

En química, los metales que se oxidan o corroen fácilmente se denominan metales básicos. Estos metales industriales incluyen cobre (Cu en la tabla periódica), níquel (Ni), aluminio (Al), zinc (Zn), plomo (Pb), estaño (Sn) y hierro (Fe) / acero (una aleación de hierro y carbón). Los metales básicos son generalmente abundantes y se utilizan en una variedad de aplicaciones comerciales e industriales, como fontanería de cobre, latas de aluminio y el acero utilizado en la producción de automóviles. Debido a su abundancia, los precios de los metales básicos están muy por debajo de los precios de los metales preciosos y de las tierras raras, y los precios responden a los cambios en la demanda de los productos para los que se utilizan los metales.

Los inversores y los comerciantes pueden participar en el mercado de metales básicos de varias maneras. Se pueden realizar inversiones en empresas individuales especializadas en la producción de metales básicos en particular, incluida la empresa siderúrgica US Steel (NYSE: X) o la empresa de aluminio Alcoa (NYSE: AA). Los contratos de futuros y opciones de metales individuales pueden negociarse, como los futuros de cobre (símbolo del producto: HG) y las opciones (símbolo del producto: HX) en CME Globex. Además, existe una amplia variedad de fondos cotizados en bolsa (ETF), como Invesco DB Base Metal Fund (NYSE: DBB), que se compone de contratos de futuros sobre aluminio, zinc y cobre; SPDR Metals & Mining ETF (NYSE: XME), que está compuesto por compañías involucradas en las industrias de metales y minería; e iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), que consiste en compañías involucradas en la producción de materiales básicos.

Metales preciosos

Los metales preciosos son elementos químicos metálicos naturales que tienen un alto brillo y punto de fusión, son más blandos y más dúctiles que otros metales y son menos reactivos que la mayoría de los elementos. El metal precioso incluye plata (Ag), oro (Au), platino (Pt) y paladio (Pd). Debido a su escasez, los metales preciosos son valiosos, mucho más que los metales básicos. Los metales preciosos se utilizan para joyería, arte, monedas, trabajo dental, dispositivos médicos, electrónica y para fines de inversión / tenencia.

Al igual que los metales básicos, una amplia gama de vehículos de inversión están disponibles para aquellos interesados ​​en los mercados de metales preciosos. El oro ha sido considerado una inversión sólida y a menudo se mantiene físicamente en forma de joyas, monedas o lingotes de oro. Particularmente en tiempos de incertidumbre económica, el oro gana popularidad como un manto de seguridad de los inversores. Además de la posesión física de metales preciosos, los inversores pueden negociar acciones, futuros, opciones, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa basados ​​en tenencias de metales preciosos.

Ejemplos de acciones incluyen Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) y Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), ambos productores de oro con sede en Canadá. CME Group ofrece a los inversores una opción de contratos de futuros y opciones de oro: el contrato de tamaño completo se basa en 100 onzas troy (GC), mientras que el contrato de oro "miNY" es de 50 onzas troy (QO) y el contrato e-micro gold es de 10 onzas troy (MGC). Las opciones de oro también están disponibles en un tamaño de contrato de 100 onzas troy (OG). Los contratos de futuros y opciones también están disponibles para plata, platino y paladio.

Los ETF de metales preciosos incluyen el ETF SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD), el ETF de Market Vectors Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ), el ETF iShares Silver Trust (NYSE: SLV), el ETF Invesco DB Precious Metals (NYSE: DBP) y PowerShares Global Gold & Precious Metals (Nasdaq: PSAU).

Metales de tierras raras

Los metales de tierras raras son cada vez más importantes para la industria electrónica y los avances tecnológicos. Elementos como el lantano (La), Cerio (Ce), praseodimio (Pr) y neodimio (Nd) se utilizan en la fabricación de productos electrónicos como teléfonos celulares, chips de memoria, cámaras y lectores electrónicos. Las tierras raras también son un componente crítico en varias aplicaciones militares y de defensa, como gafas de visión nocturna, armas guiadas con precisión y tecnología sigilosa. Aunque ninguno de los metales de tierras raras es especialmente raro, extraerlos y procesarlos es un desafío debido a su amplia distribución geográfica y las preocupaciones ambientales con el procesamiento (incluida la liberación de toxinas como el cadmio y los desechos radiactivos). A pesar de su abundancia, los metales de tierras raras son valiosos porque son difíciles de obtener y tienen una gran demanda.

Los inversores pueden obtener exposición a metales de tierras raras a través de empresas de exploración y procesamiento como Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) y Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Market Vectors Rare Earth Strategic Metals (NYSE: REMX) es un popular fondo cotizado en bolsa con participaciones en empresas de metales de tierras raras.

La línea de fondo

Los 118 elementos conocidos de la Tierra aparecen en la tabla periódica. Entre estos elementos se encuentran los metales básicos, los metales preciosos y los metales de tierras raras, que ofrecen una variedad de oportunidades para inversores y comerciantes. Si bien el oro ha sido venerado durante miles de años y es probable que siga siendo una inversión popular, otros elementos como el paladio y el neodimio están atrayendo la atención a través de una variedad de vehículos comerciales que incluyen acciones, futuros, opciones y fondos negociados en bolsa. Cada inversor es único, por lo que este artículo debe usarse solo con fines educativos e ilustrativos. También debe tener en cuenta su horizonte de inversión, aversión al riesgo y muchos otros criterios de inversión antes de tomar cualquier decisión. Busque asesoramiento de inversión calificado antes de tomar cualquier decisión sobre la que no esté seguro.