Neuberger Berman: Director de inversiones destacado

Neuberger Berman LLC, fundada en 1939, es una firma global de asesoría financiera y gestión de activos con sede en la ciudad de Nueva York. La empresa tiene activos bajo administración (AUM) de $ 315 mil millones (incluidos activos alternativos como capital privado y fondos de cobertura) al 30 de septiembre de 2018, con 32 oficinas en 20 países. Neuberger Berman era una división de Lehman Brothers en 2008, pero era un activo valioso, no una razón para el fracaso de la empresa. Durante la liquidación de Lehman Brothers en 2009, la gerencia diseñó una compra privada por parte de los empleados. Neuberger Berman es ahora una de las compañías de gestión de activos propiedad de empleados más grandes del mundo.

administración

George Walker ha sido presidente y director ejecutivo desde 2009. Antes de eso, fue el jefe global de la división de gestión de inversiones en Lehman Brothers y fue instrumental en la organización de la compra de empleados. El presidente y director de inversiones, Joseph Amato, también llegó a la compañía de Lehman Brothers en 2009. Han liderado la compañía en un camino de expansión al abrir nuevas oficinas, ofrecer más servicios y crear nuevos productos.

Personas

Las empresas propiedad de los empleados tienden a tratar muy bien a su personal. La prueba de esto en Neuberger Berman es que ha sido nombrado por Pensions & Investments como el mejor lugar para trabajar en la industria de administración de dinero entre 2013 y 2017. La compañía tiene una política de diversidad fuerte y se enfoca en la retención de empleados. La tasa de retención de los altos directivos es del 96% desde 2009.

Los empleados que participan en un plan de compensación diferida pueden dirigir el 50% de sus fondos para comprar acciones de la compañía. Cualquier dinero que no se invierta en las acciones de la compañía debe invertirse al 100% en las mismas carteras que los clientes de la compañía. Uno de los grandes puntos de venta de la empresa es que sus empleados tienen más de $ 3 mil millones invertidos en alineación con los clientes.

Gestores de inversiones

Los gerentes de cartera de Neuberger Berman tienen un promedio de 25 años de experiencia en la industria, y el 93% de los activos de los clientes son administrados por gerentes de cartera líderes con más de 20 años de experiencia. Muchos gestores de cartera tienen dinero invertido junto a sus clientes.

Servicios y productos

Neuberger Berman brinda servicios de asesoría financiera y gestión de inversiones a fondos de pensiones, planes de jubilación, organizaciones de caridad, individuos ricos, inversores individuales, fondos soberanos y corporaciones. El desglose por AUM es 66% de instituciones, 18% a través de asesores financieros y 16% de clientes privados. Los clientes norteamericanos representan el 70% de AUM.

Tradicionalmente, Neuberger Berman era una empresa de gestión de renta variable con una familia tradicional de fondos mutuos. Se ha expandido a valores de alto rendimiento, mercados emergentes, capital privado e inversiones alternativas. Se está haciendo un gran esfuerzo para crear inversiones de fondos mutuos que se gestionen más al estilo común de los fondos de cobertura y el capital privado. La firma tiene 46 fondos mutuos disponibles para inversores institucionales e individuales. AUM está dividido, con $ 106 mil millones en inversiones de capital, $ 135 mil millones en valores de renta fija y el saldo en inversiones alternativas y de clase de activos múltiples.

Actuación

Neuberger Berman no reporta información sobre los rendimientos de cuentas privadas o institucionales, pero se le exige que informe periódicamente sobre información de fondos mutuos. Observar la calificación de desempeño general de la familia de fondos mutuos ofrece una idea de los resultados de gestión de cartera de la empresa.

El grupo se centró en gran medida en la inversión en renta variable al 60, 5%, seguido de los activos de renta fija al 33, 2%. El efectivo y otras inversiones totalizaron 5.1% y 1.2% respectivamente. JP Morgan Chase fue el principal holding estadounidense, con un 0, 96%, seguido de Alphabet y Aspen Technology. Al 30 de septiembre de 2018, el rendimiento promedio total para la familia de fondos de Neuberger Berman fue del 6, 1%, en comparación con el promedio de la categoría del 7, 9%. Los rendimientos finales a cinco años de la familia del fondo fueron del 8, 56%.

Según Morningstar, el fondo con el mejor rendimiento relativo a cinco años fue el fondo Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class, que recibió una calificación de cinco estrellas. El fondo con el peor rendimiento relativo a cinco años, con una calificación de dos estrellas, fue el Neuberger Berman Short Duration Bond Fund Investor Class. Los dos fondos con los gastos más altos y más bajos fueron el Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional y el Neuberger Berman Core Plus R6, con índices de gastos de gestión (MER) de 2.60% y 0.39% respectivamente.