Nota de investigación
Una nota de investigación es una declaración de una firma de corretaje u otro servicio de asesoramiento de inversión que discute una seguridad específica, industria, mercado o noticia. Las notas de investigación generalmente están destinadas a contener información urgente que se aplica a la sesión de negociación del día actual o algún evento en el futuro cercano.
Las notas de investigación pueden tener varios otros nombres. A menudo se les puede llamar informe flash o informe de escritorio. Diferentes nombres vienen y pasan de moda.
DESGLOSE Nota de investigación
Las notas de investigación a menudo son cortas (solo unos pocos párrafos son comunes) y pueden hacer referencia a una llamada de inversión existente y más exhaustiva para comprar o vender un valor. Las notas de investigación también se usan a menudo para aconsejar a los clientes que cambien sus tácticas y tomen un curso de acción diferente, junto con las razones de la firma para este consejo.
Dependiendo de la empresa emisora, las notas de investigación solo pueden divulgarse a clientes existentes o potenciales, y no al público en general. Muchos de ellos llegan rápidamente al dominio público, incluso más tarde en el mismo día de negociación.
Las notas de investigación a menudo coinciden con una delgada línea entre la investigación de seguridad genuina y los materiales de marketing. Aunque generalmente tienen la intención de "educar" a los inversores, dado que no existe una definición estándar, a veces puede ser difícil separar un buen consejo de una táctica de ventas.
La proliferación de fuentes electrónicas, blogs y comentaristas se ha sumado al diluvio en el intercambio de información financiera. Las entidades que suministran notas de investigación a los clientes pueden tener cuidado de no perjudicar a ciertas clases de inversores a expensas de otro grupo. Por ejemplo, aunque no es claramente ilegal, puede no verse bien pasar la información de selección de sus mejores clientes antes que otros. Sería casi imposible compartir cada pieza de información financiera con todos los inversores al mismo tiempo. En este caso, las compañías financieras ofrecerán una estructura de servicios por niveles para que los inversores puedan seleccionar el nivel de servicios que mejor satisfaga sus necesidades.
Los inversores a largo plazo no necesitan ni solicitan información diariamente; mientras que los inversores más activos preferirán pagar tarifas más altas para un mayor acceso.
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