Inversión en Timberland
Los inversores que desean diversificar su cartera de acciones y productos de renta fija pueden invertir en bosques. Hay millones de acres de bosques en los Estados Unidos que son propiedad de fondos de pensiones, fideicomisos caritativos, inversores individuales y universidades. Los inversores pueden comprar bosques forestales a través de una variedad de vehículos de inversión que tienen intereses en bosques forestales.
Los instrumentos de inversión de Timberland son utilizados principalmente por grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones públicos y privados, por lo que los dos principales activos subyacentes son las granjas arbóreas y los bosques naturales gestionados.
Cómo invertir en una inversión en Timberland
Los inversores pueden tomar una posición en la madera invirtiendo en ETF de madera (fondos negociados en bolsa), que se componen de muchas empresas que poseen bosques y producen productos relacionados con la madera. Además, los inversores pueden invertir en REIT (fideicomisos de inversión inmobiliaria) que contienen un propietario de tierras forestales y producen productos relacionados con la madera.
Hacer un beneficio con Timberland
Hay algunas formas en que los inversores pueden obtener una tasa de rendimiento de una inversión en madera.
Crecimiento biologico
El crecimiento biológico significa que a medida que crecen los árboles, aumentan de peso y densidad. A medida que el crecimiento biológico agrega volumen, los árboles se vuelven más valiosos por tonelada.
Crecimiento del valor del producto
El movimiento ascendente de la clase de producto ocurre cuando los árboles crecen y maduran con el tiempo, el número de aplicaciones para la madera aumenta. Por ejemplo, los árboles que se usan para hacer papel suelen tardar más de diez años en crecer antes de que puedan usarse para productos de papel.
Apreciación de la tierra
La apreciación de la tierra puede ocurrir si la madera se encuentra en bienes inmuebles valiosos. Por ejemplo, si la tierra boscosa se encuentra cerca de un área poblada, la tierra podría convertirse en un campo de golf o centro comercial después de que la madera haya sido cosechada.
Apreciación de precios
La apreciación del precio de la madera puede ocurrir a medida que aumenta la demanda de viviendas. La madera blanda se usa típicamente en la construcción de viviendas. Como resultado, una economía expansiva y un mercado inmobiliario podrían generar aumentos en la madera ya que la demanda de madera blanda sería alta.
El crecimiento constante es una de las razones por las que el bosque forestal se utiliza para diversificar una cartera y como cobertura de la inflación.
Otros beneficios de una inversión en madera
Los beneficios de las inversiones en bosques surgen de la tendencia a que las inversiones tienden a aumentar a largo plazo y no sufren las correcciones del mercado de valores que pueden afectar a otros instrumentos de inversión, como acciones y bonos. El crecimiento constante es una de las razones por las que el bosque forestal se utiliza para diversificar una cartera y como cobertura de la inflación.
A medida que aumentan los precios en la economía, el rendimiento de las acciones generalmente se reduce. Como la madera aumenta con el tiempo, la inversión permite que una cartera se beneficie de la inflación en los precios de la madera.
Riesgos de una inversión en Timberland
Las inversiones en Timberland no son inversiones perfectas, lo que significa que son vulnerables a los riesgos, que pueden incluir:
- Altos precios de compra que pueden deprimir los rendimientos con el tiempo si la inversión forestal se sobrevaluó inicialmente.
- Los desastres naturales pueden destruir los bosques y erosionar una inversión.
- La desaceleración del mercado inmobiliario puede afectar la demanda de madera y generar precios más bajos.
Para llevar clave
- Los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones públicos y privados, utilizan principalmente instrumentos de inversión forestal.
- Los ETF de madera (fondos cotizados en bolsa) están compuestos por muchas empresas que poseen bosques y producen productos relacionados con la madera.
- Existen múltiples formas en que los inversores pueden obtener una tasa de rendimiento de una inversión en madera, incluido el crecimiento biológico y la apreciación de los precios y la tierra.
- Guggenheim Timber (CUT) es un ETF que consta de más de dos docenas de empresas que producen productos de madera o poseen tierras forestales.
Ejemplos del mundo real de las inversiones de Timberland
Como se indicó anteriormente, hay varias maneras de invertir en bosques forestales además de comprar la tierra como inversionista individual. Algunos de esos vehículos de inversión incluyen:
Guggenheim Timber (CUT) es un ETF que consta de más de dos docenas de empresas que producen productos de madera o poseen tierras forestales. El rendimiento de dividendos en este fondo mundial de madera es generalmente superior al 3% anual.
El índice ETF (WOOD) de iShares S&P Global Timber & Forestry rastrea el índice S&P Global Timber & Forestry y generalmente produce un rendimiento de dividendos de más del 2.5%.
Weyerhaeuser Company (WY) es un REIT que invierte en tierras forestales para fabricar, vender y distribuir productos forestales. Weyerhaeuser Co. es uno de los mayores propietarios de tierras forestales del mundo.
Es importante tener en cuenta que un REIT generalmente tendrá más volatilidad o fluctuaciones de precios, ya que invierte en una compañía en comparación con un ETF de timberland, que está más diversificado. Sin embargo, los rendimientos también pueden ser diferentes para cada una de las inversiones descritas anteriormente. Como siempre, cualquier inversión forestal debe ser parte de una cartera de inversiones bien equilibrada.
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