Los 3 mejores programas de entrenamiento para asesores financieros

Los asesores financieros y los planificadores que desean transformar sus prácticas y llevarlas al siguiente nivel deben considerar un programa de entrenamiento profesional. Estos programas enseñan a los asesores las prácticas y metodologías utilizadas por las empresas más elitistas de la industria que pueden ayudar a cambiar las cosas o impulsar una práctica ya exitosa.

Aquí, discutimos solo tres programas populares de entrenamiento que incluyen los de CEG Worldwide, The Oechsli Institute y Carson Group.

Para llevar clave

• Ser un asesor financiero exitoso puede parecer una lucha a veces, especialmente si lo está vigilando por su cuenta.
• Obtener la capacitación adecuada para administrar una pequeña empresa exitosa y atraer clientes es tan importante como ser hábil y conocedor de los mercados y las finanzas.
• Aquí resumimos tres de los mejores programas de entrenamiento profesional que se adaptan al éxito del asesor financiero.

CEG en todo el mundo

CEG Worldwide LLC es una compañía de coaching con sede en California fundada por el CEO John Bowen en 2000. La compañía ofrece una variedad de soluciones para asesores financieros a través de coaching individual, talleres corporativos y herramientas digitales.

El programa principal de la compañía es Breaking Through, un programa intensivo de entrenamiento de un año que tiene como objetivo hacer que los asesores tengan más éxito en sus prácticas. Se centra en ayudar a los asesores en cinco áreas: emprendimiento, confianza, enfoque, propósito y enfoque.

Todos los meses durante un año, los asesores reciben llamadas de coaching individuales de expertos de la industria para ayudar a los asesores a tomar medidas sobre estrategias paso a paso. También hay cuatro seminarios web especializados a lo largo del año para guiar a los asesores a través de sus planes individuales. CEG también proporciona correos electrónicos semanales, un sitio web de aprendizaje electrónico y entrenamiento de pares. Además, los participantes asisten a tres talleres intensivos de dos días en la sede de la compañía.

Los asesores de reclamos de CEG que pasan por el programa pueden aumentar los ingresos y la calidad del servicio al cliente al tiempo que tienen un equilibrio entre el trabajo y la vida más manejable. Los asesores que han completado el programa afirman que los métodos funcionan y han cambiado el núcleo de sus prácticas para mejor.

El instituto Oechsli

El Instituto Oechsli es una de las compañías de coaching más utilizadas por los asesores financieros. Creado en 1978 por el fundador Matt Oechsli, el Instituto Oechsli realiza investigaciones anuales sobre inversores ricos y profesionales financieros exitosos. La organización comparte esos resultados a través de sus programas de entrenamiento.

El programa de entrenamiento de la compañía no tiene un marco de tiempo establecido, aunque el Instituto Oechsli afirma que los asesores más exitosos se han inscrito durante al menos tres años.

El programa ofrece sesiones de coaching uno a uno cada dos semanas por teléfono o conferencia web, coaching a pedido, acceso ilimitado a seminarios web instructivos e informativos, herramientas en línea y acceso a los resultados de la investigación de la compañía. Comienza con una evaluación de asesor de élite, que ayuda al instituto a relacionar al entrenador adecuado con el asesor.

El programa se puede personalizar en función de los servicios que el asesor desea recibir, y el plan de estudios se divide en tres segmentos: marketing de relaciones, gestión de relaciones y presencia digital.

Grupo Carson

Ron Carson, fundador y CEO de Carson Wealth, lanzó Peak Advisor Alliance en 1993 para compartir sus ideas sobre cómo desarrollar una práctica de asesoramiento financiero. En 2017 se renombró como Carson Group.

Carson Group se basa exclusivamente en el coaching digital a través de videoconferencia. El programa de coaching se diferencia al ofrecer una dirección personalizada y un plan de crecimiento a medida. En lugar de seguir un cronograma o plan de estudios específico, los asesores comienzan con una llamada introductoria de descubrimiento. Los entrenadores comienzan escuchando los desafíos que enfrentan los asesores en sus prácticas. Una vez que se implementa un plan personalizado, la compañía formula consultas de coaching programadas.

Carson Group ofrece un modelo de estilo hágalo usted mismo con recursos digitales además del entrenamiento. También ofrece servicios de asociación que ayudan con el marketing, la consultoría, la tecnología, la subcontratación de inversiones y el cumplimiento.