Las mejores herramientas de ETF: una descripción general

Los fondos negociados en bolsa son una excelente manera de comenzar a invertir por un costo menor. Las ventajas de invertir en ETF son numerosas, pero también lo es la cantidad de ETF. Con más de 1, 500 ETF disponibles, ¿cómo se supone que debes descubrir cuál es la mejor opción para tu cartera?

Las siguientes son algunas herramientas que lo ayudarán a determinar qué ETF son mejores para usted y cómo pueden trabajar juntos dentro de una cartera bien equilibrada. La mayoría son gratuitos, pero algunos ofrecen actualizaciones para obtener aún más información.

Reuters ETF Screener

Reuters tiene un filtro ETF que es fácil de usar y le permite seleccionar muchos criterios diferentes, como los atributos del fondo, el rendimiento, la relación de gastos, la clasificación de Lipper y los activos netos. Una vez que tenga una lista basada en los criterios que desea, el sitio le permite ordenar los ETF en función de más criterios, incluidas las medidas de riesgo, el rendimiento de los precios y el rendimiento de la rentabilidad total. Además de la pantalla, Reuters también ofrece una lista de fondos de alto rendimiento y una página de noticias de fondos. (Para obtener más información, consulte: ETF o fondos mutuos: cómo saber cuál usar ).

Este sitio tiene una interfaz fácil de usar, donde simplemente hace clic en lo que desea. Debido a que es tan fácil de usar y sencillo, es un excelente lugar para comenzar para los inversores principiantes.

Correlación de activos

Assetcorrelation.com ofrece las correlaciones entre muchos de los fondos populares de ETF. Puede consultar esta información desde un período de un mes a cinco años. También le proporciona el rendimiento y la desviación estándar de cada ETF para que pueda medir el riesgo de cada activo e intentar construir una cartera que tenga un riesgo más bajo pero que aún proporcione los rendimientos deseados. (Para obtener más información, consulte: ¿Es más grande mejor con ETF, fondos mutuos? )

Herramienta de exposición de país de ETFdb.com

¿Busca agregar exposición a un país específico pero no puede encontrar un ETF específico para un país? Entonces, la herramienta de exposición al país en ETFdb.com es perfecta para usted. Le permite seleccionar el país en el que desea invertir y le proporciona una lista de ETF que tienen cierto nivel de exposición a ese país. Le muestra la relación de gastos del fondo y el porcentaje del fondo que se invierte en ese país. (Para obtener más información, consulte: Cómo los ETF se ajustan a su cartera ).

Por ejemplo, si desea una mayor exposición a Nueva Zelanda, debe hacer clic en el país en el mapa o en la lista de países. Luego le diría que 16 fondos están expuestos a Nueva Zelanda. Luego puede elegir entre fondos que están expuestos en un 97.24% hasta el 0.37%, lo que le permite obtener exactamente la exposición que necesita. Puede hacer clic en el enlace al fondo para obtener información más básica.

ETF Screener.com

ETFscreener.com es uno de los filtros más detallados y detallados. Al igual que otros evaluadores, puede elegir categoría, gasto, apalancamiento o no apalancamiento. Sin embargo, a diferencia de otros, puede hacer pantallas en cosas como el factor de fuerza relativa, puede agregar sus propios criterios, incluso puede agregar reglas de tiempo de mercado y probar su pantalla. Esto no es para el inversor principiante de ETF, es más adecuado para inversores avanzados, inversores técnicos o incluso asesores. (Para obtener más información, consulte: Lo que todos los inversores deben saber sobre los ETF ).

Reproducción ETF

ETF Replay está diseñado para asesores financieros, pero tiene algunas herramientas excelentes para que el inversionista individual compare los ETF una vez que han reducido sus opciones. Tienen una herramienta de comparación de gráficos, donde puede ingresar hasta cinco ETF y crea un gráfico para comparar cómo lo hicieron entre sí y cuál era su volatilidad comparable. El sitio también ofrece nuevos datos de altibajos, correlación, rendimiento de dividendos y rendimiento total versus rendimiento de precios.

Si bien todo lo discutido aquí es gratuito, ofrecen una actualización para obtener información aún más detallada y más herramientas de detección. A menos que invierta para su carrera, puede encontrar otros sitios para cubrir algunas de sus funciones pagas. (Para obtener más información, consulte: Qué tener en cuenta al usar ETF en una cartera ).

Estrella de la mañana

Morningstar es un sitio web que cubre todo, desde acciones, bonos, fondos mutuos y ETF. Ellos hacen su propio análisis, además de proporcionar la mayor cantidad de datos sobre cada inversión que puede encontrar. Ofrecen herramientas de información gratuitas y premium, y están orientadas tanto al inversor como al profesional. Su filtro ETF es gratuito para que lo use, pero debe registrarse para obtener una cuenta gratuita para ejecutarlo. Una vez que haya hecho eso, puede buscar y ordenar por cada métrica o criterio que desee.

Después de haber encontrado los ETF que le interesan, puede revisar todos los datos en el mismo sitio. La versión gratuita también le da acceso a la opinión de sus analistas sobre el valor del precio. Si tiene la versión paga de Morningstar, también puede agregar el ETF a su cartera para ver cómo eso ajustaría los fundamentos de su cartera. (Para más información, ver: ETFs vs Mutual Funds: The Lowdown on Fees ).

La línea de fondo

Existen muchas herramientas gratuitas excelentes para ayudarlo a encontrar la cartera ETF adecuada para usted. Pruebe algunos y encuentre el que funcione para usted y sus necesidades. Además, recuerde que siempre hay nuevos participantes en este campo, así que esté atento a las nuevas herramientas que llegan al mercado. (Para obtener más información, consulte: Por qué el Fondo de mejor rendimiento a menudo no es la mejor opción ).