Canasta comercial
Una canasta es una orden para comprar o vender un grupo de valores simultáneamente. El comercio de cestas es esencial para los inversores institucionales y los fondos de inversión que desean mantener una gran cantidad de valores en ciertas proporciones. A medida que el efectivo entra y sale del fondo, se deben comprar o vender simultáneamente grandes cestas de valores, de modo que los movimientos de precios para cada valor no alteren la asignación de la cartera.
Comprensión de los oficios de la cesta
Para considerar cómo un comercio de canasta es beneficioso para un fondo de inversión, suponga que un fondo indexado tiene como objetivo rastrear su índice objetivo manteniendo la mayoría o todos los valores del índice. A medida que ingresa efectivo nuevo que podría aumentar el valor del fondo, el administrador debe comprar simultáneamente una gran cantidad de valores en la proporción que están presentes en el índice. Si no fuera posible ejecutar una operación de canasta en todos estos valores, entonces los rápidos movimientos de precios de los valores evitarían que el fondo indexado mantenga los valores en las proporciones correctas. (Para más información, consulte: 5 cosas que debe saber sobre los fondos indexados).
Una operación de canasta generalmente implica la venta o compra de 15 o más valores y generalmente se usa para comprar acciones. Dichas cestas generalmente se miden contra un punto de referencia o se rastrean contra una entidad, como un índice, para medir sus rendimientos.
Las cestas también se pueden utilizar para comerciar con divisas y productos básicos. Por ejemplo, un inversor puede crear una canasta que incluya productos blandos, como trigo, soja y maíz. La mayoría de las empresas de inversión o corretaje que ofrecen canastas requieren un monto mínimo de inversión.
La distribución de dólares entre varios componentes de una canasta típica se puede determinar usando varios tipos de ponderaciones. Por ejemplo, un criterio de ponderación en dólares distribuye el monto total en dólares de la canasta por igual entre sus componentes. Una estrategia de canasta comercial que utiliza la ponderación de acciones dividirá la cantidad total en partes iguales entre bloques de acciones.
Para llevar clave
- Una canasta comercial es una estrategia de gestión de cartera utilizada por inversores institucionales para comprar o vender una gran cantidad de valores al mismo tiempo.
- Las canastas comerciales pueden ser una mezcla ecléctica, desde colecciones de valores hasta productos blandos y productos de inversión.
- Se utilizan diferentes tipos de criterios de ponderación en las cestas.
Beneficios de usar una canasta comercial
- Opción personalizada: los inversores pueden crear una canasta comercial que se ajuste a sus objetivos de inversión. Por ejemplo, un inversor que busca ingresos puede crear una canasta comercial que incluye solo acciones de dividendos de alto rendimiento. Las cestas pueden contener acciones de un sector específico, o que tienen un cierto límite de mercado. (Para obtener más información, consulte: ¿Cómo puedo averiguar qué acciones pagan dividendos?)
- Asignación fácil: las operaciones de canasta hacen que sea sencillo para los inversores asignar sus inversiones a múltiples valores. Las inversiones generalmente se distribuyen utilizando la cantidad de acciones, el monto en dólares o la ponderación porcentual. La cantidad de acciones asigna un número igual de acciones a cada participación en la canasta. Las asignaciones en dólares y porcentajes utilizan un monto en dólares o un porcentaje para distribuir valores. Por ejemplo, si un inversor está utilizando un monto en dólares para asignar $ 50, 000 a través de la canasta de 15 valores, se compran $ 3, 333.33 de cada valor.
- Control: un canasto ayuda a los inversores a controlar su inversión. Se pueden tomar decisiones para agregar o eliminar valores individuales o múltiples a la canasta. El seguimiento del rendimiento de una operación de canasta en su conjunto también ahorra tiempo al monitorear valores individuales y agiliza el proceso administrativo.
Ejemplo de canasta comercial
Supongamos que un fondo de inversión desea aprovechar la volatilidad en un índice. El gestor del fondo crea una cesta larga / corta para rastrear el índice. La canasta en realidad no contiene valores. En cambio, tiene una colección de opciones de compra y venta.
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