Índice Blue-Chip
Un índice blue-chip es un índice que rastrea las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, conocidas y financieramente estables, conocidas como blue chips. Las acciones de primera línea representan compañías que ofrecen a los inversores retornos consistentes, lo que las convierte en inversiones deseables. Las compañías de primera línea se consideran un indicador de la fuerza relativa de una industria o economía.
Un índice de primer nivel es un referente, lo que significa que los informes de noticias y los analistas tienden a enfatizar el desempeño de los principales índices de valores de primer nivel, como el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (DIJA), cada día.
Para llevar clave
- Las acciones de primer orden, que constituyen un índice de primer orden, son inversiones deseables que brindan a los inversores retornos consistentes.
- Las fichas azules tienen un historial de crecimiento estable de ganancias y tienden a pagar dividendos constantes.
- Los índices de primera clase más notables incluyen el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average.
- Los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) permiten a los inversores comprar una variedad de acciones de primera clase, a diferencia del mayor riesgo que implica la selección de acciones individuales.
Cómo funciona un índice Blue-Chip
El índice blue chip busca ganar exposición a una variedad de acciones estables comprando acciones de un fondo cotizado en bolsa o fondo indexado, en lugar de seleccionar acciones individuales. Además del DIJA y el S&P 500, otros ejemplos de índices blue chip incluyen el New Europe Blue Chip Index (NTX), que rastrea 30 de las principales acciones negociadas en Europa central, oriental y sudoriental, y el DAX Index, que rastrea los principales 30 empresas en la Bolsa de Frankfurt.
El término ficha azul se origina en el juego de póker, donde la ficha denominada más alta es de color azul. Si bien no existe una definición universal de lo que constituye una empresa de primera línea, hay varias cualidades que cada empresa comparte.
Por un lado, todos los blue chips tienen un historial de crecimiento estable de ganancias y recompensan a los accionistas emitiendo pagos de dividendos con ganancias excesivas. Además, muchas de las compañías poseen una ventaja competitiva significativa que les permite mantener una posición de liderazgo en una industria específica. Muchos inversores mayores encuentran índices de referencia para lograr un equilibrio óptimo entre riesgo y recompensa que se ajusta a una cartera de jubilación ideal.
Hay muchos ETF conocidos en el mercado, pero solo un puñado de ETF de primera clase notables que siguen índices azules, incluidos los ETF SPDR S&P 500 e iShares Core S&P 500 que siguen al S&P 500.
Consideraciones Especiales
La verdad es que un índice de primer orden como el Dow 30 rastrea el rendimiento de solo 30 acciones cuando el universo de inversión total consta de miles de activos. En cambio, los inversores han comenzado a utilizar el S&P 500, un índice ponderado por capitalización de mercado de las 500 principales empresas, como punto de referencia para el mercado de valores. Ofrece exposición a una gama más amplia de industrias y sectores que a menudo faltan en un índice tradicional de primer orden.
Mientras tanto, el Dow 30 pone un mayor énfasis en el precio en lugar de los factores estándar del mercado, como el impulso, el tamaño, el valor y la capitalización de mercado. Al hacerlo, el Dow 30 excluye a algunas de las compañías más dinámicas y de mejor desempeño en el mercado de valores de EE. UU., Incluyendo Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) y Facebook (FB).
Ejemplo de un índice Blue-Chip
Hay notables fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen los índices de referencia. Después del índice S&P 500 se encuentran los ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY) e iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Uno de los principales ETF después de la DIJA es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
El SPY fue uno de los primeros ETF, con una fecha de inicio que se remonta a 1993, y se ha convertido en uno de los ETF más grandes con $ 257 mil millones en activos bajo administración (AUM). El IVV tiene $ 178 mil millones en AUM y una fecha de inicio en 2000. Estos dos ETF se han negociado en el mismo nivel con el S&P 500, dentro de los 50 puntos básicos entre sí en una base de rendimiento total en los últimos cinco años. El ETF de DIA, lanzado en 1998, tiene una factura de $ 20.7 en AUM.
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