Cree sus propias estrategias comerciales

Existen muchas estrategias comerciales excelentes, y comprar libros o cursos puede ahorrarle tiempo para encontrar uno que funcione, pero el comercio también puede ser una carrera de "hágalo usted mismo". Muchos operadores gastan cientos o incluso miles de dólares en busca de una gran estrategia comercial, pero construir la suya propia puede ser divertido, fácil y sorprendentemente rápido.

Para crear una estrategia, necesitará acceso a gráficos que reflejen el marco de tiempo que se va a negociar, una mente inquisitiva y objetiva, y un bloc de papel para anotar sus ideas. Luego formaliza estas ideas en una estrategia y las "prueba visualmente" en otras tablas. En este artículo, revisamos el proceso de principio a fin y ofrecemos preguntas importantes para hacer en el camino. Una vez que haya terminado, estará listo para comenzar a crear sus estrategias en cualquier mercado y en cualquier marco de tiempo.

¿Tiempo y lugar?

Antes de que se pueda crear una estrategia, debe limitar las opciones del gráfico. ¿Eres un comerciante de día, comerciante de swing o inversor? ¿Negociará en un marco de tiempo de un minuto o un marco de tiempo mensual? Asegúrese de elegir un marco de tiempo que se adapte a sus necesidades.

Entonces querrás enfocarte en el mercado en el que comerciarás: acciones, opciones, futuros, divisas o materias primas. Una vez que haya elegido un marco de tiempo y un mercado, decida qué tipo de negociación le gustaría hacer. Como ejemplo, supongamos que elige buscar acciones en un plazo de un minuto para fines de negociación diaria y desea centrarse en las acciones que se mueven dentro de un rango. Puede ejecutar un filtro de acciones para acciones que actualmente se negocian dentro de un rango y cumplen con otros requisitos, como el volumen mínimo y los criterios de fijación de precios.

Las acciones, por supuesto, se mueven con el tiempo, así que ejecute nuevas pantallas cuando sea necesario para encontrar acciones que coincidan con sus criterios de negociación una vez que las acciones anteriores ya no se negocien de una manera que se alinee con su estrategia.

Crear y probar estrategias

Crear una estrategia que funcione hace que sea mucho más fácil apegarse a su plan comercial porque la estrategia es su trabajo (a diferencia del de otra persona). Por ejemplo, supongamos que un comerciante de un día decide mirar las existencias en un plazo de cinco minutos. Ella tiene una acción seleccionada de la lista de acciones producidas por la pantalla de acciones que ejecutó para ciertos criterios. En este gráfico de cinco minutos, buscará oportunidades para ganar dinero.

El comerciante observará subidas y bajadas de precios para ver si algo precipitó esos movimientos. Se evalúan indicadores como la hora del día, los patrones de velas, los patrones de gráficos, los miniciclos, el volumen y otros patrones. Una vez que se encuentra una estrategia potencial, vale la pena regresar y ver si ocurrió lo mismo para otros movimientos en el gráfico. ¿Se podrían haber obtenido ganancias durante el último día, semana o mes utilizando este método? Si está operando en un marco de tiempo de cinco minutos, continúe mirando solo los marcos de tiempo de cinco minutos, pero mire hacia atrás en el tiempo y en otras acciones que tienen criterios similares para ver si hubiera funcionado allí también.

Después de determinar un conjunto de reglas que le habrían permitido ingresar al mercado para obtener ganancias, mire esos mismos ejemplos y vea cuál habría sido su riesgo. Determine cuáles serán sus paradas en futuras operaciones para capturar ganancias sin ser detenido. Analice el movimiento del precio después de la entrada y vea en qué lugar de sus gráficos se debe detener. Cuando analice los movimientos, busque puntos de salida rentables. ¿Dónde estaba el punto de salida ideal y qué indicador o método podría usarse para capturar la mayor parte de este movimiento?

Al mirar las salidas, use indicadores, patrones de velas, patrones de gráficos, retrocesos porcentuales, paradas finales, niveles de Fibonacci u otras tácticas para ayudar a capturar las ganancias de las oportunidades que ve.

Dependiendo de la frecuencia con la que desee buscar estrategias, puede buscar tácticas que funcionen durante períodos concisos. A menudo, ocurren anomalías a corto plazo que le permiten extraer ganancias consistentes. Estas estrategias pueden no durar más de varios días, pero también es probable que se puedan volver a usar en el futuro.

Lleve un registro de todas las estrategias que utiliza en un diario e incorpórelas a un plan comercial. Cuando las condiciones se vuelven desfavorables para una determinada estrategia, puede evitarla. Cuando las condiciones favorecen una estrategia, puede capitalizarla en el mercado.

Cosas adicionales a considerar

Usar datos históricos y encontrar una estrategia que funcione no garantizará ganancias en ningún mercado. Es por esta razón que muchos operadores no respaldan sus estrategias, aplicando la estrategia en datos históricos. En cambio, tienden a hacer intercambios espontáneos. Esto es una falta de debida diligencia. Es importante conocer la tasa de éxito de una estrategia porque si una estrategia nunca funcionó, es poco probable que comience a funcionar hoy de repente. Es por eso que el backtesting visual (escaneo sobre gráficos y aplicación de nuevos métodos a los datos que tiene en el marco de tiempo seleccionado) es crucial.

Muchas estrategias no duran para siempre. Entran y salen de la rentabilidad, y es por eso que uno debería aprovechar al máximo los que aún funcionan. Si algo ha funcionado durante los últimos meses o en el transcurso de las últimas décadas, probablemente funcionará mañana. Pero si nunca miró al pasado para probar esa estrategia, es posible que ni siquiera se dé cuenta de que estaba allí, o que le falte la confianza para aplicarla en los mercados mañana para ganar dinero. Saber que algo ha funcionado en el pasado también le dará un impulso psicológico a su comercio.

El comercio debe hacerse con confianza (no con arrogancia), y poder apretar el gatillo en una posición cuando hay una configuración para ganar dinero requerirá la confianza que proviene de mirar al pasado y saber eso, con más frecuencia que No, esta estrategia funcionó.

Tenga en cuenta que no necesita buscar estrategias que funcionen el 100% del tiempo. De hecho, si lo hace, probablemente no encontrará estrategias viables. Busque estrategias que generen ganancias al final del día, semana o año (s), dependiendo de su marco de tiempo.

La línea de fondo

Las estrategias caen dentro y fuera del favor en diferentes períodos de tiempo; ocasionalmente, será necesario realizar cambios para acomodar el mercado actual y nuestra situación personal. Cree su propia estrategia o use la de otra persona y pruébela en un marco de tiempo que se adapte a sus preferencias. Al mirar hacia atrás, puede darse algunos buenos puntos de partida para ganar más dinero y evitar pérdidas a medida que adquiere más experiencia. Realice un seguimiento de todas las estrategias que utiliza para poder utilizarlas nuevamente cuando las condiciones lo favorezcan.