Invierta como Buffett: Construyendo un bebé Berkshire

Si está buscando una estrategia de inversión que valga la pena a largo plazo, es difícil superar la estrategia del superinversor Warren Buffett. La compañía de Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), tiene un registro histórico de superar el S&P 500. Algunos estudios muestran que una cartera hipotética que imita las inversiones de Berkshire a principios del mes siguiente después de que se divulguen públicamente también genera un retorno sobre el Índice S&P 500.

¿Quieres algo de esa acción? Este artículo le mostrará cómo utilizar el Formulario 13F de la Comisión de Bolsa y Valores para crear un fondo como Buffett.

¿Qué está invirtiendo Coattail?

A la mayoría de las personas les gusta la idea de la inversión pasiva, o una estrategia de "comprar y mantener". Con los complicados mercados financieros actuales, ¿quién quiere gestionar activamente una cartera? Pero, a menos que sea un experto financiero o esté dispuesto a pagar mucho dinero a un experto financiero, sus opciones se reducen a fondos mutuos, ETF o fondos indexados, ¿verdad? Incorrecto.

Si bien los fondos mutuos, los ETF y los fondos indexados pueden proporcionar buenas ganancias, tienen un costo: honorarios. Además, si espera vencer al mercado, no cuente con ello. Las inversiones como un fondo cotizado en bolsa (SPDR ETF) nunca pueden vencer al S&P 500 porque lo rastrean. Entonces, ¿cómo puede poner su cartera en piloto automático sin tarifas ni limitaciones de rendimiento? ¿Por qué no montar las faldas de un inversor exitoso?

La inversión de Coattail es el término que usan los inversores para describir la estrategia de imitar los oficios de los superinversores de celebridades como Warren Buffett, George Soros, John Paulson o Carl Icahn. De todos los superinversores que existen, la mayoría de los inversores de Coattail probablemente siguen a Warren Buffett, y por una buena razón: sus elecciones han convertido a Berkshire Hathaway en la mejor compañía de primera línea.

Warren Buffett: InvestoTrivia Parte 2

Cómo leer el Formulario 13F para ver los movimientos de Buffett

No puedes comenzar a imitar las jugadas de Buffett sin saber cuáles son. Pero lo creas o no, esas selecciones son accesibles para todos gracias a la SEC. La Ley de Bolsa y Valores de 1934 establece que todos los administradores de inversiones institucionales que manejan más de $ 100 millones deben presentar sus tenencias cada trimestre. Esto significa que si sabe dónde buscar, puede tener acceso a algunas de las carteras mejor administradas del mundo, de forma gratuita.

Una de las formas más fáciles de encontrar un 13F es dirigirse al sitio de recopilación, análisis y recuperación de datos electrónicos (EDGAR) de la SEC y realizar una búsqueda con el nombre de la empresa.

Aquí hay un ejemplo de cómo se verían algunas tenencias de un 13F:

Fuente: archivos EDGAR

Nota: Tenga cuidado al elegir sus ganzúas. Para cuando tenga acceso al conocimiento de inversión de Buffett, la situación de inversión puede haber cambiado y es posible que haya perdido la oportunidad de ingresar temprano en una inversión de valor. Una vez que tenga una lista de las opciones de Buffett, aún debe realizar su propia diligencia debida sobre las acciones para ver si se ajustan a su perfil de riesgo.

Entonces, ¿cómo sabe qué acciones se compraron y vendieron durante un período específico ">

Cuatro consejos para su cartera de Coattail

1. Asignar sus acciones correctamente

Como no podrá comprar la misma cantidad de acciones en las que invierte la cartera multimillonaria de Buffett, una forma de asegurarse de que está asignando lo mismo que Berkshire es averiguar qué porcentaje representa cada tenencia y aplicarlo a su propia cuenta de corretaje. (Toda esa información se puede encontrar nuevamente en el 13F.)

2. Actualice su cartera

Después de crear su cartera de buffett, un error que no quiere cometer es olvidarse de actualizarlo. Si bien Warren Buffett es conocido por su filosofía de comprar y mantener, no piense que nunca descarga acciones que no están funcionando. Si no echa un vistazo al 13F de Berkshire de vez en cuando, podría perderse un gran punto de salida.

3. Tome una página de los profesionales

No tenga miedo de hacer que su cartera completa de las selecciones de Buffett. Si bien poner todos sus huevos en una sola canasta generalmente no es aconsejable, la cartera de Berkshire está compuesta por participaciones de gran capitalización a largo plazo. En otras palabras, las acciones en las que estaría invirtiendo probablemente sean menos volátiles que las que ya tiene en su cartera, y ya están asignadas de manera adecuada.

4. Cuidado con las tarifas

Dado que Berkshire Hathaway tiene mucho dinero, puede realizar pequeños cambios en la cantidad de acciones que posee en una acción determinada de mes a mes. Dado que su cartera no es tan grande como el fondo de Buffett, las tarifas de corretaje (como las comisiones) probablemente se interpondrán en el camino de permanecer asignado exactamente como Berkshire.

Como regla general, si el fondo descarga o compra más del 10-15 por ciento del valor de la cartera, es posible que también desee realizar una operación. Sin embargo, recuerde que cuanto menor sea el valor de su cartera, mayores serán esos cambios para que pueda obtener ganancias. Piensa antes de comerciar.

La línea de fondo

Warren Buffett nos ha demostrado que, con el tiempo, es un inversor difícil de superar. Y sabes lo que dicen: si no puedes vencerlos, únete a ellos. Si decide que construir su propio fondo Berkshire es adecuado para usted, entonces encontrar y evaluar las elecciones del Oráculo de Omaha nunca ha sido tan fácil.