Fondo de mediana capitalización
Un fondo de mediana capitalización es un tipo de fondo de inversión que enfoca sus inversiones en compañías con una capitalización en el rango medio de acciones en el mercado invertible. Las empresas con capitalizaciones de mercado que van desde $ 2 mil millones a $ 10 mil millones suelen considerarse empresas de mediana capitalización.
DESGLOSE Fondo de mediana capitalización
Los fondos de mediana capitalización proporcionan una cartera diversificada de empresas de mediana capitalización para inversores. Las inversiones en acciones de mediana capitalización generalmente son empresas con negocios establecidos. El rango de capitalización general para las empresas de mediana capitalización es de $ 2 mil millones a $ 10 mil millones. Por lo tanto, estas compañías han hecho que la emisión del mercado de capitales de capital sea una parte sustancial de la estructura de capital de su empresa y también han demostrado un acceso significativo a los mercados de capital para la emisión de acciones de capital. En general, las empresas de mediana capitalización tienden a ofrecer más potencial de crecimiento que las acciones de gran capitalización con menos volatilidad que el segmento de pequeña capitalización. Los fondos de mediana capitalización buscan capitalizar este potencial de apreciación de capital mediante la creación de fondos diversificados entre las empresas de mediana capitalización.
Muchas compañías e índices de fondos se centran en acciones de mediana capitalización con un componente adicional como el crecimiento o el valor utilizado para mejorar el objetivo del fondo. Los fondos de mediana capitalización se pueden administrar de forma activa o pasiva. El segmento de mercado de mediana capitalización ofrece una amplia gama de opciones de inversión para los inversores. Algunos de los puntos de referencia más populares del segmento de mediana capitalización son el índice S&P Mid-Cap 400, el índice Russell Mid-Cap y el índice Wilshire US Mid-Cap.
Inversiones de fondos de mediana capitalización
A continuación se presentan ejemplos de algunos de los fondos de capitalización media más importantes del mercado.
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund (BMGAX)
El BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund es un fondo mutuo administrado activamente. Busca invertir en compañías de mediana capitalización del Russell Midcap Growth Index que cree que tienen características de crecimiento superiores. A partir del 1 de diciembre de 2017, tenía un rendimiento anual de 34.59%. El Fondo está referenciado al índice de crecimiento Russell Mid-Cap, que tuvo un rendimiento del 23, 70%. El Fondo tiene un índice de gastos brutos del 1, 45% y un índice de gastos netos del 1, 39%.
Acciones de inversores de Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)
El Vanguard Mid-Cap Index Fund es uno de los mayores fondos de índice pasivo en el segmento de mercado de mediana capitalización. El Fondo utiliza una estrategia de replicación del índice para rastrear las tenencias y el rendimiento del índice CRSP US Mid-Cap Index. Al 30 de noviembre de 2017, el Fondo tenía un rendimiento anual de 18.01% en comparación con su índice de referencia que reportó un rendimiento de 18.18%. El Fondo tiene un índice de gastos del 0, 18%.
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