Las 5 principales acciones financieras de 2018

En general, los bancos, fondos de inversión, inmobiliarias y compañías de seguros que conforman el sector financiero han tenido un 2018 difícil. El sector ha entrado en territorio de mercado bajista en las últimas semanas de 2018 al caer más del 20% desde sus 52 semanas alto desde enero. Esta es una perspectiva aún más desafiante para los inversores dado que los resultados financieros tuvieron un desempeño tan bueno en los últimos dos años.

A medida que avanzaba el año, 2018 vio la realización a largo plazo y los efectos de muchas de las expectativas que impulsaron el sector financiero después de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. La reforma fiscal, por ejemplo, se promulgó en los últimos días de 2017, pero sus efectos no se sintieron hasta este año. Los inversores que esperaban continuos aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal también vieron que esas expectativas se cumplieron; la Fed subió las tasas cuatro veces en 2018. Los inversores que esperaban la desregulación del sector liderada por los republicanos no vieron mucho para impulsar los precios de las acciones, particularmente entre los grandes bancos.

A pesar de estas presiones negativas, hay algunas acciones del sector financiero que han logrado superar a su sector y al mercado en general. A continuación, echaremos un vistazo a los cinco mejores artistas de este sector. Las existencias para su consideración en nuestra lista tienen límites de mercado de al menos $ 3 mil millones y están clasificadas como "Financieras" bajo el Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS). Todas las cifras a continuación corresponden al año 2018 hasta el 17 de diciembre.

1. CME Group Inc. Clase A (CME)

Capitalización de mercado: $ 67.5 mil millones

Rendimiento en comparación con el S&P 500: 30.2% (CME) vs. -5.6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Capitalización de mercado: $ 13.9 mil millones

Rendimiento en comparación con el S&P 500: 19.2% (AJG) vs. -5.6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Capitalización de mercado: $ 37.4 mil millones

Rendimiento en comparación con el S&P 500: 15.3% (AON) vs. -5.6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Clase A (MSCI)

Capitalización de mercado: $ 13.5 mil millones

Rendimiento en comparación con el S&P 500: 14.3% (MSCI) vs. -5.6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Capitalización de mercado: $ 14.3 mil millones

Rendimiento en comparación con el S&P 500: 13.2% (NDAQ) vs. -5.6% (S&P 500)

CME Group Inc. Clase A

CME Group Inc., con sede en Chicago, opera las opciones populares y el intercambio de futuros comúnmente conocido por el mismo acrónimo. Además de eso, CME también posee los índices financieros y bursátiles Dow Jones. Sin duda, 2018 fue un gran año para CME: el intercambio comenzó a ofrecer futuros de bitcoin a fines de 2017, antes de que el espacio de criptomonedas disminuyese. Además, en diciembre, la compañía anunció que sus contratos promedio por día habían aumentado a 21, 7 millones en noviembre de 2018, un 21% más año tras año. La compañía también trabajó a lo largo de 2018 para finalizar su compra de la compañía de mercados financieros con sede en el Reino Unido NEX Group plc. A través de esta compra, CME ha podido consolidar una gama de intercambios para fortalecer su posición como operador de mercados.

Arthur J. Gallagher & Co.

Uno de los corredores de seguros más grandes del mundo, Arthur J. Gallagher & Co., con sede en Illinois, experimentó grandes ganancias durante 2017. En el tercer trimestre, por ejemplo, AJG reportó más de $ 1 mil millones en ingresos, un aumento del 12% año tras año. En el mismo trimestre, las ganancias netas aumentaron un 30% con respecto a las del tercer trimestre de 2017.

En 2018, AJG fue a una agencia de compras. La compañía compró Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group y otros.

Aon plc

A lo largo de 2018, la empresa de servicios profesionales con sede en Londres Aon plc ha superado a la mayoría de las otras acciones financieras. La compañía presta servicios a más de 100 países de todo el mundo con ofertas de consultoría sobre riesgos, jubilación y salud. Durante los primeros tres trimestres del año, los ingresos aumentaron un asombroso 114% interanual en comparación con 2017. Cada uno de los segmentos de empresas, centrado en riesgo comercial, reaseguro, jubilación, salud y análisis, ha generado ingresos sustanciales. También completó alrededor de dos docenas de integraciones de empresas a lo largo de 2018, lo que demuestra que continúa expandiendo una innovación.

MSCI Inc. Clase A

MSCI Inc. es una compañía de investigación e índices de inversión con sede en Nueva York. La compañía ha sido un pilar del espacio de índices desde al menos la década de 1980, con un enfoque en mercados no estadounidenses. Ahora, MSCI ofrece múltiples servicios de análisis y herramientas de gobernanza para fondos de cobertura e inversores institucionales. Todos los segmentos de la compañía disfrutaron de un fuerte crecimiento de los ingresos durante la mayor parte de 2018. En el tercer trimestre del año, por ejemplo, MSCI experimentó un crecimiento de los ingresos del 11% en comparación con el tercer trimestre de 2017, así como mejoras en la eficiencia operativa y las tasas de ejecución de suscripciones. . La compañía reportó ganancias por acción para ese trimestre de $ 1.35, un aumento del 35% sobre los $ 1.00 ofrecidos un año antes.

Gracias al enfoque de la compañía en la satisfacción e innovación del cliente, MSCI Inc. fue clasificada en noviembre entre las tres principales compañías en el Chartis 2019 RiskTech100, el estudio del proveedor de investigación de los principales actores del mundo en tecnología de riesgo y cumplimiento.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. opera el popular mercado de valores NASDAQ, así como también un grupo de bolsas europeas. Con sede en Nueva York, la compañía ha trabajado para continuar innovando en los últimos dos años. En la primavera de 2017, por ejemplo, la compañía lanzó Nasdaq Ventures, un programa de riesgo dirigido a compañías para ayudar a Nasdaq a desarrollar nuevos segmentos de mercado. Los segmentos principales de la compañía incluyen servicios de listado, servicios de información, segmentos de mercado y soluciones tecnológicas. Los primeros resultados de esta empresa se centraron en análisis, tecnología informática y blockchain.

En 2018, Nasdaq continuó expandiendo su enfoque al adquirir Quandl, una compañía de datos financieros alternativos. Nasdaq continúa disfrutando de una fuerte tasa de crecimiento de dividendos promedio de cinco años de más del 25%. Para el tercer trimestre, la compañía informó que las ventas orgánicas aumentaron un 5% y un aumento a EPS del 14% año tras año. Los ingresos totales en realidad disminuyeron en el período, pero eso fue el resultado de la desinversión de las empresas de relaciones públicas y servicios de medios digitales de Nasdaq, así como el impacto de los cambios en las tasas de cambio.