VIMAX: Descripción general del Vanguard Mid Cap Index Fund
El fondo de inversión Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) es un fondo indexado que busca reflejar el desempeño del CRSP US Mid-Cap Index, un punto de referencia no administrado que representa a las empresas estadounidenses de tamaño mediano. Comenzó a cotizarse en noviembre de 2001 y, a partir de octubre de 2018, el fondo mutuo estaba rindiendo un 1, 51%. Tiene una calificación de cuatro estrellas y una medalla de oro de Morningstar Investment Research. Su índice de gastos netos es de .05%; su comisión de gestión es de 0, 04%. La clase de acciones Admiral es la versión de Vanguard de una clase de acciones institucional, en la que a los clientes y cuentas más grandes se les cobran tarifas más bajas a cambio de saldos mínimos de cuenta más altos.
Donald Butler ha administrado el fondo desde su inicio. Michael Johnson se unió a él como gerente de cartera en 2016.
Actuación
A partir de octubre de 2018, las acciones de almirante del fondo Vanguard Mid-Cap Index Index subieron un 7, 37% hasta la fecha (YTD). El fondo mutuo ha generado fuertes retornos del 13.78% en los últimos tres años; 11, 66% en los últimos cinco años; 12.42% en los últimos 10 años; y 10.24% desde su inicio, casi exactamente en línea con su índice de referencia.
Asignación de cartera
A octubre de 2018, el 99.49% del fondo mutuo se asignó a acciones; el resto fue en bonos y efectivo. Los cinco principales sectores por peso de asignación fueron tecnología (18.87%), productos cíclicos de consumo (15.09%), industria (15.5%), servicios financieros (13.44%) y atención médica (10.02%).
10 principales tenencias
Las Acciones de Admiral Vanguard Mid-Cap Index Index Fund tenían un total de 366 posiciones dentro de su cartera, y tiene un índice de rotación anual del 14%. La capitalización de mercado media de sus empresas es de $ 15.3 mil millones (en el extremo más grande del rango de capitalización media). Las 10 principales tenencias, que comprenden el 7, 07% del activo total, son
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Clase A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Clase A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
La línea de fondo
Históricamente, las acciones de mediana capitalización han tenido un precio más volátil que las acciones de gran capitalización que dominan el mercado general, y a menudo tienen un rendimiento bastante diferente. Desde 2016, han estado en racha, y el recorte de impuestos corporativos de 2017 debería ayudarlos aún más. A lo largo de su vida útil, las acciones de la Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares han brindado a los inversores rendimientos sobresalientes y siguen siendo uno de los principales fondos mutuos para la exposición a largo plazo en empresas medianas.
En general, las acciones de mediana capitalización han superado a sus contrapartes más grandes, a partir de marzo de 2016. Si bien el S&P 400 espera continuar construyendo sobre sus ganancias positivas de YTD, las Acciones de Almirante del Fondo Vanguard Mid-Cap Index Index han quedado rezagadas del índice general de mediana capitalización y el índice El gerente espera acortar la propagación a medida que el año continúa. H
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