3 ETF que replican la estrategia de inversión de Buffett (MOAT, XLF)

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) y "Buffettology" brindan a los inversores la oportunidad de combinar uno de los vehículos de inversión más populares con el enfoque de inversión de uno de los inversores más exitosos. Una estrategia de inversión popular es emular a un inversionista exitoso, como Warren Buffett, el famoso "Oráculo de Omaha". Buffett probablemente se describe con mayor precisión como un inversor de valor a largo plazo. No busca tanto las acciones que se venden a un precio de ganga como las acciones a precios razonables de compañías que cree que continuarán siendo sólidas financieramente con un potencial de crecimiento a largo plazo. Además, si bien Buffett ha invertido en una variedad de sectores a lo largo de los años, las compañías dentro del sector financiero, como Wells Fargo & Company y GEICO, siguen siendo prominentes entre las inversiones de Berkshire Hathaway.

Algunos inversores han tratado de seguir a Buffett comprando acciones de Berkshire Hathaway o comprando acciones de compañías individuales propiedad de Berkshire Hathaway o invertidas en ellas. Sin embargo, dado que los ETF se han convertido en un vehículo de inversión favorito, algunos inversores buscan usarlos como una forma de seguir los principios de inversión de Buffett. No hay un ETF específico de Warren Buffett, pero hay algunos que apuntan a realizar inversiones similares a las de Buffett, incluidas las tres que se describen a continuación.

Mercado Vectores Fosa ancha ETF

El término "foso", en lo que se refiere a la inversión, fue acuñado por Buffett para describir a cualquier empresa con una ventaja competitiva dentro de una industria que le ofrece protección similar a un foso. El ETF de Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lanzado por Van Eck Global en 2012, tiene como objetivo identificar e invertir en dichas empresas. El fondo busca emplear sus $ 774 millones en activos para rastrear el desempeño del Índice Morningstar Wide Moat Focus. El índice subyacente ofrece a los inversores exposición a las 20 empresas con precios más atractivos que el equipo de investigación de renta variable de Morningstar identificó como ventajas competitivas sostenibles dentro de sus respectivas industrias. Este fondo con calificación de riesgo medio tiene un índice de gastos del 0, 49% y ofrece una rentabilidad por dividendo del 1, 41%. El rendimiento anualizado de tres años a partir de 2015 es del 10.08%. Las principales carteras de cartera incluyen News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner y Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

El ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) ofrece una amplia exposición a empresas del sector financiero, y también invierte directamente en acciones de Berkshire Hathaway, que representan casi el 9% de las carteras del fondo. Este fondo fue lanzado por State Street Global Advisors en 1998. Realiza un seguimiento del rendimiento del S&PFinancial Select Sector Index, que incluye compañías del amplio sector de servicios financieros, incluidos bancos, compañías de seguros, cajas de ahorro y REIT. El índice de gastos del fondo es bajo, 0.15%, y ofrece una rentabilidad por dividendo de 1.87%. Además de Berkshire Hathaway, las principales participaciones del fondo incluyen Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y American Express. Aunque Morningstar le otorgó una calificación de riesgo superior al promedio, el rendimiento anualizado de cinco años del fondo a partir de 2015 es del 11.43%.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

El ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lanzado en 2013 por BlackRock, tiene más de $ 1.4 mil millones en activos. El fondo tiene como objetivo invertir en acciones de alta calidad mediante el seguimiento del índice de calidad neutral del sector MSCI USA, que invierte en acciones de capitalización alta y media seleccionadas en función de tres métricas fundamentales: deuda a capital (D / E), rentabilidad equidad (ROE) y variabilidad de ganancias. El rendimiento total del fondo desde su creación es del 10, 57%. Tiene una relación de gastos del 0, 15% y una rentabilidad por dividendo del 1, 59%. Este fondo con calificación de riesgo medio está fuertemente invertido en los sectores tecnológico, financiero y de atención médica. Las principales tenencias de cartera incluyen Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway y MasterCard.