Ganancias en los mercados bajistas y alcistas

Tanto los mercados bajistas como los mercados alcistas representan enormes oportunidades para ganar dinero, y la clave del éxito es utilizar estrategias e ideas que puedan generar ganancias en una variedad de condiciones. Esto requiere consistencia, disciplina, enfoque y la capacidad de aprovechar el miedo y la codicia. Este artículo le ayudará a familiarizarse con las inversiones que pueden prosperar en los mercados hacia arriba o hacia abajo.

Formas de obtener ganancias en los mercados bajistas

Un mercado bajista se define como una caída del 20% o más en un promedio del mercado. En general, los mercados bajistas ocurren durante las recesiones o depresiones económicas, cuando prevalece el pesimismo. Pero entre los escombros hay oportunidades para ganar dinero para aquellos que saben cómo usar las herramientas adecuadas. Aquí hay algunas formas de obtener ganancias en los mercados bajistas:

1. Posiciones cortas. Tomar una posición corta, también llamada venta en corto, ocurre cuando pides prestado acciones y las vendes anticipando que las acciones caerán en el futuro. Si funciona según lo planeado y el precio de la acción cae, usted compra esas acciones al precio más bajo para cubrir la posición corta y obtener una ganancia en la diferencia. Por ejemplo, si cortas acciones de ABC a $ 35 por acción y las acciones caen a $ 20, puedes comprar las acciones a $ 20 para cerrar la posición corta. Su beneficio general, por lo tanto, sería de $ 15 por acción. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial de venta corta).

2. Opciones de venta. Una opción de venta es el derecho de vender una acción a un precio de ejercicio particular hasta una determinada fecha en el futuro, llamada fecha de vencimiento. El dinero que paga por la opción se llama prima. Una opción de venta aumenta de valor a medida que cae la acción subyacente. Si la acción se mueve por debajo del precio de ejercicio de la opción de venta, puede ejercer el derecho de vender la acción al precio de ejercicio más alto o vender la opción de venta para obtener una ganancia.

3. ETF cortos. Un fondo cotizado en bolsa (ETF), también llamado ETF inverso, produce retornos que son los inversos de un índice particular. Por ejemplo, un ETF que funciona inversamente al Nasdaq 100 caerá aproximadamente un 25% si ese índice aumenta un 25%. Pero si el índice cae un 25%, el ETF aumentará proporcionalmente. Esta relación inversa hace que los ETF cortos / inversos sean apropiados para los inversores que desean beneficiarse de una recesión en los mercados, o que desean cubrir posiciones largas contra dicha recesión.

Formas de obtener ganancias en los mercados alcistas

Un mercado alcista ocurre cuando los precios de los valores suben más rápido que la tasa promedio general. Los mercados alcistas están acompañados por períodos de crecimiento económico y optimismo entre los inversores. Estas son algunas herramientas apropiadas para el aumento de los mercados bursátiles:

1. Posiciones largas. Una posición larga es simplemente la compra de una acción o cualquier otro valor en previsión de que su precio aumentará. El objetivo general es comprar las acciones a un precio bajo y venderlas por más de lo que pagó. La diferencia representa tu ganancia.

2. Opciones de llamadas. Una opción de compra es el derecho a comprar una acción a un precio particular (el precio de ejercicio) hasta una fecha específica (la fecha de vencimiento). Las llamadas suben de valor a medida que aumenta el precio de las acciones subyacentes. Si el precio de la acción supera el precio de ejercicio de la opción, el comprador de la opción puede ejercer el derecho de comprar la acción al precio de ejercicio más bajo y luego venderla a un precio más alto en el mercado abierto, generando así una ganancia. El comprador de la opción también puede vender la opción de compra en el mercado abierto para obtener ganancias, suponiendo que la acción esté por encima del precio de ejercicio.

3. ETF largos. La mayoría de los ETF siguen un promedio de mercado particular, como el Dow Jones Industrial Average (DJIA) o el Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) y cotizan acciones similares. En general, los costos de transacción y los gastos operativos son bajos y no requieren un mínimo de inversión. Los ETF buscan replicar el movimiento de los índices que siguen, menos gastos. Por ejemplo, si el S&P 500 aumenta un 10%, un ETF basado en el índice aumentará aproximadamente la misma cantidad.

Cómo detectar mercados de osos y toros

Los mercados operan en ciclos, lo que significa que la mayoría de los inversores experimentarán mercados alcistas y bajistas. La clave para obtener ganancias en ambos tipos de mercado es detectar cuándo los mercados están comenzando a alcanzar su punto máximo o cuándo están tocando fondo.

Una forma de hacerlo es mirando la línea de avance / declive, que representa el número de problemas avanzados dividido por el número de problemas decrecientes durante un período determinado. Un número mayor que 1 se considera alcista, mientras que un número menor que 1 se considera bajista.

Una línea ascendente confirma que los mercados están subiendo. Sin embargo, una línea descendente durante un período en que los mercados continúan aumentando podría indicar una corrección. Cuando la línea ha estado disminuyendo durante varios meses mientras los promedios continúan subiendo, esto podría considerarse una correlación negativa, y es probable que haya una corrección importante o un mercado bajista. Una línea de avance / descenso que continúa moviéndose hacia abajo indica que los promedios seguirán siendo débiles. Sin embargo, si la línea aumenta durante varios meses y los promedios han bajado, esta divergencia positiva podría significar el inicio de un mercado alcista.

La línea de avance / declive es solo un indicador que puede ayudarlo a determinar la tendencia. Para obtener más información, consulte los fundamentos del análisis técnico.

La línea de fondo

Hay muchas formas de obtener ganancias en los mercados bajistas y alcistas. La clave del éxito es utilizar las herramientas para cada mercado para su máximo provecho. Las ventas en corto, las opciones de venta y los ETF cortos o inversos son algunas herramientas del mercado bajista que permiten a los inversores aprovechar la debilidad del mercado, mientras que las posiciones largas en acciones, ETF y opciones de compra son adecuadas para los mercados alcistas. Además, es importante utilizar indicadores para detectar cuándo los mercados alcistas y bajistas están comenzando o terminando.