Cobertura corta
Una cobertura corta es una estrategia de inversión utilizada para proteger contra el riesgo de una disminución del precio de los activos en algún momento en el futuro. Por lo general, se enfoca en mitigar el riesgo de un activo actual en poder de una empresa. La estrategia consiste en poner en corto un activo con un contrato de derivados que cubre las posibles pérdidas en una inversión de propiedad mediante la venta a un precio específico.
DESGLOSE Hedge corto
Se puede usar una cobertura corta para protegerse contra pérdidas y potencialmente obtener ganancias en el futuro. Las coberturas cortas a menudo se usan en el negocio de la agricultura donde a menudo prevalece la "cobertura anticipatoria".
La cobertura anticipatoria facilita contratos largos y cortos en el mercado agrícola. Las entidades que producen una mercancía pueden cubrirse tomando una posición corta. Las entidades que necesitan el producto para fabricar un producto buscarán tomar una posición larga.
Las empresas utilizan estrategias de cobertura anticipadas para administrar con prudencia su inventario. Las entidades también pueden buscar agregar ganancias adicionales a través de coberturas anticipadas. En una posición de cobertura corta, la entidad está tratando de vender una mercancía en el futuro a un precio específico. La entidad que busca comprar el producto toma la posición opuesta en el contrato conocida como la posición de cobertura larga. La cobertura se utiliza en todo tipo de mercados de productos básicos, incluidos cobre, plata, oro, petróleo, gas natural, maíz y trigo.
Cobertura de precios de productos básicos
Los productores de productos básicos pueden tratar de obtener una tasa de venta preferida en el futuro tomando la posición corta. En este caso, una empresa celebraría un contrato de derivados para vender una mercancía a un precio específico en el futuro. La compañía determinaría el precio del contrato derivado al que buscan vender y los términos detallados del contrato. Por lo general, se requiere que la compañía monitoree esta posición durante la duración de la tenencia para los requisitos diarios.
Suponga que una compañía de energía quisiera tomar una posición corta sobre el valor futuro del petróleo. Tendrían que acortar el petróleo a un precio específico. Si el precio actual del petróleo es de $ 30 por barril y desean protegerse contra cualquier pérdida futura, pueden querer tomar una posición corta a $ 35 por barril. Los contratos a menudo se estructuran para ofrecer el precio de varios barriles. Por lo tanto, la compañía estaría vendiendo 1, 000 barriles al precio de $ 35 por barril en un contrato. Si se ejecuta el contrato, el productor de petróleo logra mitigar las pérdidas y obtiene una ganancia específica.
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