¿Por qué los ETF de dividendos pueden valer la pena?

Aunque el mercado ha sido notablemente volátil recientemente, muchos analistas predicen que el ciclo económico actual continuará en los EE. UU. Durante al menos otro año y tal vez incluso más que eso. A medida que este impulso continúa, es probable que se produzcan precios de acciones más altos como resultado de un crecimiento sustancial de los ingresos corporativos y las ganancias. No obstante, la apreciación del precio de las acciones probablemente tendrá lugar a un ritmo lento, al igual que la tasa general de crecimiento puede ser lenta. Por esta razón, es probable que el rendimiento de los precios sea pequeño en el futuro, según un análisis en ETF.com. Como resultado, los inversores que buscan retornos totales probablemente cambiarán su enfoque hacia los ingresos por dividendos, aunque existen riesgos. Afortunadamente, hay muchas maneras para que los inversores apunten a los ingresos por dividendos en sus prácticas de inversión, incluida una gran cantidad de fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en este objetivo.

Docenas de ETF de alto rendimiento de dividendos

En total, hay aproximadamente 40 ETF de alto rendimiento de dividendos disponibles actualmente para los inversores. Juntos, estos fondos comprenden más de $ 90 mil millones de activos combinados. Por lo tanto, los inversores que buscan ingresos por dividendos en el espacio ETF no tienen escasez de opciones.

Entre los más populares y más grandes de este grupo de fondos se encuentran el ETF (SDOG) ALPS Sector Dividend Dogs, el ETF SPDR S&P Dividend (SDY), el ETF iShares Select Dividend ETF (DVY) y el ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM). A continuación, exploraremos cada uno de estos fondos con mayor detalle.

Dividendo ETF de ALPS Perros ETF

SDOG adopta un enfoque relativista en el sentido de que rastrea un índice de igual ponderación de las cinco principales acciones de mayor rendimiento del S&P 500 para cada sector. Un aspecto central de la estrategia adoptada por SDOG es la suposición de que las acciones de alto rendimiento tienden a experimentar tasas de apreciación más rápidas que sus contrapartes de bajo rendimiento. Los inversores que comparten esta creencia pueden desear centrarse en las acciones de S&P 500 de mayor rendimiento comprando en SDOG.

SPDR S&P Dividend ETF

SDY se centra intensamente en empresas capaces de proporcionar ingresos sostenibles a través de dividendos. Este ETF invierte en empresas que han aumentado sus dividendos en los últimos 20 años. Si bien este es un criterio estricto sobre el cual basar la cartera de ETF, SDY analiza a las empresas dentro del espacio S&P 1500, brindándole opciones adicionales sobre SDOG y otros ETF de alto rendimiento de dividendos centrados en grupos más pequeños de acciones. SDY está disponible para una relación de gastos del 0, 35%.

ETF de iShares Select Dividend

Si bien SDY tiene un enfoque más extremo para apuntar a empresas con crecimiento de dividendos, DVY es algo menos estricto. DVY busca aquellas empresas que han podido pagar dividendos crecientes durante períodos de cinco años. También tiene en cuenta el historial de pagos y la relación de pago en su búsqueda. Los valores de la cartera están ponderados por dividendos. Quizás debido al escrutinio adicional al que SDY somete a los posibles miembros de la cartera, este fondo conlleva una mayor proporción de gastos del 0, 39%.

Vanguard High Dividend Yield ETF

De los cuatro ETF explorados en detalle aquí, VYM es el más grande. De hecho, con $ 21 mil millones en activos, es el mayor ETF de alto rendimiento de dividendos en comparación con todos sus pares. VYM también incluye uno de los enfoques más amplios para los dividendos en este grupo, observando las previsiones de dividendos de las empresas para los próximos 12 meses. Todas las empresas en la mitad superior de las clasificadas se seleccionan para la cartera. Luego, las acciones se ponderan por la capitalización de mercado, sin tener en cuenta los dividendos después de ese punto. A cambio del enfoque ampliamente generalizado de creación de cartera, los inversores interesados ​​en VYM pueden disfrutar de su bajo índice de gastos de solo 0.08%.

Si bien no hay garantía de que el mercado continúe a lo largo de su camino actual, los inversores preocupados por el lento crecimiento y los bajos retornos de precios pueden desear centrar su atención en los ETF centrados en los dividendos como los mencionados anteriormente.