Los 5 mejores asesores financieros en Chicago

Las principales ciudades como Chicago ofrecen una alta densidad de opciones de asesores financieros. Aquí hay cinco empresas independientes que se encuentran entre las mejores para atender a clientes minoristas en Windy City.

Grupo financiero de albahaca

Basil Financial Group es una firma de asesoría financiera de pago: no vende productos y no recibe ninguna comisión. Más bien, cobra a sus clientes una tarifa anual, que cubre cualquier reunión y también les otorga a los clientes acceso total a asesoramiento sobre planificación financiera, inversiones e impuestos. Lois Basil, directora de la compañía, es una asesora de inversiones registrada que dirigió su propia firma de contabilidad con sede en Chicago durante más de 13 años antes de comenzar Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors es una firma de asesoría que agrega asesores de riqueza independientes. Esto significa que si bien cada profesional trabaja bajo la bandera de Blueprint Wealth Advisors, los clientes tienen sus propios asesores. La compañía cuenta con más de 50 años de experiencia combinada para ayudar a sus clientes en una variedad de áreas de gestión de patrimonio, desde la planificación patrimonial hasta la jubilación. La compañía usa la Red Financiera del Commonwealth para investigación y como su agente / agente; La Commonwealth recibió varias veces el premio JD Power and Associates "Más alto en satisfacción de asesores independientes entre empresas de inversión financiera", más recientemente en 2018.

Planificadores financieros Crescendo

Crescendo Financial Planners es una firma de asesoría y planificación financiera que solo cobra honorarios y, por lo tanto, no recibe honorarios ni comisiones de terceros. Al igual que Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners cobra un anticipo anual por el uso completo de sus servicios. Con un enfoque holístico, la empresa busca integrar todas las áreas de la vida financiera de una persona, entendiendo que las creencias y actitudes únicas de un individuo impactan decisiones financieras específicas. La compañía considera que mejorar la educación financiera de sus clientes es una parte clave de sus servicios.

Grupo de Planificación Financiera DeRose

Nombrado por su fundadora, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group brinda asesoramiento financiero holístico y práctico, habiendo brindado una gestión de inversiones experimentada durante 22 años y dos generaciones (los dos hijos de Karen trabajan con ella). La compañía aborda áreas como la financiación de la educación, la planificación de la sucesión, los paquetes de beneficios y los refugios fiscales para clientes que van desde familias hasta empresas. Su sistema E-Worth Manager ofrece a los clientes sus propios sitios web, para que puedan realizar un seguimiento de sus carteras de inversión, cuentas bancarias y tarjetas de crédito, todo en un solo lugar.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (anteriormente D3 Financial Counselors) es una empresa compuesta por planificadores financieros, gestores patrimoniales y asesores financieros independientes que solo cobran honorarios. Dado que todos los funcionarios y miembros del personal de la compañía son fiduciarios, nadie recibe compensación de terceros y todos están obligados a priorizar los intereses de los clientes. La compañía tiene un enfoque estricto en ética, educación y experiencia, utilizando esos principios básicos para agregar valor a los planes que diseña para su clientela, que abarca desde individuos hasta propietarios de pequeñas empresas y ejecutivos; Los profesionales médicos son una especialidad particular de la firma. La empresa predecesora, D3, se fundó en 1997 y en 2018 se fusionó con Savant Capital Management, una empresa de gestión de patrimonio con sede en Rockford, Illinois.