6 famosas asesoras financieras femeninas

Compilar una lista de asesoras financieras famosas no es tarea fácil. Hay un puñado de periodistas financieros reconocibles; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi y Jane Bryant Quinn. Sin embargo, cuando se trata de asesoras financieras famosas, la lista de mujeres asesoras conocidas es escasa.

Las dos asesoras financieras femeninas más reconocidas son Suze Orman y Mellody Hobson. Resulta que muchos gurús financieros famosos no son Certified Financial Planners (CFP) o titulares de la designación Chartered Financial Analyst (CFA). Sin embargo, hay muchas asesoras financieras y planificadoras que lo están haciendo bastante bien y cuyos nombres carecen de reconocimiento familiar. (Para más información, consulte: El auge de las prácticas de asesoría para mujeres ).

Las mejores asesoras financieras para mujeres

Orman y Hobson son queridos de los medios y profesionales financieros. Orman comenzó como corredor de bolsa, mientras que Hobson hizo la transición de vicepresidente senior y director de marketing para convertirse en presidente de Ariel Capital Management, LLC. Ninguna de las dos mujeres posee la credencial CFP o Certified Financial Planner que evalúa la competencia en todas las áreas de la planificación financiera.

1. Suze Orman

Suze Orman es uno de los gurús financieros más reconocidos del país. Su imperio financiero incluye libros, calculadoras, herramientas y un centro de recursos. Su imperio único de planificación financiera cubre todas las áreas de la vida financiera, ofreciendo todo, desde un eliminador de deudas y una herramienta de seguimiento de gastos hasta las herramientas de dinero y el kit de evaluación de seguros. Joven, fabulosa y quebrada, ¡lo has ganado, no lo pierdas !, y Las leyes del dinero se encuentran entre sus 12 libros populares. Según la página de contacto de su sitio web, el negocio de Orman involucra apariciones en televisión y medios en lugar de consultas individuales con clientes.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson es presidente de Ariel Capital Management, LLC, una empresa de fondos mutuos con sede en Chicago y firma de gestión de inversiones. Apenas 10 años después de graduarse de la Universidad de Princeton, Hobson pasó de ser pasante a presidente de la compañía. Además de su trabajo en Ariel, es una contribuyente financiera a los segmentos de dinero de Good Morning America . También es una feroz defensora de la educación financiera afroamericana. En 2015, Hobson hizo la prestigiosa lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo. (Para obtener más información, consulte: Consejos profesionales para mujeres que desean ser asesoras )

Las siguientes celebridades de asesoría financiera pueden ser menos conocidas por el público en general, pero son famosas en su campo. Estos asesores financieros estrella son nombrados máximos por Barrons.com .

3. Karen McDonald

Karen McDonald de Morgan Stanley fue clasificada número uno por Barrons en la encuesta de 2014. Ella tiene activos de $ 21.2 mil millones bajo administración y dirige un equipo de 15 que atiende a clientes corporativos, muchos de los cuales están en las listas de Fortune entre 100 y 500. Además de servir a sus clientes corporativos con soluciones de beneficios para empleados, también se enfoca en educar a los empleados para que tomen mejores decisiones financieras.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, la principal asesora financiera según la encuesta de 2013 de Barron, es la presidenta de Kaplan Financial Services en Newton, Massachusetts. Tiene activos de $ 1.4 mil millones bajo administración con un tamaño de cuenta típico de $ 3.5 millones. Su cliente promedio tiene un patrimonio neto de $ 10 millones. Kaplan tiene un MBA y es un planificador financiero certificado. Ha participado en las publicaciones de Wall Street y Mutual Fund de Louis Rukeyser, así como en muchas otras publicaciones financieras. Su presencia en los medios incluye Bloomberg News, CNBC, WGBH y más.

5. Gillian Yu

Gillian Yu de Morgan Stanley Securities (anteriormente Credit Suisse) en San Francisco, California, ocupó el lugar número dos en la lista de 2013 de Barron y el número seis en 2014. Los activos totales bajo administración de Yu son de $ 3.5 mil millones con un tamaño de cuenta típico de $ 20 millones. Sus clientes promedian un patrimonio neto de $ 50 millones. Yu tiene licencia como asesor financiero y como corredor. Nacida y criada en Taiwán y con fluidez en inglés, mandarín y taiwanés, puede servir a clientes internacionales con vínculos con Asia, así como a empresarios con sede en los EE. UU.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers es la quinta asesora financiera clasificada y fue la tercera en la prestigiosa lista 2013 de Barrons.com de las principales asesoras financieras femeninas. Los activos bajo administración de Meyer totalizaron $ 2.63 mil millones con un tamaño de cuenta típico de $ 30 millones. Su cliente típico tiene un patrimonio neto de $ 50 millones. Meyers es director general de Credit Suisse (EE. UU.) Private Banking North America en San Francisco. Meyers tiene varias décadas en el campo de la asesoría financiera con experiencia previa en otras empresas de inversión internacionales.

La línea de fondo

Aunque las asesoras financieras más famosas no son conocidas en los círculos de celebridades, sus logros son notables. Administrando miles de millones de dólares para las corporaciones y los ricos, educan e invierten para sus clientes. (Para más información, consulte: ¿Por qué hay tan pocas mujeres en las finanzas? Es complicado ).